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梅雙
2025-09-05 10:59
長三角區(qū)域頭部城商行上半年成績單放榜！
8月28日，南京銀行、寧波銀行、上海銀行集中發(fā)布年中財報，加上此前的江蘇銀行，長三角，乃至全國頭部城商行上半年的成績單已經(jīng)披露完畢。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，今年上半年，在銀行業(yè)整體息差縮窄、信貸需求轉(zhuǎn)弱、金融業(yè)降費(fèi)等問題的背景下，這四家銀行均在不同層面優(yōu)化經(jīng)營模式，改善經(jīng)營業(yè)績，一如既往保持了營收、凈利雙增的表現(xiàn)。
今年上半年，江蘇銀行總資產(chǎn)以4.79萬億元的規(guī)模超過北京銀行，正式成為資產(chǎn)規(guī)模排名第一的城商行，寧波銀行、上海銀行總資產(chǎn)也在3萬億元以上，分別為3.47萬億元和3.29萬億元，而南京銀行的資產(chǎn)規(guī)模也正在逼近3萬億元，截至6月末為2.90萬億元。
這四家長三角的頭部城商行資產(chǎn)不僅“量多”，而且還“質(zhì)優(yōu)”，多家銀行不良率在1%以下，好于同業(yè)平均水平。目前，不良率最低的是寧波銀行，為0.76%，江蘇銀行和南京銀行保持一致，均為0.84%，上海銀行為1.18%。
從營收來看，排名依次是：江蘇銀行448.64億元、寧波銀行371.60億元、南京銀行284.80億元、上海銀行273.44億元。
從息差水平來看，南京銀行最高，為1.86%，其次是，江蘇銀行、寧波銀行和上海銀行，分別為1.78%、1.76%和1.15%。
此外，今年上半年，資本市場也給與了這些銀行較高的增長預(yù)期，盡管銀行股經(jīng)歷了猛烈的飆升，又在年中前后出現(xiàn)波動，但四家城商行股價均在今年上半年延續(xù)了此前的上漲趨勢，其中寧波銀行漲幅最高，截至9月2日，今年以來的漲幅為23.18%；江蘇銀行漲幅16.48%；南京銀行為5.79%；上海銀行為7.57%。
資產(chǎn)規(guī)模大爆發(fā)
上半年，江蘇和浙江地區(qū)的城商行資產(chǎn)規(guī)模保持較高的增速，尤其是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行。
具體來看，江蘇銀行上半年的總資產(chǎn)增速為26.99%，而前兩年分別為14.46%、14.77%；南京銀行上半年總資產(chǎn)增速為16.86%，前兩年分別為11.71%、16.22%；寧波銀行上半年的總資產(chǎn)增速為14.39%，前兩年分別為16.67%、16.10%。
其中，江蘇銀行今年上半年總資產(chǎn)增長超過8000億元達(dá)到了4.79萬億元，而去年全年的資產(chǎn)擴(kuò)張規(guī)模為5500億元左右，可以看出，半年的增長已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了去年全年。其中，貸款及墊款的規(guī)模為2.37萬億元，同比增幅為18.79%。
寧波銀行截至2025年6月末，資產(chǎn)總額達(dá)到3.47萬億元，比年初增長11.04%，其中，貸款及墊款總額1.67萬億元，比年初增長13.36%。
南京銀行2025年6月末的資產(chǎn)總額29014.38億元，比上年末增加3100.38億元，增幅11.96%。其中，貸款總額13871.73億元，較上年末增加1307.75億元，增幅10.41%。
可以看出，資產(chǎn)規(guī)模的增長主要由貸款驅(qū)動，而貸款中，又以對公貸款為主。
以江蘇銀行為例，在貸款端，江蘇銀行企業(yè)貸款增幅顯著高于零售，企業(yè)貸款規(guī)模增長約3000億元達(dá)到1.63萬億元，而去年全年的增量約為2000億元；零售貸款增長約200億元達(dá)到6955.27億元，增幅為3.07%，雖然增幅較小，但規(guī)模增長也遠(yuǎn)超之前，因?yàn)槿ツ耆炅闶圪J款的增幅為約200億元，今年上半年已經(jīng)完成了去年全年的增幅。
江蘇銀行資產(chǎn)端貸款高增的同時也拉動了企業(yè)存款規(guī)模的增長，此外，企業(yè)存款的結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了調(diào)整，活期存款增量顯著高于定期，也減輕了其付息壓力。
