廣西廣電(600936)今日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案),公司控股股東北投集團(tuán)擬將其持有的交科集團(tuán)51%股權(quán)與公司持有的廣電科技100%股權(quán)進(jìn)行置換,本次置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的交易作價(jià)不存在差額,不涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),不涉及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)交易價(jià)格。擬置入資產(chǎn)作價(jià)14.11億元,擬置出資產(chǎn)作價(jià)14.11億元。
本方案實(shí)施完畢后,廣西廣電不再經(jīng)營(yíng)廣電相關(guān)業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)型從事數(shù)智工程、勘察設(shè)計(jì)與試驗(yàn)檢測(cè)、新材料及機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)。
本次交易前,廣西廣電收入來(lái)源于廣播電視有線傳輸、數(shù)據(jù)寬帶等業(yè)務(wù)。近年來(lái),受互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)端快速發(fā)展的沖擊,全國(guó)有線電視用戶使用頻率及數(shù)量下降,廣電行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。 本次交易系上市公司將原有廣電有線傳輸、數(shù)據(jù)寬帶等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)置出,同時(shí)置入行業(yè)前景良好的數(shù)智工程等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn),本次交易有利于提升歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn),增強(qiáng)上市公司未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
置入標(biāo)的以數(shù)智工程、勘察設(shè)計(jì)與試驗(yàn)檢測(cè)、新材料及機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)與銷售等為主營(yíng)業(yè)務(wù),所處行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家和地方政府的基礎(chǔ)設(shè)施投資政策相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年至2024 年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模整體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng)刺激了行業(yè)的發(fā)展,為行業(yè)內(nèi)公司提供了強(qiáng)力的市場(chǎng)需求。 在數(shù)智工程領(lǐng)域,置入標(biāo)的具備該領(lǐng)域的全過(guò)程整體解決方案提供能力,是國(guó)內(nèi)數(shù)智工程領(lǐng)域綜合能力較強(qiáng)的公司之一。核心業(yè)務(wù)包括公路交通機(jī)電工程(收費(fèi)、通信、監(jiān)控三大系統(tǒng)及隧道機(jī)電系統(tǒng))設(shè)計(jì)、研發(fā)、系統(tǒng)集成及施工。
根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《備考審閱報(bào)告》,本次交易完成后,上市公司2024年度營(yíng)業(yè)收入為31.9億元,較本次交易前增加18.31億元;上市公司2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)扭虧為盈,即通過(guò)本次交易上市公司的虧損狀況得到顯著改善。
本次置入的數(shù)智工程、勘察設(shè)計(jì)與試驗(yàn)檢測(cè)、新材料及機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)將成為上市公司未來(lái)主要盈利來(lái)源,有利于提升未來(lái)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
本次交易前后,上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 91.04%和75.76%,本次交易使得上市公司資產(chǎn)負(fù)債率顯著下降。
本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償期間為本次交易完成資產(chǎn)過(guò)戶當(dāng)年起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度(含本次交易完成資產(chǎn)過(guò)戶當(dāng)年),本次交易擬于2025年度完成,則業(yè)績(jī)承諾期為2025年度、2026年度、2027年度。雙方確認(rèn),凈利潤(rùn)分別不低于人民幣2.28億元、2.07億元、1.5億元。