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9月2日，多晶硅期貨延續(xù)震蕩上漲態(tài)勢(shì)，主力合約PS2511報(bào)收51875元/噸，上漲3.97%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期多晶硅價(jià)格出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，仍是受“反內(nèi)卷”熱度再起的影響，另外，現(xiàn)貨端報(bào)價(jià)也有調(diào)漲。

“此前，多晶硅供需失衡壓力不斷增加，加之‘反內(nèi)卷’情緒階段性降溫，共同壓制了多晶硅價(jià)格的上漲?！敝行沤ㄍ镀谪浄治鰩焺⒓哑嫦蚱谪浫?qǐng)?bào)記者表示，近期光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)認(rèn)為收儲(chǔ)方案仍在積極推進(jìn)，預(yù)期未來(lái)減產(chǎn)控銷、能耗標(biāo)準(zhǔn)修訂等政策工具儲(chǔ)備充足，使得預(yù)期交易再度占據(jù)主導(dǎo)，推動(dòng)多晶硅價(jià)格重拾升勢(shì)。

9月1日，市場(chǎng)有消息稱，多晶硅產(chǎn)業(yè)重組將按照預(yù)期推進(jìn)，有企業(yè)高管透露，更多信息將很快公布，但重組改革能否在年內(nèi)實(shí)施仍不確定。

與此同時(shí)，多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)也出現(xiàn)上調(diào)態(tài)勢(shì)。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)頭部多晶硅企業(yè)紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)。9月2日，多晶硅N型復(fù)投料的平均報(bào)價(jià)為51100元/噸。一德期貨分析師張海端表示，8月底，部分拉晶企業(yè)對(duì)硅料采購(gòu)也偏積極，低價(jià)貨源減少，廠家?guī)齑婷黠@回落，硅料報(bào)價(jià)有進(jìn)一步調(diào)漲的預(yù)期。

從基本面看，當(dāng)前多晶硅市場(chǎng)的供需格局并未改變，核心矛盾仍是供需失衡。此前，多晶硅價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈，帶動(dòng)硅料廠利潤(rùn)有所修復(fù)，部分廠家提產(chǎn)帶動(dòng)多晶硅整體產(chǎn)出增加。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)消息，預(yù)計(jì)8月份多晶硅產(chǎn)量將在12萬(wàn)~13萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)~2萬(wàn)噸。與此同時(shí)，下游需求保持平穩(wěn)，導(dǎo)致多晶硅庫(kù)存壓力逐漸顯現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前多晶硅社會(huì)庫(kù)存總量預(yù)計(jì)在44萬(wàn)~45萬(wàn)噸。

“從庫(kù)存結(jié)構(gòu)上看，隨著硅料廠訂單陸續(xù)發(fā)貨、下游企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性備貨，近期，顯性庫(kù)存開(kāi)始向隱性庫(kù)存轉(zhuǎn)移?！眲⒓哑嬲J(rèn)為，多晶硅隱性庫(kù)存的增加，使得下游采購(gòu)需求放緩，從而導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)成交再度趨于清淡。此外，7月以來(lái)，多晶硅期貨升水大幅上漲至4000~6000元/噸?！敖桓罾麧?rùn)顯現(xiàn)，促使注冊(cè)倉(cāng)單逐步增加，或?qū)Χ嗑Ч鑳r(jià)格上行形成阻力?！?/p>

展望后市，張海端認(rèn)為，盡管8月多晶硅產(chǎn)量增加明顯，市場(chǎng)供需平衡開(kāi)始轉(zhuǎn)向累庫(kù)態(tài)勢(shì)，但9月有控產(chǎn)預(yù)期，多晶硅產(chǎn)量可能難以增加，或會(huì)有回落，不過(guò)整體仍維持寬松格局?！澳壳暗慕灰缀诵牟⑽椿貧w基本面，在政策預(yù)期影響下，多晶硅價(jià)格支撐力度仍相對(duì)較強(qiáng)?！睆埡６吮硎?，多晶硅價(jià)格或以高位震蕩為主，后市仍需重點(diǎn)關(guān)注政策變化。若政策落地較慢或者力度不強(qiáng)，價(jià)格仍有可能回調(diào)；而若政策超預(yù)期，那么價(jià)格將會(huì)繼續(xù)上漲。

劉佳奇也認(rèn)為，目前多晶硅市場(chǎng)仍處于“弱現(xiàn)實(shí)”與“強(qiáng)預(yù)期”之間的反復(fù)博弈階段，現(xiàn)實(shí)基本面與政策預(yù)期均需密切關(guān)注。9月進(jìn)入政策落地驗(yàn)證的關(guān)鍵窗口，重點(diǎn)關(guān)注承債式收購(gòu)的實(shí)際進(jìn)展，同時(shí)也要密切關(guān)注減產(chǎn)控銷、能耗標(biāo)準(zhǔn)修訂等增量調(diào)控政策的落實(shí)情況?；久鎰t重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)貨成交是否持續(xù)清淡，以及枯水期臨近背景下硅料廠會(huì)否主動(dòng)減產(chǎn)。

國(guó)信期貨分析師李祥英提醒，7月以來(lái)，多晶硅期貨價(jià)格走勢(shì)多受消息、政策等因素影響，基本面情況并不是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。直到8月下旬，倉(cāng)單持續(xù)累積，基本面定價(jià)比重才有所提升。“在限售政策預(yù)期下，多晶硅現(xiàn)貨企業(yè)的報(bào)價(jià)影響權(quán)重將提升，期貨價(jià)格可能跟隨企業(yè)報(bào)價(jià)波動(dòng)，投資者需謹(jǐn)慎對(duì)待?！?/p>