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上周五，滬指盤(pán)中維持震蕩整理走勢(shì)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)下探。截至收盤(pán)，滬指微跌0.07%報(bào)3359.9點(diǎn)，深證成指跌0.47%報(bào)10005.03點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.84%報(bào)2009.89點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.31%，滬深北三市合計(jì)成交10919億元，較此前一日減少近1900億元。行業(yè)方面，石油、傳媒、汽車(chē)等板塊走低，保險(xiǎn)、釀酒、銀行、半導(dǎo)體等板塊拉升，復(fù)合銅箔、新型電池、航運(yùn)概念、光刻機(jī)概念等活躍。

中信證券表示，外部環(huán)境持續(xù)動(dòng)蕩，市場(chǎng)持續(xù)高輪動(dòng)，對(duì)確定性偏好更高。從主題環(huán)境來(lái)看，綜合流動(dòng)性指標(biāo)和市場(chǎng)風(fēng)格特征，市場(chǎng)在情緒較高區(qū)位震蕩。從催化因素和時(shí)序上看，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)有潛在超預(yù)期和在低位板塊。結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境，催化因素以及綜合量化指標(biāo)研判，建議關(guān)注消費(fèi)電子、半導(dǎo)體材料以及業(yè)績(jī)潛在超預(yù)期方向。

今日投資機(jī)會(huì)解析

油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)高位波動(dòng)

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國(guó)投擲了六枚鉆地彈用于襲擊伊朗福爾多核設(shè)施，美國(guó)還向伊朗其他核設(shè)施發(fā)射了30枚“戰(zhàn)斧”導(dǎo)彈。21日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在其社交媒體“真實(shí)社交”上發(fā)文稱(chēng)，美國(guó)已完成對(duì)伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設(shè)施的襲擊。另?yè)?jù)路透社消息，美國(guó)官員稱(chēng)，美國(guó)B-2轟炸機(jī)參與了對(duì)伊朗核基地的打擊。北京時(shí)間6月22日早上，特朗普發(fā)表講話(huà)，稱(chēng)伊朗關(guān)鍵的核濃縮設(shè)施已被徹底摧毀。美國(guó)和以色列作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了密切合作。如果伊朗不能實(shí)現(xiàn)和平，美國(guó)會(huì)繼續(xù)攻擊。

中信證券指出，隨著美國(guó)加入攻擊伊朗核設(shè)施，中東形勢(shì)有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)，預(yù)計(jì)油價(jià)將大幅上行，短期內(nèi)油價(jià)將持續(xù)高位波動(dòng)，關(guān)注矛盾是否進(jìn)一步激化及原油基礎(chǔ)設(shè)施港口等運(yùn)行條件。綜合來(lái)看，短期布倫特原油期貨價(jià)格有望突破80美元/桶并進(jìn)一步上探，預(yù)計(jì)在70美元—100美元/桶區(qū)間震蕩。若需求不及預(yù)期且OPEC+持續(xù)增產(chǎn)，中樞將逐步下移。

鈷價(jià)有望開(kāi)啟第二輪漲勢(shì)

據(jù)報(bào)道，6月21日，剛果（金）宣布將鈷出口臨時(shí)禁令再延長(zhǎng)三個(gè)月，以延長(zhǎng)其遏制國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的努力。剛果戰(zhàn)略礦產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管和控制局（ARECOMS）表示，“由于市場(chǎng)庫(kù)存持續(xù)高企，出口禁令將延長(zhǎng)”，此禁令將暫停所有來(lái)自剛果（金）的鈷出口，包括工業(yè)、半工業(yè)、小規(guī)?；蚴止I(yè)的鈷出口。

