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光伏產(chǎn)業(yè)鏈股2日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，科新機電20%漲停，京運通、大東南、鹿山新材等均漲停，先導智能漲超9%，捷佳偉創(chuàng)漲約7%。

光大證券指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格加速趕底，預計本輪合理底部價格將很快到達。近期放緩的終端需求有望在價格觸底前后集中釋放，板塊股價大概率在產(chǎn)業(yè)鏈價格觸底之前確認底部，當前即是板塊明確底部。

該機構表示，當前市場主要擔心產(chǎn)業(yè)鏈進入絕對過剩之后，明年的行業(yè)景氣度和中游環(huán)節(jié)的盈利維持能力，考慮到近期產(chǎn)業(yè)鏈價格加速趕底，預計硅料將很快迎來此輪下行周期的觸底價格，屆時各環(huán)節(jié)在過剩狀態(tài)下的盈利可初見端倪，預計除硅料龍頭季度盈利低點獲確認外，中游環(huán)節(jié)盈利（以一體化組件為代表）也不會呈現(xiàn)如市場擔心的大幅壓縮局面。只要屆時中游環(huán)節(jié)盈利（以一體化組件為代表）不呈現(xiàn)如市場擔心的大幅壓縮局面，板塊在三季度有比較大的預期修復機會和空間，當前位置即是已經(jīng)提前于產(chǎn)業(yè)鏈價格底部獲得確認的板塊股價底部。綜合考慮各環(huán)節(jié)長期競爭壁壘，以及未來景氣周期波動中的盈利維持能力，以及當前的市場預期差，繼續(xù)建議重點配置：一體化組件/高效電池、大儲（優(yōu)選海外占比高的）、α硅料/硅片/設備、盈利觸底的輔材/耗材。