寧德時(shí)代(03750)本次港股IPO獲得投資者追捧,預(yù)計(jì)最大募資有望達(dá)到410億港元,幫助港交所IPO募資金額重回全球第一。
港股招股已經(jīng)于5月15日中午截止。5月16日晚,寧德時(shí)代在港交所公告稱,港股發(fā)售價(jià)已于5月15日確定為263港元/股,為定價(jià)區(qū)間上限。
以263港元/股計(jì),寧德時(shí)代本次H股IPO募資規(guī)模預(yù)計(jì)約310億港元,若算上1770萬(wàn)股的額外授權(quán)發(fā)售以及1770萬(wàn)股的綠鞋期權(quán),寧德時(shí)代此次的募資額有望擴(kuò)大至410億港元。這讓寧德時(shí)代成為近年來(lái)港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目,同時(shí)也成為今年全球最大IPO。
5月18日,香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示,5月20日,港交所將迎來(lái)一家備受矚目的內(nèi)地新能源龍頭企業(yè)(注:寧德時(shí)代)新股上市,是今年以來(lái)全球最大型的新股集資活動(dòng),令香港今年的新股集資額超過(guò)600億港元,較上年同期多逾6倍,融資規(guī)模暫居全球首位。
寧德時(shí)代港股IPO,是香港自2021年快手科技62億美元IPO以來(lái)的最大募資。
寧德時(shí)代今日公布中簽情況,公開認(rèn)購(gòu)部分融資認(rèn)購(gòu)金額為2822.98億港元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為121.39,其中通過(guò)富途證券融資認(rèn)購(gòu)1253.48億港元。
寧德時(shí)代港股發(fā)行定價(jià),僅比A股價(jià)格低少許,這顯示投資者對(duì)這家公司頗為追捧,不過(guò)也意味著打新者獲利空間有限。此次寧德時(shí)代港股IPO的發(fā)行價(jià)上限263港元,與5月12日寧德時(shí)代收盤價(jià)257元/股間的折價(jià)(-5.25%)并不算多。不過(guò)相對(duì)國(guó)際長(zhǎng)線投資者而言,依然是一次配置機(jī)會(huì)。其基石投資者包括中石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、橡樹資本、UBS資管等,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)203.71億港元,占募資總額的40%以上。
根據(jù)招股書,此次寧德時(shí)代募集資金中,90%將投向匈牙利項(xiàng)目的第一期及第二期建設(shè)。
2025年2月11日,寧德時(shí)代正式向港交所提交A1申請(qǐng)文件,3月25日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行備案,5月12日披露招股書并啟動(dòng)國(guó)際配售簿記。