中信證券認(rèn)為，2月份鈷出口禁令公布后，電解鈷價(jià)最高漲至25萬(wàn)元/噸，但國(guó)內(nèi)鈷行業(yè)積累較多歷史庫(kù)存，疊加后續(xù)政策不明朗，因此鈷廠商高位拋貨導(dǎo)致鈷價(jià)回落至23萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)剛果（金）延長(zhǎng)鈷出口禁令將大幅提高市場(chǎng)對(duì)鈷價(jià)的預(yù)期，導(dǎo)致上游惜售情緒再起，鈷行業(yè)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的供應(yīng)短缺，鈷價(jià)有望開(kāi)啟第二波漲勢(shì)。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展加速

2025年以來(lái)，固態(tài)電池行業(yè)政策持續(xù)支持固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展，行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善、相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展加快。2025年3月，強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031—2025）發(fā)布，將于2026年7月1日起開(kāi)始實(shí)施，新規(guī)將動(dòng)力電池“不起火、不爆炸”改為強(qiáng)制性要求，固態(tài)電池安全性能突出，有望迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。6月19日—20日，第五屆中國(guó)國(guó)際固態(tài)電池科技大會(huì)在安徽合肥召開(kāi)，進(jìn)一步推進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。7月3日固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)創(chuàng)大會(huì)、7月9日2025電解液創(chuàng)新發(fā)展論壇暨固態(tài)電池研討會(huì)等會(huì)議有望進(jìn)一步加速固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化落地。

開(kāi)源證券表示，預(yù)計(jì)2025—2026年進(jìn)入固態(tài)電池中試線(xiàn)落地關(guān)鍵期；2027年半固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用、全固態(tài)電池進(jìn)入上車(chē)驗(yàn)證；2030年全固態(tài)電池迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)。目前固態(tài)電池最大的短板在于生產(chǎn)成本較高，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，高性能材料降本為先行步驟。因此，在固態(tài)電池材料端布局較為完善、驗(yàn)證進(jìn)展較快的企業(yè)有望受益。

跨境支付迎政策利好

6月20日，中國(guó)人民銀行與香港金融管理局聯(lián)合舉辦中國(guó)內(nèi)地與中國(guó)香港快速支付系統(tǒng)互聯(lián)互通（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“跨境支付通”）啟動(dòng)儀式，跨境支付通已于2025年6月22日上線(xiàn)運(yùn)行；全國(guó)首筆跨境支付通內(nèi)地居民南向、港人北向匯款業(yè)務(wù)已于6月22日落地深圳。

中信證券指出，跨境支付通定位小額便民，作為連接中國(guó)內(nèi)地與中國(guó)香港的跨境即時(shí)支付新通道，在提高支付效率、降低交易成本、促進(jìn)經(jīng)貿(mào)往來(lái)并鞏固香港國(guó)際金融中心和離岸人民幣樞紐地位的同時(shí)，亦隱含未來(lái)：1）兩地更深支付領(lǐng)域合作可能；2）健全更大范疇的跨區(qū)域支付網(wǎng)絡(luò)可能。首批12家參與行有望收獲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與中收增厚紅利。傳統(tǒng)跨境支付格局加速重塑下，建議關(guān)注衍生的跨境支付新模式與新業(yè)務(wù)。

其他影響市場(chǎng)的消息

證監(jiān)會(huì)擬進(jìn)一步優(yōu)化證券公司分類(lèi)評(píng)價(jià)制度

近日，證監(jiān)會(huì)就《證券公司分類(lèi)評(píng)價(jià)規(guī)定（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。此次修訂重點(diǎn)修改完善四方面內(nèi)容，包括突出促進(jìn)證券公司功能發(fā)揮的導(dǎo)向，完善評(píng)價(jià)框架；適當(dāng)整合、優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)，引導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)聚焦高質(zhì)量發(fā)展，支持中小機(jī)構(gòu)差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營(yíng)；突出“打大打惡”導(dǎo)向，優(yōu)化評(píng)價(jià)結(jié)果下調(diào)手段，同時(shí)適當(dāng)調(diào)整扣分分值設(shè)置，提升評(píng)價(jià)的合理性。

