證券時報
郭博昊 韓忠楠
2025-08-13 21:52
證券時報記者 康殷
近日，干法鋰電池隔膜骨干生產(chǎn)企業(yè)負責人閉門座談會在深圳召開，會議旨在響應、落實國家綜合整治“內(nèi)卷式”競爭相關部署，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。
星源材質(zhì)、中興新材、惠強新材、滄州明珠、恩捷股份、博盛新材、天鴻新材、康輝新材8家企業(yè)負責人分別介紹了各自企業(yè)2024年全年及2025年上半年生產(chǎn)、銷售情況與未來投產(chǎn)計劃，并交流了產(chǎn)品成本構成。同時，8家企業(yè)達成多項重要共識：一是價格自律；二是科學釋放產(chǎn)能；三是暫停擴產(chǎn)；四是加強產(chǎn)業(yè)鏈合作；五是希望社會監(jiān)督。
陷入“內(nèi)卷式”競爭
鋰電池隔膜是鋰電池正負極之間的一層薄膜，其厚度僅為頭發(fā)絲的十分之一。在鋰電池進行電解反應時，隔膜能夠分隔正負極，防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時允許電解質(zhì)離子自由通過。作為鋰電池四大材料之一，隔膜的成本約占鋰電池成本的10%，是研發(fā)難度最大、技術含量最深、附加值最高、投資強度最大的鋰電池材料。
近年來，隨著新能源汽車、儲能等領域?qū)︿囯姵匦枨蟮木畤娛皆鲩L，鋰電隔膜產(chǎn)業(yè)迎來了快速擴張期。但在發(fā)展過程中，非理性產(chǎn)能擴張導致市場嚴重供大于求。以2024年為例，干法隔膜行業(yè)歷經(jīng)持續(xù)價格戰(zhàn)，年底部分型號甚至跌破成本線，眾多隔膜企業(yè)干法產(chǎn)品線陷入普遍虧損的困境。這種“內(nèi)卷式”的惡性競爭，使得企業(yè)現(xiàn)金流緊張，技術創(chuàng)新投入嚴重不足，行業(yè)整體競爭力面臨嚴重的下滑風險。
為此，8月8日上午，干法鋰電池隔膜骨干生產(chǎn)企業(yè)負責人閉門座談會在深圳成功召開。會議旨在響應、落實國家綜合整治“內(nèi)卷式”競爭相關部署，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。
達成多項重要共識
會上，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事長王占杰解讀了目前相關部門對新能源等行業(yè)“反內(nèi)卷”等相關政策，并結合塑料加工和干法隔膜行業(yè)實際情況分析了政策影響。隔膜對新能源、儲能等國計民生領域的穩(wěn)定發(fā)展至關重要，對于重資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能生產(chǎn)的先進產(chǎn)品市場價格長期低于成本現(xiàn)象，他提出，企業(yè)應擺脫惡性競爭，轉(zhuǎn)向技術創(chuàng)新、質(zhì)量提升與協(xié)同發(fā)展的良性軌道，共同推動行業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
8家企業(yè)負責人分別介紹了各自企業(yè)2024年全年及2025年上半年生產(chǎn)、銷售情況與未來投產(chǎn)計劃，并交流了產(chǎn)品成本構成。針對惡性低價競爭、技術同質(zhì)化、產(chǎn)能供大于求、行業(yè)自律差等痛點展開研討，擔心長此以往會帶來很多負面影響，大家還紛紛提出了意見建議。
據(jù)了解，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準要求，為應用領域提供優(yōu)質(zhì)服務，8家企業(yè)達成多項重要共識：一是價格自律。將價格穩(wěn)定在成本線以上，以利企業(yè)的生存。二是科學釋放產(chǎn)能。結合市場供需動態(tài)，科學調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏，參考供需比60%的合理區(qū)間。三是暫停擴產(chǎn)。由于供需較大失衡，未來兩年以消化現(xiàn)有產(chǎn)能為主，暫緩新擴產(chǎn)計劃，集中優(yōu)化存量。四是加強產(chǎn)業(yè)鏈合作。加強產(chǎn)業(yè)鏈交流，成本信息共享，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈的健康生態(tài)，實現(xiàn)互利共贏、可持續(xù)發(fā)展的長遠目標。五是希望社會監(jiān)督。接受產(chǎn)業(yè)鏈相關協(xié)會和社會監(jiān)督，承諾在合理售價下，保證生產(chǎn)供給符合標準要求產(chǎn)品。建立走訪調(diào)查機制，推進價格監(jiān)測與質(zhì)量抽檢，對違規(guī)企業(yè)預警提醒。
產(chǎn)能全球領先 布局固態(tài)材料
從全球電池隔膜市場來看，由于生產(chǎn)技術高壁壘、生產(chǎn)線建設周期長、達產(chǎn)時間與實際產(chǎn)能不確定等因素影響，隔膜市場中高端產(chǎn)能供給依舊存在不足。雖然我國隔膜產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但是我國隔膜廠商已經(jīng)憑借技術水平進步以及成本優(yōu)勢迎頭趕上，發(fā)展速度較快。
鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鋰電隔膜市場出貨量為217.3億平方米，同比增長31%。其中濕法出貨量超過168.8億平方米，干法出貨量超過48.5億平方米。“中國隔膜”占全球份額達到91%。隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模逐步擴大，以及與國外一線電池廠商合作進一步深化，我國隔膜出貨量份額將繼續(xù)增加。
業(yè)內(nèi)人士指出，鋰電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大帶動鋰電池隔膜的發(fā)展，但鋰電池隔膜行業(yè)供給近年來集中釋放，行業(yè)競爭激烈，疊加下游鋰電池企業(yè)加大成本管控力度，進而導致隔膜產(chǎn)品價格下行，整個行業(yè)盈利承壓。
為此，今年4月中國塑協(xié)電池薄膜專委會就已發(fā)布《共促鋰電池隔膜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議書》，提出建立產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展機制、加強自律共促高質(zhì)量發(fā)展、完善供應鏈信用保障機制，倡導企業(yè)避免行業(yè)內(nèi)的過度競爭與無謂內(nèi)耗，推動電池隔膜行業(yè)沿著健康、高質(zhì)量發(fā)展道路穩(wěn)步前行。隨后，星源材質(zhì)、博盛新材、惠強新材、中興新材等四家隔膜企業(yè)迅速響應，發(fā)表聲明，助力隔膜產(chǎn)業(yè)從價格戰(zhàn)走向價值戰(zhàn)。
除了達成“反內(nèi)卷”共識外，隔膜企業(yè)也紛紛向技術要利潤，加速固態(tài)電池材料布局。日前舉行的固態(tài)電池領袖圓桌論壇上，星源材質(zhì)董事長陳秀峰指出，固態(tài)電池作為下一代電池技術的重要方向，星源材質(zhì)早在三四年前即前瞻性地成立合資公司，專注于固態(tài)電解質(zhì)及剛性骨架膜的研發(fā)與規(guī)模化生產(chǎn)。目前已成功通過嚴格的裝車測試驗證，并與國內(nèi)外多家頂尖電池制造商及整車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系。
另一隔膜龍頭恩捷股份也在加速固態(tài)電池材料布局。日前在互動平臺恩捷股份表示，公司在全固態(tài)領域已布局硫化鋰、固態(tài)電解質(zhì)、固態(tài)電解質(zhì)膜和固態(tài)電解質(zhì)支撐膜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時，公司會密切關注行業(yè)技術發(fā)展和動態(tài)，穩(wěn)步推進公司全固態(tài)電池材料的拓展。
