券商中國(guó)
陳銘
2025-09-05 12:32
近日,英偉達(dá)推出Spectrum-XGS以太網(wǎng),加速了多GPU和多節(jié)點(diǎn)的通信性能,從而實(shí)現(xiàn)可預(yù)測(cè)異地AI集群的性能。受此消息催化,光交換機(jī)(Optical Circuit Switches,OCS)概念站上風(fēng)口。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,由于端口數(shù)多、帶寬大、低時(shí)延、低能耗等特性,光交換機(jī)更適用于數(shù)據(jù)中心的上層網(wǎng)絡(luò)交換,有望在智算集群中替代傳統(tǒng)電交換機(jī),顯著提升GPU芯片利用效率。隨著英偉達(dá)跨區(qū)域擴(kuò)展(scale-across)技術(shù)發(fā)展、谷歌的率先垂范,光交換機(jī)的市場(chǎng)滲透率有望快速提升。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)QYResearch預(yù)計(jì),到2031年全球光交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20.2億美元,未來(lái)幾年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.3%。當(dāng)前,谷歌、Coherent等國(guó)際領(lǐng)先公司是光交換機(jī)行業(yè)的重要參與者。國(guó)內(nèi)方面,華為和紫光股份旗下新華三發(fā)布了光交換機(jī)產(chǎn)品;德科立、騰景科技、賽微電子等多家A股公司積極布局光交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。