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美國4月ISM服務(wù)業(yè)PMI超預(yù)期，美股收跌。

5月5日，美國三大股指集體收跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌98.60點(diǎn)，跌幅0.24%，報(bào)41218.83點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收跌36.29點(diǎn)，跌幅0.64%，報(bào)5650.38點(diǎn)；納指收跌133.49點(diǎn)，跌幅0.74%，報(bào)17844.24點(diǎn)。

貴金屬止跌回升。COMEX黃金期貨漲3.04%，報(bào)3342.00美元/盎司；COMEX白銀期貨漲1.15%，報(bào)32.630美元/盎司。

5月5日，ISM公布的數(shù)據(jù)顯示，美國服務(wù)提供商的活動(dòng)在經(jīng)歷了3月的暴跌后，4月份有所加速。美國4月ISM服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)為51.6，預(yù)期50.3，前值為50.8。

秘魯總統(tǒng)宣布在發(fā)生礦工遇害事件地區(qū)實(shí)施宵禁

據(jù)新華社消息，秘魯總統(tǒng)博魯阿爾特5日宣布，該國拉利伯塔德省日前發(fā)生礦工集體遇害事件的帕塔斯地區(qū)從即日起實(shí)施宵禁，以應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)厝找娌钡姆缸锘顒?dòng)。

根據(jù)宵禁令，帕塔斯地區(qū)的所有采礦活動(dòng)暫停30天。博魯阿爾特還宣布，秘魯武裝部隊(duì)將接管發(fā)生礦工遇害事件的礦區(qū)。

日前，13名礦工在帕塔斯地區(qū)被武裝犯罪組織綁架并殺害。當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道說，盡管政府此前已宣布該地區(qū)進(jìn)入緊急狀態(tài)并加強(qiáng)了警力部署，但未能有效控制該地區(qū)猖獗的非法采礦與有組織犯罪活動(dòng)。

秘魯?shù)V產(chǎn)資源豐富，金、銀和銅等礦產(chǎn)儲(chǔ)量居世界前列。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，秘魯部分礦區(qū)經(jīng)常發(fā)生爭奪開采權(quán)的暴力沖突。

國際油價(jià)重挫

“五一”假期期間，國際油價(jià)持續(xù)下挫。5月5日，國際油價(jià)重挫。WTI原油期貨主力合約收跌1.99%，報(bào)57.13美元/桶；布倫特原油期貨主力合約收跌1.73%，報(bào)60.23美元/桶。假期期間，WTI原油期貨主力合約累計(jì)下跌4.1%，布倫特原油期貨主力合約累計(jì)下跌3.6%。

5月3日召開的OPEC＋會(huì)議決定，曾在2023年4月和11月進(jìn)行自愿減產(chǎn)的8個(gè)成員國，將于6月增產(chǎn)41.4萬桶/日。

目前，油價(jià)已經(jīng)來到低位。對(duì)于OPEC+的超預(yù)期增產(chǎn)行為，中輝期貨能化研究員郭艷鵬認(rèn)為，OPEC+內(nèi)部存在矛盾，沙特希望通過超預(yù)期增產(chǎn)來懲罰部分成員國。2022年10月，OPEC+啟動(dòng)減產(chǎn)以支撐油價(jià)，但部分成員國在減產(chǎn)期間超額增產(chǎn)。比較典型的是哈薩克斯坦，該國自2022年10月以來產(chǎn)量配額均值為155萬桶/日，而實(shí)際產(chǎn)量長期高于配額，2025年2月和3月份超額產(chǎn)量分別為31萬桶/日和39萬桶/日。

“此外，在地緣政治博弈的背景下，沙特積極向美國示好。美國關(guān)稅政策導(dǎo)致進(jìn)口成本上升，美國國內(nèi)再通脹壓力上升。特朗普多次呼吁OPEC+進(jìn)行增產(chǎn)，以降低油價(jià)。近期美國與伊朗重啟核談判，美國以制裁作為談判籌碼，多次宣稱將伊朗原油出口降至零。沙特通過擴(kuò)產(chǎn)，配合美國與伊朗進(jìn)行談判?！惫G鵬說。

在招商期貨原油分析師安婧看來，政治因素和OPEC+內(nèi)部矛盾，令OPEC+策略從“要收入”回到“要份額”上。這使得OPEC+開啟加速增產(chǎn)模式，預(yù)計(jì)每季度增產(chǎn)50萬～80萬桶/日，而且現(xiàn)在看不到任何補(bǔ)償性減產(chǎn)跡象。另外，下半年非OPEC+增產(chǎn)也將集中釋放。即使油價(jià)大跌，頁巖油增產(chǎn)放緩的幅度也有限。需求方面，歐美煉廠檢修結(jié)束，且6—8月是北半球出行旺季，油價(jià)大跌或刺激成品油消費(fèi)，可能出現(xiàn)“旺季超旺”的情況，煉廠和終端消費(fèi)為近月原油需求提供支撐。從遠(yuǎn)期來看，在貿(mào)易摩擦的背景下，全球經(jīng)濟(jì)以及油品需求面臨下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。庫存方面，由于美國汽油和柴油庫存處于低位，裂解利潤堅(jiān)挺，檢修結(jié)束后，煉廠或加速復(fù)工，屆時(shí)美國原油商業(yè)庫存或加速去化。

展望后市，郭艷鵬認(rèn)為，原油價(jià)格大概率進(jìn)一步下探。當(dāng)前油市整體特征是供需雙重利空，油價(jià)缺乏上行動(dòng)力。供給方面，OPEC+啟動(dòng)增產(chǎn)，按照當(dāng)前增產(chǎn)速度，4—6月將增產(chǎn)約96萬桶/日，加上非OPEC+的增產(chǎn)，供應(yīng)增量要顯著高于需求增量。需求方面，在關(guān)稅擾動(dòng)下，IMF于4月份下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增速至2.8%。另外，全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，部分原油消費(fèi)被電力、LNG等能源替代，全球原油需求增量不足，2025年需求增速預(yù)計(jì)在1%左右。

“不過，美國頁巖油生產(chǎn)成本為油價(jià)提供重要支撐。根據(jù)達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行統(tǒng)計(jì)，美國現(xiàn)有活躍鉆機(jī)運(yùn)營成本集中在26～45美元/桶，平均值為41美元/桶，新鉆井盈虧平衡價(jià)格約為65美元/桶。在當(dāng)前價(jià)格水平下，美國現(xiàn)有鉆機(jī)仍有利潤空間，油價(jià)仍有較大概率下探，但下方支撐逐漸增強(qiáng)?！惫G鵬說。

“總體來看，OPEC+擴(kuò)大增產(chǎn)規(guī)模后，油價(jià)下方的支撐減弱。在貿(mào)易摩擦下，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升。雖然近期原油基本面仍然健康，但旺季需求和低庫存只能對(duì)油價(jià)形成托底，不能成為油價(jià)上行的驅(qū)動(dòng)。油價(jià)上漲的潛在驅(qū)動(dòng)取決于新增制裁或地緣風(fēng)險(xiǎn)。如果美國希望降低油價(jià)，那么出現(xiàn)極端制裁的概率較低。而且，OPEC+有充足的閑置產(chǎn)能，有能力和意愿彌補(bǔ)供需缺口，油價(jià)上漲空間極為有限?！卑叉赫f。

安婧認(rèn)為，油價(jià)上漲的概率和空間均小于下跌的概率和空間，原油交易的大方向應(yīng)以逢高沽空為主。短期布倫特原油價(jià)格震蕩區(qū)間為55～65美元/桶。