8月27日晚間,招商蛇口(001979)發(fā)布公告稱,公司與招商輪船擬簽訂《深圳市太子灣商儲(chǔ)置業(yè)有限公司100%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將公司全資子公司太子灣商儲(chǔ)置業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予招商輪船,標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣約7.16億元。
因招商蛇口與招商輪船均為招商局實(shí)際控制的企業(yè),本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
作為本次交易的核心標(biāo)的,太子灣商儲(chǔ)置業(yè)主要業(yè)務(wù)為持有位于深圳太子灣片區(qū)的招商積余大廈全部產(chǎn)權(quán),并對(duì)招商積余大廈進(jìn)行租賃運(yùn)營。招商積余大廈位于南山區(qū)太子灣大道與蛇口港站前路交匯處東南側(cè)太子灣海納倉。宗地面積6213.46平方米,土地使用年限50年,自2016年8月8日至2066年8月7日止,產(chǎn)權(quán)證登記建筑面積3.31萬平方米。
公告中同時(shí)披露了太子灣商儲(chǔ)置業(yè)近來的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。截至2025年6月末,太子灣商儲(chǔ)置業(yè)資產(chǎn)總額為3.39億元,凈資產(chǎn)為1.35億元;2025年1—6月,太子灣商儲(chǔ)置業(yè)營業(yè)收入為0.15億元,歸母凈利潤為-112.04萬元,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0.12億元。
評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)太子灣商儲(chǔ)置業(yè)進(jìn)行評(píng)估,結(jié)果顯示其股東全部權(quán)益價(jià)值為7.16億元,交易雙方以此為基礎(chǔ),協(xié)商確定了最終的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
值得關(guān)注的是,截至本公告披露日,招商蛇口持有的太子灣商儲(chǔ)置業(yè)100%股權(quán)權(quán)屬清晰,不存在其他第三人權(quán)利,不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng),不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
在交易支付安排方面,雙方約定以現(xiàn)金形式分三期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。第一期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的40%,即2.86億元,支付條件為協(xié)議簽署且太子灣商儲(chǔ)置業(yè)按協(xié)議完成相關(guān)合同的解除/變更、結(jié)算及支付工作;第二期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的50%,即3.58億元,需在簽署交割確認(rèn)書后的10個(gè)工作日內(nèi)支付;第三期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的10%,即7155.18萬元,支付時(shí)間為簽署交割確認(rèn)書后的4個(gè)月內(nèi)。
交易完成后,雙方也對(duì)后續(xù)合作事宜作出明確約定。一方面,招商蛇口部分下屬子公司目前租賃招商積余大廈部分樓層用于辦公,現(xiàn)有租約將階段性保留;若招商輪船有調(diào)整需求,可在提前進(jìn)行口頭溝通并出具書面通知后,要求相關(guān)下屬企業(yè)最多進(jìn)行一次樓內(nèi)搬遷或提前退租,下屬企業(yè)原則上需予以配合。另一方面,招商蛇口控股子公司將繼續(xù)為招商積余大廈提供物業(yè)管理服務(wù),保障大廈運(yùn)營的連續(xù)性與穩(wěn)定性。
招商蛇口在公告中表示,深圳太子灣片區(qū)由招商蛇口整體開發(fā)、運(yùn)營,為持續(xù)做好產(chǎn)業(yè)落地,公司以深圳招商積余大廈為標(biāo)的,引入招商輪船,旨在充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步集聚航運(yùn)服務(wù)、現(xiàn)代物流等高端產(chǎn)業(yè)資源,有效增強(qiáng)片區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度和經(jīng)濟(jì)活力。