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8日，滬指盤中窄幅震蕩上揚(yáng)，一度續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，尾盤翻綠；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均下探。截至收盤，滬指跌0.12%報(bào)3635.13點(diǎn)，深證成指跌0.26%報(bào)11128.67點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.38%報(bào)2333.96點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.39%；滬深北三市合計(jì)成交17366億元，較此前一日減少約1160億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、券商、保險(xiǎn)、銀行等板塊均走低；工程機(jī)械、燃?xì)狻撹F、電力、農(nóng)業(yè)、有色等板塊拉升，雅江水電概念爆發(fā)，高鐵概念崛起。

中信建投證券表示，短期A股繼續(xù)超預(yù)期上行面臨一定阻力，PPI弱于預(yù)期、關(guān)稅緩和協(xié)議到期與估值修復(fù)完成帶來的交易縮量，但A股仍處于牛市中繼，回調(diào)帶來配置良機(jī)。當(dāng)前海外邊際改善，美聯(lián)儲(chǔ)人事變動(dòng)或提升市場(chǎng)降息預(yù)期，美元走弱趨勢(shì)利好新興市場(chǎng)股市，其中港股相對(duì)更加受益。政策信號(hào)下，反內(nèi)卷與寬信用有望促使價(jià)格低位溫和回升。

今日投資機(jī)會(huì)解析

北京發(fā)布樓市新政

8月8日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、北京住房公積金管理中心聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整本市房地產(chǎn)相關(guān)政策的通知》。《通知》明確符合條件家庭在北京市五環(huán)外不再限制購房套數(shù)，并從從住房套數(shù)認(rèn)定、可貸款額度、貸款提取等方面加大了住房公積金支持力度。

中信建投證券認(rèn)為，北京作為一線核心城市，發(fā)布樓市新政具風(fēng)向標(biāo)意義。本次北京樓市新政松綁五環(huán)外限購，通過區(qū)域差異化政策定向釋放五環(huán)外平原新城的住房需求，促進(jìn)職住平衡，有利于緩解中心城區(qū)的人口壓力，同時(shí)可加速五環(huán)外區(qū)域的庫存去化。此外，加大公積金支持力度，降低居民購房資金壓力，有助于激活市場(chǎng)需求，加快房地產(chǎn)行業(yè)止跌回穩(wěn)。

創(chuàng)新藥發(fā)展迎助力

根據(jù)央視新聞報(bào)道，為鼓勵(lì)藥品研發(fā)創(chuàng)新，國家醫(yī)保局制定了“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”，這也是國家醫(yī)保局首次公開確認(rèn)“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”已在政策層面建立。

中信證券認(rèn)為，“新上市藥品首發(fā)價(jià)格形成機(jī)制”推出后將給予高質(zhì)量創(chuàng)新藥更高的定價(jià)自由度、效率更高的掛網(wǎng)流程以及更長的首發(fā)價(jià)格穩(wěn)定周期。新靶點(diǎn)/新機(jī)制的高質(zhì)量創(chuàng)新藥研發(fā)產(chǎn)商有望迎來更快的現(xiàn)金流回報(bào)，創(chuàng)新藥企業(yè)有望持續(xù)享受到監(jiān)管政策在真支持創(chuàng)新、支持真創(chuàng)新、支持差異化創(chuàng)新等方向的全鏈條支持。2025年以來政府多次提出優(yōu)化藥品集采、支持創(chuàng)新藥等相關(guān)政策，同時(shí)商保創(chuàng)新藥目錄出臺(tái)在即，且國家醫(yī)保局已制定“新上市藥品首發(fā)價(jià)格機(jī)制”，醫(yī)藥政策環(huán)境向好，全面支持創(chuàng)新藥發(fā)展。建議橫向維度上，下半年圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國際化+自主可控+院外營銷模式改革三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行布局，尤其是最具貝塔效應(yīng)的創(chuàng)新藥領(lǐng)域。長期堅(jiān)定看好創(chuàng)新藥板塊，持續(xù)建議關(guān)注創(chuàng)新藥領(lǐng)域的核心標(biāo)的。

TI模擬芯片漲價(jià)

據(jù)報(bào)道，TI將在8月啟動(dòng)新一波漲價(jià)，幅度超過6月，重點(diǎn)涉及工控類、車載類、以及算力相關(guān)芯片產(chǎn)品，覆蓋LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器)、DC-DC(直流-直流轉(zhuǎn)換器)、數(shù)字隔離、隔離驅(qū)動(dòng)等品類。而且調(diào)價(jià)范圍不僅涉及終端客戶，還覆蓋了除超級(jí)大客戶外的幾乎所有客戶群體，且價(jià)格上調(diào)將通過代理商傳導(dǎo)至分銷渠道，甚至在途貨物也面臨價(jià)格上調(diào)。

華安證券指出，TI本輪漲價(jià)聚焦三大領(lǐng)域，其中在工業(yè)控制產(chǎn)品提價(jià)幅度較為迅猛，工業(yè)控制產(chǎn)品當(dāng)中的超過40%自動(dòng)化用16位ADC芯片單價(jià)從3.2美元漲至4.1美元（漲幅為28%左右）。模擬芯片后續(xù)交易將從大國博弈基礎(chǔ)轉(zhuǎn)向更進(jìn)一步的國產(chǎn)替代，國產(chǎn)模擬芯片廠商將會(huì)擁有更多替代空間和機(jī)遇。

其他影響市場(chǎng)的消息

世界機(jī)器人大會(huì)首發(fā)新品超100款

在8月8日開幕的2025世界機(jī)器人大會(huì)上，200余家國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相。據(jù)介紹，整個(gè)大會(huì)首發(fā)新品超100款，首發(fā)新品數(shù)量創(chuàng)歷史新高，是去年的近2倍，從工業(yè)制造到家庭服務(wù)，從醫(yī)療護(hù)理到應(yīng)急救援，新品覆蓋全場(chǎng)景應(yīng)用，集中展現(xiàn)了全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最新的前沿突破。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：引導(dǎo)調(diào)減百萬頭能繁母豬      

央視新聞消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新調(diào)度顯示，當(dāng)前，我國生豬產(chǎn)能階段性偏高，為防范生產(chǎn)大起大落、價(jià)格大漲大跌風(fēng)險(xiǎn)，將實(shí)施生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控，引導(dǎo)調(diào)減約100萬頭能繁母豬。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月末全國存欄生豬4.24億頭，增長2.2%。其中能繁母豬存欄4043萬頭，為正常保有量的103.7%，接近產(chǎn)能調(diào)控合理區(qū)域上限。同時(shí)，5月齡以上的中大豬存欄量和上半年全國新生仔豬量均處于歷史高位，這意味著，下半年和明年春節(jié)后生豬出欄將明顯增多。