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隨著英偉達(dá)再次成為全球市值最高的上市公司，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)于半導(dǎo)體制造等AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情也在升溫。

記者梳理近期多家大型私募機(jī)構(gòu)公布的最新觀點(diǎn)來看，普遍認(rèn)為在先進(jìn)半導(dǎo)體制造等領(lǐng)域，美國(guó)的打壓加速了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展，中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)在科技領(lǐng)域包括AI產(chǎn)業(yè)的追趕一刻不停，讓市場(chǎng)看到了更大的希望，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“DeepSeek時(shí)刻”或許都不會(huì)太遙遠(yuǎn)。包括私募在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者加大了在以半導(dǎo)體設(shè)備、國(guó)產(chǎn)算力為代表的自主可控領(lǐng)域的投資力度。

中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的“DeepSeek時(shí)刻”不遠(yuǎn)了

5月初，中國(guó)和美國(guó)在瑞士日內(nèi)瓦就經(jīng)貿(mào)問題達(dá)成一系列重要共識(shí)后，美國(guó)出爾反爾，無端打壓仍然持續(xù)不斷，從升級(jí)高端芯片禁令到限制計(jì)算機(jī)軟件出口，再到收緊對(duì)留學(xué)生簽證等等。而國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)仍需要為這場(chǎng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)拉鋸戰(zhàn)做好充分準(zhǔn)備。

聚鳴投資張曉龍表示，無論關(guān)稅最終結(jié)果如何，美國(guó)對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略打壓是不會(huì)改變的，只是在什么領(lǐng)域，以什么方式的區(qū)別。最新是針對(duì)中國(guó)留學(xué)生的簽證問題，但我感覺，這件事情如果真的這么做了，未必能夠打壓中國(guó)科技的發(fā)展，甚至可能會(huì)讓中國(guó)自主科技發(fā)展得更快。

張曉龍認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)和AI的存在，其實(shí)讓信息平權(quán)這件事在加速發(fā)生。而且在AI領(lǐng)域，硅谷超過30%的人才已經(jīng)是華人，其他領(lǐng)域也是如此。如果這些人一起離開美國(guó)回到中國(guó)，對(duì)于中國(guó)的科研力量是一種極大的加強(qiáng)。最重要的是，我們這邊也已經(jīng)形成了科研創(chuàng)富的完整通路，整個(gè)政策和金融環(huán)境都不會(huì)讓真正的創(chuàng)新被掩埋，“科學(xué)家=企業(yè)家”這條通路已經(jīng)十分順暢。所以歸根結(jié)底，還是我們這邊要做好自己的事情，至少?gòu)陌雽?dǎo)體來看，美國(guó)的打壓加速了國(guó)產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展。

致順投資認(rèn)為，在科技領(lǐng)域，盡管美方“小院高墻”式的科技遏制加速收緊，但一方面美方手中可打的牌越來越少，另一方面中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展只爭(zhēng)朝夕，隨時(shí)有可能取得突破性進(jìn)展。在先進(jìn)半導(dǎo)體制造、生物創(chuàng)新藥物等領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)都有長(zhǎng)期充足的研發(fā)積累。我們相信，這些產(chǎn)業(yè)的“DeepSeek時(shí)刻”或許都不會(huì)太遙遠(yuǎn)。

科技板塊有望迎來明顯修復(fù)行情

在外界壓力加大之際，近日海光信息和中科曙光的戰(zhàn)略重組，掀起了國(guó)內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)重組步伐。在資本市場(chǎng)上，隨著美國(guó)科技板塊再度沖高，5月份至今，國(guó)內(nèi)資金布局信創(chuàng)板塊的熱情也在升高。Wind數(shù)據(jù)顯示，重倉(cāng)布局海光信息和浪潮信息的中證信創(chuàng)指數(shù)產(chǎn)品流入資金明顯增加，規(guī)模最大的信創(chuàng)ETF(562570)，近5個(gè)交易日獲資金超15億元凈流入，最新產(chǎn)品規(guī)模較去年底的1.15億元規(guī)模大增超18倍。

世誠(chéng)投資認(rèn)為，經(jīng)過連續(xù)調(diào)整，同時(shí)伴隨著成交額占比的持續(xù)下降，科技股的預(yù)期已經(jīng)處于相對(duì)低位。中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)在科技領(lǐng)域包括AI產(chǎn)業(yè)的追趕一刻不停，讓市場(chǎng)看到了更大的希望。目前萬事俱備只欠東風(fēng)。科技的催化劑隨時(shí)會(huì)涌現(xiàn)，從基于新型舉國(guó)體制的產(chǎn)業(yè)政策，到AI大模型的升級(jí)迭代，再到大廠基于財(cái)務(wù)回報(bào)的基建投入的循序漸進(jìn)，在籌碼結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善之后科技板塊有望迎來明顯的修復(fù)行情。

百億私募淡水泉在最新月度報(bào)告中認(rèn)為，將繼續(xù)聚焦在高端制造、AI產(chǎn)業(yè)鏈上的算力、設(shè)備等自主可控領(lǐng)域方面，做好機(jī)會(huì)上的挖掘?？春肁I創(chuàng)新升級(jí)帶來的智能終端、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈公司的投資機(jī)會(huì)，這些企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈上的“賣水人”難以被替代，同時(shí)大客戶的新產(chǎn)品也有望帶動(dòng)企業(yè)盈利的增長(zhǎng)。此外，公司也布局了以半導(dǎo)體設(shè)備、國(guó)產(chǎn)算力為代表的自主可控領(lǐng)域，這類機(jī)會(huì)更加能夠平衡關(guān)稅的影響?！罢驹诋?dāng)下時(shí)點(diǎn)，盡管仍存在一定的不確定性，但從微觀企業(yè)層面看，優(yōu)秀公司基于自身實(shí)力所展現(xiàn)的成長(zhǎng)韌性，在股票市場(chǎng)中提供了相對(duì)稀缺的確定性?！?/p>

排版：劉珺宇?????????

校對(duì)：楊立林???