國(guó)家藥監(jiān)局：支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展

6月20日，國(guó)家藥監(jiān)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)李利主持召開(kāi)會(huì)議，研究部署支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展舉措，審議通過(guò)《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措》?！杜e措》包括優(yōu)化特殊審批程序、完善分類(lèi)和命名原則、持續(xù)健全標(biāo)準(zhǔn)體系、進(jìn)一步明晰注冊(cè)審查要求、健全溝通指導(dǎo)機(jī)制和專(zhuān)家咨詢(xún)機(jī)制、細(xì)化上市后監(jiān)管要求、強(qiáng)化上市后質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、密切跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)監(jiān)管科學(xué)研究和推動(dòng)全球監(jiān)管協(xié)調(diào)等十方面具體措施。

以舊換新“國(guó)補(bǔ)”將持續(xù)

新華社消息，記者從有關(guān)部門(mén)獲悉，消費(fèi)品以舊換新加力擴(kuò)圍政策沒(méi)有變化，補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度符合預(yù)期，第三、四季度中央資金將陸續(xù)下達(dá)。

據(jù)了解，今年以來(lái)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部等相關(guān)部門(mén)共同落實(shí)加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策，延續(xù)2024年好的經(jīng)驗(yàn)做法，直接向地方安排3000億元國(guó)債資金加力擴(kuò)圍實(shí)施消費(fèi)品以舊換新，在今年年度內(nèi)全年實(shí)施。今年1月和4月已分別下達(dá)兩批共計(jì)1620億元中央資金，支持地方做好一、二季度消費(fèi)品以舊換新工作。后續(xù)還將有1380億元中央資金在三、四季度分批有序下達(dá)。

跨境支付通正式上線(xiàn)

6月22日，跨境支付通正式上線(xiàn)，標(biāo)志著中國(guó)內(nèi)地與中國(guó)香港快速支付系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，今后兩地居民可實(shí)時(shí)辦理跨境匯款。當(dāng)日，全國(guó)首筆跨境支付通內(nèi)地居民南向、港人北向匯款業(yè)務(wù)落地深圳。業(yè)內(nèi)人士表示，跨境支付通上線(xiàn)有助于提升人民幣在跨境零售場(chǎng)景中的使用便利度，進(jìn)一步推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。從技術(shù)角度看，“跨境支付通”通過(guò)系統(tǒng)直連實(shí)現(xiàn)資金實(shí)時(shí)清算，是我國(guó)跨境支付領(lǐng)域的重要?jiǎng)?chuàng)新。

我國(guó)介入式腦機(jī)接口成功實(shí)現(xiàn)人體患肢運(yùn)動(dòng)功能修復(fù)

近日，介入式腦機(jī)接口輔助人體患肢運(yùn)動(dòng)功能修復(fù)試驗(yàn)在我國(guó)完成，成功幫助一名偏癱患者實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)功能修復(fù)。該研究由南開(kāi)大學(xué)段峰教授團(tuán)隊(duì)牽頭，聯(lián)合福建三博腦科醫(yī)院教授林志雄、福建省第二人民醫(yī)院教授吳成翰，在三博腦科醫(yī)院福建院區(qū)完成試驗(yàn)。據(jù)悉，自受試者大腦血管內(nèi)導(dǎo)入介入式腦機(jī)接口設(shè)備以來(lái)，術(shù)后未出現(xiàn)感染、血栓形成等情況，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了腦電信號(hào)的精準(zhǔn)采集與交互控制。

伊朗議會(huì)贊成關(guān)閉霍爾木茲海峽

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，伊朗議會(huì)國(guó)家安全委員會(huì)委員庫(kù)薩里表示，伊朗議會(huì)已得出結(jié)論，認(rèn)為應(yīng)關(guān)閉霍爾木茲海峽，但最終決定權(quán)在伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)手中。

霍爾木茲海峽位于阿曼和伊朗之間，連接了東部的阿曼灣和西部的波斯灣，是海灣地區(qū)石油輸往世界各地的唯一海上通道，全球約三分之一的海運(yùn)原油貿(mào)易都要途經(jīng)霍爾木茲海峽。