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5月27日，市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，農(nóng)藥、CRO板塊輪番演繹。股票ETF（含跨境ETF）整體資金凈流入近30億元。半導(dǎo)體、芯片相關(guān)ETF成為當(dāng)日“吸金”主力。醫(yī)療、消費(fèi)、銀行、紅利等熱門主題ETF資金凈流出居前。

股票ETF單日資金凈流入近30億元

5月27日，滬指震蕩調(diào)整跌0.18%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。板塊方面，農(nóng)藥、飲料制品、代糖概念、CRO等板塊漲幅居前，有色金屬、CPO、消費(fèi)電子、人形機(jī)器人等板塊跌幅居前。

股票ETF（含跨境ETF）整體資金凈流入28.70億元，最新規(guī)模達(dá)3.47萬億元。

從大類型來看，上一交易日寬基ETF與行業(yè)主題ETF凈流入居前，分別達(dá)22.51億元與8.65億元，全球市場ETF凈流出居前，達(dá)3.19億元；規(guī)模變化方面，寬基ETF規(guī)模下降100.43億元。

具體到指數(shù)維度，科創(chuàng)50指數(shù)單日凈流入居前，達(dá)6.66億元，中證500指數(shù)單日凈流出居前，達(dá)4.42億元。從5日角度觀測(cè)，近期資金流入科創(chuàng)50指數(shù)超10億元，軍工龍頭指數(shù)超10億元。

頭部基金公司方面，昨日同類規(guī)模第一的創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)凈流入5.9億元，科創(chuàng)板50ETF(588080)凈流入1.3億元，滬深300ETF易方達(dá)(510310)凈流入0.2億元。

華夏基金ETF方面，上一交易日，科創(chuàng)50ETF(588000)和芯片ETF159995）單日凈流入居前，分別凈流入3.39億元和2.09億元，最新規(guī)模分別達(dá)783.74億元和234.95億元，對(duì)應(yīng)跟蹤指數(shù)近一月日均成交額分別為21.28億元和4.1億元。信用債ETF基金(511200)和上證50ETF(510050)凈流入都超1億元。

半導(dǎo)體、芯片相關(guān)ETF成為“吸金”主力

從單日資金凈流入排行看，創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)50ETF、滬深300ETF、上證50ETF等多只寬基ETF資金凈流入居前。半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)芯片ETF、芯片ETF等多只熱門主題ETF也成為“吸金”主力。

從單日資金凈流出排行看，中證500ETF、中證2000ETF等寬基ETF成為“失血”大戶，此外，恒生醫(yī)療ETF、消費(fèi)ETF、銀行ETF龍頭、紅利低波ETF等熱門主題ETF資金凈流出居前。

國泰基金表示，在國際資本去美元化、地緣風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)、關(guān)稅沖擊下，國內(nèi)基本面韌性基本在過去一個(gè)半月得到了較為充分的定價(jià)。一致預(yù)期充分計(jì)價(jià)后，市場定價(jià)的焦點(diǎn)逐步回歸到基本面，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)和出口的修復(fù)強(qiáng)度和持續(xù)性引發(fā)關(guān)注。可以通過三條主線把握今年的市場機(jī)遇：1）內(nèi)需成為穩(wěn)增長政策的必然選擇，看好地產(chǎn)（銷售、城投）、服務(wù)消費(fèi)、小額高頻可選消費(fèi)等；2）全年看好科技行情，關(guān)注AI在調(diào)整后的反彈機(jī)會(huì)；3）國內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)利率下行疊加關(guān)稅沖擊仍有不確定性，可以貴金屬和公用事業(yè)作為防御。

長城基金表示，中期看，市場可能會(huì)開啟偏弱窄幅震蕩，然后等待新一輪的宏觀沖擊，包括國內(nèi)政策、中美關(guān)稅談判、美國降息預(yù)期提升等，最近的窗口期是6月的議息會(huì)議和7月的政治局會(huì)議。如果宏觀預(yù)期逐步兌現(xiàn)，市場可能出現(xiàn)階梯性上漲，并在每一輪宏觀事件兌現(xiàn)后開啟震蕩。可關(guān)注三大方向：1）滬深300指數(shù)中估值較低的標(biāo)的；2）報(bào)表周期處于底部的行業(yè)，短期內(nèi)進(jìn)一步下行的可能性較弱；3）紅利資產(chǎn)，短期內(nèi)有補(bǔ)漲動(dòng)力。