國際金融報
2025-05-23 22:53
云中馬(603130)5月23日晚間披露定增預案，擬募資不超過6.4億元，用于年產13.5萬噸DTY絲及12萬噸高性能革基布坯布項目。
本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者。發(fā)行價不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，發(fā)行股數(shù)不超過4125.43萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行前，公司實控人葉福忠及其一致行動人持有公司63.43%的股份。按照增發(fā)股數(shù)的上限測算，本次發(fā)行完成后，葉福忠及其一致行動人持有公司48.80%的股份，葉福忠持有公司34.78%的股份，仍為公司實際控制人。本次定增不會導致公司控制權變化。
云中馬主營業(yè)務為革基布的研發(fā)、生產和銷售。公司目前主要產品為針織革基布，產品主要銷往人造革合成革生產商，最終應用于鞋、箱包、家具、裝飾材料等消費品。
公告顯示，云中馬年產13.5萬噸DTY絲及12萬噸高性能革基布坯布項目總投資額為10.47億元，該項目位于浙江省麗水市松陽經濟開發(fā)區(qū)，以公司自有土地新建廠房開展生產活動，整體建設周期36個月。項目于建設完成后，公司DTY絲年產能將新增13.5萬噸，經編布革基布坯布年產能將新增10萬噸，緯編布革基布坯布年產能將新增2萬噸。
在本次定增募集資金到位前，云中馬將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
云中馬表示，該項目擴大了公司高性能革基布坯布產能，解決公司坯布產能瓶頸，從源頭DTY絲開始把控產品質量穩(wěn)定性，提升公司產品市場競爭力，從而進一步鞏固和提升公司在行業(yè)內的地位。
同時，本次定增完成后，公司總資產與凈資產規(guī)模將同時增加，有利于增強公司抵御財務風險的能力，進一步優(yōu)化資本結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續(xù)經營能力。
