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昨日，兩市主要股指盤中單邊上行，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指尤為強(qiáng)勢。截至收盤，滬指漲0.82%報(bào)3369.24點(diǎn)，深證成指漲1.72%報(bào)10301.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%報(bào)2064.71點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.89%，滬深北三市合計(jì)成交13410億元，較此前一日增加近1200億元。行業(yè)方面，軍工、汽車、券商、半導(dǎo)體、保險(xiǎn)等板塊拉升，軍貿(mào)概念、人形機(jī)器人、固態(tài)電池、蘋果概念等活躍。

中信建投證券表示，此次關(guān)稅下調(diào)的幅度大超市場預(yù)期，將明顯提振市場情緒，比如科技和外需板塊，前者受前期市場風(fēng)險(xiǎn)下行的壓制，后者則受偏高關(guān)稅稅率影響較大。短期市場或重回風(fēng)險(xiǎn)偏好的情緒中，前期下跌較多的科技和外需板塊或迎來節(jié)奏性修復(fù)。

今日投資機(jī)會解析

電新、出口鏈等板塊迎催化

5月12日中美發(fā)表貿(mào)易會談聲明，本次中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，大幅降低雙邊關(guān)稅水平，雙方承諾將于2025年5月14日前采取修改加征的從價(jià)關(guān)稅等系列舉措。

國信證券表示，本次中美會談所達(dá)成的協(xié)議極大的利好電新板塊對美出口企業(yè)的業(yè)務(wù)恢復(fù)。原來受關(guān)稅政策影響較大的環(huán)節(jié)包括：動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、光伏逆變器、儲能電池、AIDC設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、消費(fèi)鋰電、風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)，上述環(huán)節(jié)有望在5月份以來迎來對美出貨的修復(fù)和加速。同時(shí)對于美國客戶未來的供應(yīng)鏈管理方面，本次雙方高層的態(tài)度也將發(fā)揮積極的作用。

華福證券認(rèn)為，目前出口鏈板塊主要公司海外產(chǎn)能布局相對完善或布局加速，具備較強(qiáng)的搶出口、轉(zhuǎn)出口訂單承接能力及應(yīng)對關(guān)稅政策變化風(fēng)險(xiǎn)能力，板塊業(yè)績有望延續(xù)。出口鏈仍是短期業(yè)績確定性較高的子板塊，經(jīng)過2024年整體補(bǔ)庫拉動后，2025年關(guān)稅不確定背景下?lián)尦隹诨蜣D(zhuǎn)出口提速、終端需求展望依然穩(wěn)健，龍頭公司加快海外供應(yīng)鏈建設(shè)和客戶開拓，中長期全球競爭力有望持續(xù)提升。

東吳證券認(rèn)為，中美關(guān)稅階段性緩和，將減輕AI算力相關(guān)PCB的需求下降預(yù)期壓力，同時(shí)PCB上市公司二季度展望指引，以及下游ODM廠的樂觀反饋也反映出PCB需求韌性，看好算力相關(guān)PCB供應(yīng)商。

燃機(jī)景氣上行 國產(chǎn)廠商加速受益

據(jù)悉，燃?xì)廨啓C(jī)是一種高效熱動力裝備，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、油氣、航空航天、海洋等領(lǐng)域，發(fā)電作為燃?xì)廨啓C(jī)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，受益于氣電裝機(jī)預(yù)期上行、北美AIDC發(fā)展帶來的電力需求、以及后市場維保業(yè)務(wù)起量，市場整體料將步入上行周期。

中信證券表示，得益于天然氣發(fā)電需求提升、北美AIDC迅速擴(kuò)張帶動的用電需求、以及后市場維修興起，全球燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)景氣度回升，全球頭部主機(jī)廠紛紛延長交貨周期，供應(yīng)鏈整體供應(yīng)能力趨于緊張。目前海外OEM廠商占據(jù)了下游的整機(jī)市場，而中國廠商在渦輪葉片、渦輪盤件、燃燒室等核心零部件環(huán)節(jié)具有高性價(jià)比、響應(yīng)迅速、產(chǎn)能儲備充足等優(yōu)勢，已經(jīng)與海外頭部整機(jī)廠展開深度合作。在全球燃機(jī)景氣度提升中，我國核心零部件廠商的訂單迎來爆發(fā)式增長，未來該業(yè)務(wù)方向帶來的成長潛力巨大。因此，推薦受益于全球燃機(jī)市場景氣度提升的國產(chǎn)核心零部件供應(yīng)廠商。

