8月18日晚,通業(yè)科技(300960)公告,擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買北京思凌科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“思凌科”)100%的股權(quán)。本次交易如能順利實(shí)施,思凌科將成為通業(yè)科技的全資子公司。
根據(jù)公告,8月18日,通業(yè)科技已與思凌科及其全體股東簽訂了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》。為完善整體布局,擴(kuò)大總體規(guī)模及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),通業(yè)科技擬以支付現(xiàn)金的方式,收購(gòu)思凌科100%的股權(quán),資金來(lái)源為自有及自籌資金。
截至協(xié)議簽署之日,思凌科的審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估工作尚未完成,交易價(jià)格尚未確定。各方初步一致確認(rèn),思凌科100%的股權(quán)價(jià)值不高于6.7億元,即最終交易價(jià)格不高于6.7億元,具體金額以各方最終簽署的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議約定為準(zhǔn)。
根據(jù)初步研究和測(cè)算,通業(yè)科技此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。目前此次交易尚處于籌劃階段,通業(yè)科技表示,各方雖已簽署《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》,但交易方案和交易條款仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商。
公告顯示,思凌科成立于2016年3月,其經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;集成電路設(shè)計(jì);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā)等。
2023年—2024年,思凌科營(yíng)業(yè)收入分別為2.9億元、3.1億元;凈利潤(rùn)分別為2950萬(wàn)元、3089萬(wàn)元。此次交易設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾,相關(guān)方承諾,思凌科2026年度至2028年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1.6億元。
除了通業(yè)科技現(xiàn)金收購(gòu)思凌科外,思凌科相關(guān)股東方,也將受讓部分通業(yè)科技股份。
根據(jù)公告,通業(yè)科技控股股東、實(shí)際控制人謝瑋和徐建英及其一致行動(dòng)人天津英偉達(dá)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),已與思凌科股東黃強(qiáng)及其實(shí)際控制的持股平臺(tái)共青城思凌企管投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“思凌企管”)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
該協(xié)議約定,謝瑋、徐建英及其一致行動(dòng)人擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,向黃強(qiáng)及其實(shí)際控制的思凌企管合計(jì)轉(zhuǎn)讓上市公司股份1444.4萬(wàn)股,占公司總股本的10%。轉(zhuǎn)讓完成后,黃強(qiáng)及其實(shí)際控制的思凌企管預(yù)計(jì)將持有通業(yè)科技10%的股份。
對(duì)于此次交易,通業(yè)科技表示,思凌科主營(yíng)業(yè)務(wù)為電網(wǎng)通信芯片及模塊,主要客戶是國(guó)家電網(wǎng)等大型國(guó)央企,公司認(rèn)為其具備較好成長(zhǎng)空間。
通業(yè)科技認(rèn)為,未來(lái)公司可以利用自身在軌道交通市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),將高速電力載波通信芯片技術(shù)運(yùn)用在軌道交通電網(wǎng)系統(tǒng)當(dāng)中,極大地拓展公司市場(chǎng)。
而思凌科基于芯片到應(yīng)用端的網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)將進(jìn)一步提升公司當(dāng)前在智能網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)產(chǎn)品中的技術(shù)優(yōu)勢(shì),從而提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。因而此次交易達(dá)成可有效推動(dòng)公司的戰(zhàn)略布局,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展確立新的增長(zhǎng)極。
8月18日,通業(yè)科技上漲6.78%,最新市值約52億元。截至今年一季度末,其股東約8600戶。