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核電核能傳出大消息！

據(jù)外媒報(bào)道，四位知情人士稱，美國總統(tǒng)特朗普將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五（23日）簽署行政命令，旨在透過簡化新反應(yīng)器審批監(jiān)管程序和加強(qiáng)燃料供應(yīng)鏈來推動核能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人工智能蓬勃發(fā)展，也讓美國20年來電力需求首次增長，面對此情景，他在上任第一天就宣布能源進(jìn)入緊急狀態(tài)。

美股核能板塊盤后集體暴漲。Lightbridge盤后股價(jià)暴漲超22%至13.1美元，NuScale Power的股價(jià)上漲16%至29.45美元，Centrus Energy的股價(jià)上漲21%至112.8美元。一只包含了鈾和核能類股的ETF，即VanEck Uranium & Nuclear在盤后上漲3.75%至91.5美元。

從我國來看，近期核能板塊亦是催化不斷。2022年—2025年，我國連續(xù)4年核準(zhǔn)核電機(jī)組數(shù)量≥10臺。中信證券認(rèn)為，近年來海外可控核聚變發(fā)展提速，以美國企業(yè)為代表的商業(yè)化聚變項(xiàng)目有望在2030前投入商用，倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)。目前，A股核電板塊市值超過3.8萬億元。

特朗普的大招

消息人士傳出，特朗普將于周五(23日) 簽署行政命令，推動核能核電大發(fā)展。美國能源部長Chris Wright表示，開發(fā)人工智能所需的電源和資料中心的競賽是「曼哈頓計(jì)劃2.0」，意味其重要性如同二戰(zhàn)期間美國研發(fā)原子彈的大規(guī)模計(jì)劃。

該行政命令的草擬摘要指出，特朗普將援引冷戰(zhàn)時(shí)期的《國防生產(chǎn)法》，宣布國家進(jìn)入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對美國在濃縮鈾、核燃料加工和先進(jìn)反應(yīng)器投入方面對俄羅斯和中國的依賴。摘要也指示各機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和選址新的核設(shè)施，并指示能源部和國防部確定用于部署核設(shè)施的聯(lián)邦土地和設(shè)施，并簡化建設(shè)流程。

該命令還鼓勵(lì)能源部利用貸款擔(dān)保和直接貸款來增加反應(yīng)爐的建設(shè)。特朗普在第一屆政府期間僅利用貸款計(jì)劃辦公室來支持喬治亞州的一座大型核電廠。

由于前總統(tǒng)拜登執(zhí)政期間通過的立法，能源部旗下的貸款計(jì)劃辦公室(LPO) 目前擁有數(shù)千億美元的融資，但在特朗普第二任期內(nèi)，該機(jī)構(gòu)因裁員而受到沉重打擊。

目前，白宮沒有立即回應(yīng)置評請求。行政命令草案的具體文本和措辭可能會經(jīng)常發(fā)生變化，并且不能保證行政命令中的某些內(nèi)容在審查過程的最后階段不會被刪除或修改。

美國是世界上最早開發(fā)核電的國家，也是世界上核電裝置容量最大的國家，但目前核電發(fā)展最快的卻是中國。一位消息人士稱，包括美國核能研究所和美國最大反應(yīng)爐容量的公用事業(yè)公司Constellation在內(nèi)的業(yè)內(nèi)官員均受邀參加周五下午的簽署儀式。 Constellation和NEI尚未立即回應(yīng)置評請求。

相關(guān)板塊暴漲

在上述消息發(fā)布之后，美股核能板塊盤后大漲。Lightbridge狂飆超22%，Oklo Inc盤后大漲超18%，NuScale Power大漲超16%。

分析人士認(rèn)為，從以往的經(jīng)驗(yàn)來看，美股的狂飆可能會對國內(nèi)核電板塊形成映射。而且，從國內(nèi)的發(fā)展情況來看，2022年-2025年，我國連續(xù)4年核準(zhǔn)核電機(jī)組數(shù)量≥10臺。2019年—2024年每年新核準(zhǔn)核電機(jī)組4、4、5、10、10、11臺。2025年4月27日，國務(wù)院常務(wù)會議核準(zhǔn)浙江三門三期等5個(gè)核電項(xiàng)目，共計(jì)10臺機(jī)組，裝機(jī)容量1234.6萬千瓦。從技術(shù)路線來看，此次核準(zhǔn)的10臺機(jī)組中，除山東海陽#5、#6機(jī)組采用CAP1000技術(shù)路線，其余8臺機(jī)組均為華龍一號機(jī)組。

另外，中信證券今日發(fā)布的研報(bào)稱，近年來海外可控核聚變發(fā)展提速，以美國企業(yè)為代表的商業(yè)化聚變項(xiàng)目有望在2030前投入商用，倒逼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)。國內(nèi)隨著技術(shù)突破和資本的持續(xù)涌入，離子體物理研究所、能量奇點(diǎn)、星環(huán)聚能在內(nèi)的國內(nèi)聚變項(xiàng)目推動國內(nèi)可控核聚變研究和發(fā)展邁向新的階段。我國聚變研究已形成“國家隊(duì)+民營機(jī)構(gòu)”、“聚變+混合堆”的全方位布局，在技術(shù)路線和商業(yè)化探索上持續(xù)進(jìn)步。短期實(shí)驗(yàn)堆投資推動相關(guān)公司業(yè)績增長，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占據(jù)優(yōu)勢，商業(yè)化后可作為長期過渡方案，建議圍繞聚變產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及裝置環(huán)節(jié)布局。

排版：王璐璐?????????

校對：楊舒欣???