券商中國(guó)
許孝如
2025-09-04 07:33
快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”正在加速進(jìn)行。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，近期，廣東省、浙江省等地快遞企業(yè)提高了電商件底價(jià)。對(duì)此，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者聯(lián)系了浙江省義烏市不同品牌快遞網(wǎng)點(diǎn)采訪求證，多名業(yè)務(wù)員均向記者證實(shí)，電商件漲價(jià)情況屬實(shí)。某頭部快遞企業(yè)旗下網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員告訴記者，目前，電商件單票價(jià)格已經(jīng)較上半年的最低1.4元上漲了0.3元以上。
多家快遞企業(yè)發(fā)布的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，圓通速遞（600233.SH）、韻達(dá)股份（002120.SZ）、申通快遞（002468.SZ）等多家上市公司單票收入價(jià)格仍有所下降。國(guó)家郵政局相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，今年1—7月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入及單量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但單票價(jià)格出現(xiàn)下滑。
針對(duì)上述情況，今年7月底，國(guó)家郵政局召開會(huì)議并強(qiáng)調(diào)，要完善郵政快遞領(lǐng)域市場(chǎng)制度規(guī)則，旗幟鮮明反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，為建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)貢獻(xiàn)行業(yè)力量。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，快遞行業(yè)推進(jìn)“反內(nèi)卷”，或?qū)⒂兄诳爝f企業(yè)和基層網(wǎng)點(diǎn)在今年下半年迎來(lái)利潤(rùn)修復(fù)期。
“產(chǎn)糧區(qū)”電商件底價(jià)上漲
在國(guó)家郵政局提出快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”后，廣東省、浙江省等“產(chǎn)糧區(qū)”的電商件底價(jià)已開始提高。
“今年以來(lái)，電商件底價(jià)已經(jīng)上漲了兩三次，但具體價(jià)格仍取決于電商客戶每天的快件量和單票重量。如果電商快件單票重量在200—300克，每天的件量能達(dá)到兩三百件的話，那么底價(jià)大概為1.7元/件?！绷x烏市一家快遞網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員向記者表示，但是，今年上半年基本都在虧錢?！暗變r(jià)只有1.4元/件，但成本要1.5元/件，每年最低底價(jià)和最高底價(jià)間大概有0.5元的浮動(dòng)空間?！?/p>
另一品牌的快遞業(yè)務(wù)員也對(duì)記者表示，目前，電商件底價(jià)已較今年上半年有所上漲，單票價(jià)格底價(jià)在1.7元左右。
另?yè)?jù)了解，廣東省作為重點(diǎn)調(diào)價(jià)地區(qū)和“產(chǎn)糧區(qū)”，每件調(diào)價(jià)幅度在0.3元至0.7元之間，同時(shí)還設(shè)定了1.4元/單的底線價(jià)。
在此次漲價(jià)之前，廣東省部分快遞品牌最低能夠做到“8毛錢發(fā)全國(guó)”，浙江省則是全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量第二大省。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，浙江省快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成161.44億件，占全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量比重為16.9%，排名全國(guó)第二。
記者注意到，為深入落實(shí)國(guó)家郵政局快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”要求，8月19日，浙江省郵政管理局召開全省寄遞渠道安全管理工作會(huì)議，要求堅(jiān)決做好市場(chǎng)秩序治理，加強(qiáng)行業(yè)自律，旗幟鮮明“反內(nèi)卷”，抵制低成本惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，努力營(yíng)造公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
一位不愿具名的快遞業(yè)內(nèi)人士告訴記者，廣東省和浙江省義烏市等地快遞漲價(jià)，將緩解快遞企業(yè)總部和加盟網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)壓力，扭轉(zhuǎn)部分網(wǎng)點(diǎn)虧損局面，上市公司利潤(rùn)也有望迎來(lái)修復(fù)?！安糠肿非蟮蛢r(jià)的電商商家短期或承壓，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，‘反內(nèi)卷’政策將加速引導(dǎo)行業(yè)向高價(jià)值、差異化方向躍遷。頭部快遞企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元、服務(wù)質(zhì)量領(lǐng)先，無(wú)論是業(yè)務(wù)量還是利潤(rùn)都將受益。”
行業(yè)“反內(nèi)卷”重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)邏輯
在國(guó)家郵政局上述會(huì)議召開后，快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”的效果已有顯現(xiàn)。
日前，中通快遞（02057.HK）董事長(zhǎng)賴梅松在電話會(huì)議上表示，廣東省從8月5日開始，對(duì)整個(gè)行業(yè)價(jià)格做了一些調(diào)整，正朝著良性方向發(fā)展。“快件利潤(rùn)比原來(lái)確實(shí)上漲了一些，這對(duì)公司整體利潤(rùn)而言影響是正向的?！?/p>
“8月以來(lái)，‘反內(nèi)卷’政策已取得一些效果，單票價(jià)格在回升，整個(gè)行業(yè)以及監(jiān)管部門一直在努力。”在賴梅松看來(lái)，未來(lái)，快遞單票價(jià)格再次跌回1元錢以內(nèi)的可能性不大，所以公司非常有信心實(shí)現(xiàn)價(jià)格趨穩(wěn)，快遞行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，一定要從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”。