其他影響市場的消息

商務(wù)部：本次中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

5月12日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明發(fā)表談話。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，本次中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，大幅降低雙邊關(guān)稅水平，美方取消了共計(jì)91%的加征關(guān)稅，中方相應(yīng)取消了91%的反制關(guān)稅；美方暫停實(shí)施24%的“對等關(guān)稅”，中方也相應(yīng)暫停實(shí)施24%的反制關(guān)稅。這一舉措符合兩國生產(chǎn)者和消費(fèi)者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。希望美方以這次會談為基礎(chǔ)，與中方繼續(xù)相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯(cuò)誤做法，不斷加強(qiáng)互利合作，維護(hù)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，共同為世界經(jīng)濟(jì)注入更多確定性和穩(wěn)定性。

商務(wù)部：嚴(yán)打戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口

12日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就開展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動應(yīng)詢答記者問時(shí)表示，為遏制走私等勢頭，國家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室5月9日聚焦打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私，在廣東省深圳市召開現(xiàn)場會并作出專項(xiàng)部署，近期還將組織一系列行動。

現(xiàn)場會進(jìn)一步明確了商務(wù)部、公安部、國家安全部、海關(guān)總署、國家郵政局等部門在此次專項(xiàng)行動中的任務(wù)分工，要求各相關(guān)部門加強(qiáng)執(zhí)法協(xié)作、嚴(yán)厲打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口、形成“齊抓共管”的高壓態(tài)勢，采取切實(shí)有效措施、堅(jiān)決防止戰(zhàn)略礦產(chǎn)非法外流。

五部門：加大金融支持南沙建設(shè)力度

近日，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家外匯局、廣東省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》?！兑庖姟访鞔_，加大金融支持南沙建設(shè)力度，進(jìn)一步強(qiáng)化南沙對粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展動力源的支撐作用，將南沙建設(shè)成為我國金融業(yè)對外開放試驗(yàn)示范窗口、金融創(chuàng)新功能的承載區(qū)、粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐重要節(jié)點(diǎn)。

《意見》提出，支持高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持政府引導(dǎo)基金聚焦南沙重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及重點(diǎn)制造產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)清單，引導(dǎo)社會資本精準(zhǔn)投放。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)、制造業(yè)供應(yīng)鏈核心企業(yè)接入中征應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺，健全信息共享與應(yīng)收賬款確權(quán)機(jī)制。支持南沙符合條件的制造企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債和科創(chuàng)票據(jù)，探索股債混合型融資模式。推動符合條件的重點(diǎn)制造企業(yè)在境內(nèi)外上市掛牌融資。

四川：培育腦機(jī)接口、新一代人機(jī)交互重點(diǎn)產(chǎn)品

5月12日，四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等八部門印發(fā)《四川省腦機(jī)接口及人機(jī)交互產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)突破行動計(jì)劃（2025—2030年）》，圍繞強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)、培育重點(diǎn)產(chǎn)品、豐富應(yīng)用場景、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)支撐體系等方面提出多項(xiàng)具體舉措?！缎袆佑?jì)劃》明確，著力打造全國一流的腦機(jī)接口及人機(jī)交互產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地。到2027年，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得重點(diǎn)突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本構(gòu)建，建成一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。引育產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)，同步推進(jìn)侵入式、非侵入式兩種腦機(jī)接口技術(shù)路徑，完成3款侵入式和5款非侵入式腦機(jī)接口產(chǎn)品的研發(fā)及醫(yī)療器械注冊，加快實(shí)施省內(nèi)首例侵入式腦機(jī)接口手術(shù)，開放醫(yī)療健康場景，實(shí)現(xiàn)年服務(wù)醫(yī)療患者超5萬人次。推動“四川造”AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）智能眼鏡、人機(jī)協(xié)同外骨骼等新一代人機(jī)交互產(chǎn)品加速應(yīng)用，開展高危行業(yè)作業(yè)、養(yǎng)老行業(yè)服務(wù)機(jī)器人替代等應(yīng)用試點(diǎn)。

Manus宣布：向所有人開放

日前，國內(nèi)AIAgent產(chǎn)品Manus發(fā)布公告，宣布向所有人開放，無需等待名單；所有用戶每天可免費(fèi)執(zhí)行一項(xiàng)任務(wù)（300積分），所有用戶一次性獲得1000積分獎勵(lì)。

同時(shí)，Manus團(tuán)隊(duì)還宣布計(jì)劃推出付費(fèi)訂閱服務(wù)，分為每月19美元、39美元和199美元三個(gè)檔次，提供更高權(quán)限、額外功能及優(yōu)先支持，以此加快商業(yè)化的腳步。

校對：蘇煥文