一位不愿具名的頭部快遞企業(yè)管理人士告訴記者，公司已注意到行業(yè)政策動(dòng)向，會(huì)根據(jù)“反內(nèi)卷”的要求和情況變化開展行動(dòng)?！肮墒幸呀?jīng)對(duì)快遞行業(yè)‘反內(nèi)卷’作出了一些回應(yīng)，行業(yè)‘反內(nèi)卷’對(duì)于企業(yè)發(fā)展而言也是有好處的?！?/p>
記者注意到，今年5月底，申通快遞總裁王文彬就喊出了“摒棄價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”的口號(hào)。此后，申通快遞每月業(yè)務(wù)量增速呈放緩趨勢(shì)，5月，申通快遞的業(yè)務(wù)量增速為16.35%，6月放緩至11.14%。單票價(jià)格方面，5月，申通快遞單票價(jià)格為1.95元，同比下降2.99%，6月上升到1.99元，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。
申通快遞相關(guān)工作人員告訴記者，在國(guó)家郵政局推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”政策落地之際，公司將以技術(shù)護(hù)城河、客戶信任度重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)邏輯，走出一條“體驗(yàn)優(yōu)先”的差異化之路，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
“公司提出了‘內(nèi)涵式增長(zhǎng)’戰(zhàn)略，堅(jiān)持‘技術(shù)驅(qū)動(dòng)體驗(yàn)升級(jí)’路徑，通過(guò)數(shù)智化提效、柔性化服務(wù)、可持續(xù)發(fā)展三大核心，追求有質(zhì)量的增長(zhǎng)，拒絕以犧牲服務(wù)質(zhì)量為代價(jià)的虛假繁榮，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型?！鄙晖爝f上述工作人員告訴記者。
東興證券相關(guān)研報(bào)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)后續(xù)各地還會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)推出“反內(nèi)卷”相關(guān)政策。當(dāng)前，行業(yè)“反內(nèi)卷”的力度超出市場(chǎng)預(yù)期，正帶動(dòng)快遞板塊上市公司股價(jià)上漲。“在行政力量的干預(yù)下，‘價(jià)格戰(zhàn)’近期有望出現(xiàn)緩和?！?/p>
數(shù)智化轉(zhuǎn)型賦能降本增效
除提高電商件底價(jià)外，快遞行業(yè)如何更好地“反內(nèi)卷”？在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，通過(guò)數(shù)智化轉(zhuǎn)型賦能降本增效，或是快遞行業(yè)應(yīng)對(duì)“反內(nèi)卷”的重要方向之一。
“無(wú)人化”是快遞行業(yè)應(yīng)對(duì)“反內(nèi)卷”最鮮明的特征。記者在采訪中了解到，目前，多家快遞企業(yè)均已在無(wú)人車領(lǐng)域加速布局，以實(shí)現(xiàn)降本增效。
賴梅松在電話會(huì)議上透露，無(wú)人車已經(jīng)在中通快遞部分網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)用，在降本方面成效顯著?！澳壳?，公司已在200多座城市、700余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)投入使用無(wú)人車超過(guò)2000輛，每天可完成約20萬(wàn)件快件配送任務(wù)。隨著各地路權(quán)逐步放開及技術(shù)不斷迭代，無(wú)人車即將進(jìn)入規(guī)模發(fā)展階段，從站點(diǎn)到驛站間確實(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)降本。傳統(tǒng)車輛的運(yùn)輸成本大概0.12—0.15元/票，用無(wú)人車可以降到0.05—0.08元/票?！?/p>
申通快遞也在加碼“無(wú)人化”?！敖刂聊壳?，公司今年的常態(tài)日產(chǎn)能已突破9000萬(wàn)單，峰值處理能力達(dá)1億件，全鏈路時(shí)效壓縮至43小時(shí)，72小時(shí)妥投率穩(wěn)居行業(yè)前三?！鄙晖爝f相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2025年，公司計(jì)劃投入運(yùn)營(yíng)2000臺(tái)無(wú)人車，覆蓋校園、鄉(xiāng)村等六大場(chǎng)景。
據(jù)了解，今年7月25日，申通快遞收購(gòu)了丹鳥物流，希望以此構(gòu)建“經(jīng)濟(jì)型快遞+品質(zhì)快遞”的雙業(yè)務(wù)矩陣，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成差異化優(yōu)勢(shì)。
華源證券相關(guān)研報(bào)分析認(rèn)為，當(dāng)前，電商快遞行業(yè)需求堅(jiān)韌，自上而下的“反內(nèi)卷”有望率先帶動(dòng)“產(chǎn)糧區(qū)”快遞價(jià)格上漲，釋放企業(yè)盈利彈性，同時(shí)更大范圍的競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管仍值得關(guān)注?！半娚炭爝f中長(zhǎng)期有望迎來(lái)良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)?！?/p>
賴梅松在電話會(huì)議上表示，快遞行業(yè)只有真正回歸到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，回到服務(wù)品質(zhì)上，產(chǎn)品通過(guò)分層分級(jí)滿足用戶不同需求，才能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?！伴L(zhǎng)期來(lái)看，相信快遞行業(yè)一定會(huì)朝著正確的方向健康持續(xù)發(fā)展，只有這樣才能更好地服務(wù)于上下游企業(yè)。”
在快遞物流專家趙小敏看來(lái)，快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。目前，快遞公司的盈利情況尚可，但末端網(wǎng)點(diǎn)及眾多加盟商的盈利壓力較大?！捌诖员据唭r(jià)格上調(diào)作為一個(gè)起點(diǎn)，后續(xù)能推動(dòng)企業(yè)在資本開支、技術(shù)研發(fā)、末端機(jī)制、派費(fèi)機(jī)制、收入保障、勞動(dòng)合同和社保體系等方面全面跟進(jìn)。只有這樣，整個(gè)快遞行業(yè)才能逐步進(jìn)入良性循環(huán)?！?/p>
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