具體來看，截至6月30日的企業(yè)活期存款規(guī)模為6350.57億元，較去年年底的4810.43億元增長約1500億元，漲幅為32.02%，相比之下，去年全年的增幅為12.72%。而在企業(yè)定期存款方面，今年上半年增長約1000億元，增幅為15.27%。
與江蘇銀行類似，寧波銀行在對公貸款領(lǐng)域也展現(xiàn)出突出的漲幅。截至2025年6月末，寧波銀行貸款及墊款總額1.67萬億元，比年初增加1971.50億元，增長13.36%。其中，公司企業(yè)貸款總額9982.04億元，比年初增加1755.76億元，增長21.34%；公司票據(jù)貼現(xiàn)余額1396.99億元，比年初增加439.99億元，增長45.98%。
上半年，寧波銀行貸款及墊款利息收入354.46億元，占全部利息收入的67.71%，同比增加20.85億元，增長6.25%。這背后的原因主要也是貸款及墊款規(guī)模增加。上半年，寧波銀行貸款及墊款日均規(guī)模同比增長19.32%，其中對公貸款日均規(guī)模同比增長27.54%。
資本充足率亟待補(bǔ)充
由于資產(chǎn)的大幅擴(kuò)張，投資者對銀行資本充足率產(chǎn)生了擔(dān)憂，銀行高管也在近期的業(yè)績發(fā)布會上進(jìn)行了回應(yīng)。
江蘇銀行行長袁軍兩次回答投資者關(guān)心的這一問題。他表示，近年來，江蘇銀行堅持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，大力推動內(nèi)生增長，資本充足率整體保持穩(wěn)定，符合相關(guān)監(jiān)管要求。下半年將著重推動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保持利潤穩(wěn)定內(nèi)生積累，確保資本充足率達(dá)標(biāo)趨優(yōu)。
在具體方式上，他表示，江蘇銀行堅持內(nèi)生積累為主，持續(xù)保持內(nèi)源性利潤穩(wěn)定積累，通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定凈息差水平，保持良性的利潤創(chuàng)造水平。與此同時，持續(xù)加強(qiáng)資本管控，落實(shí)資本新規(guī)的各項(xiàng)要求，在全行推廣資本集約理念。再融資方面，今年“兩會”批準(zhǔn)發(fā)行特別國債5000億元支持國有大行補(bǔ)充資本，建行、中行、交行、郵儲四家大行相關(guān)資本補(bǔ)充工作已經(jīng)完成。后續(xù)，江蘇銀行積極關(guān)注政策導(dǎo)向及再融資相關(guān)規(guī)定，參考同業(yè)相關(guān)做法，結(jié)合監(jiān)管政策、資本需求和業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展需要等因素綜合考量。
寧波銀行則是在此前的投資者活動中回應(yīng)了再融資和內(nèi)源性增長的問題，寧波銀行指出，寧波銀行一直以來統(tǒng)籌好分紅與內(nèi)源性資本增長的關(guān)系，鑒于當(dāng)前再融資的監(jiān)管政策要求，內(nèi)源性資本將為公司發(fā)展創(chuàng)造更大的價值。
零售失速
相比于對公業(yè)務(wù)交出的優(yōu)異成績單，各家銀行的零售業(yè)務(wù)相形見絀。
在零售存款的結(jié)構(gòu)方面，依舊是定期存款貢獻(xiàn)主要規(guī)模增量，而銀行“偏愛”的活期存款增幅不大。
比如，江蘇銀行零售端的活期存款增幅為約80億元達(dá)到1090.44億元；定期存款增長約1000億元，達(dá)到8393.90億元，增幅16.28%。寧波銀行活期對私客戶存款平均余額同比增長約200億元，而定期存款平均余額則增長約500億元。南京銀行活期儲蓄存款賬面余額同比增長約10億元，而定期增長約820億元。上海銀行個人活期存款平均余額同比增長約60億元，定期增長約300億元。
零售貸款方面，四家銀行的增速顯著低于對公業(yè)務(wù)。江蘇銀行截至6月末的個人貸款余額為6955億元，較上年末增長3.07%，而對公貸款的增幅為23.30%。
寧波銀行對公貸款日均規(guī)模同比增幅為27.54%，而個人貸款日均規(guī)模同比增長僅為5.89%。而從總額來看，截至2025年6月末，寧波銀行個人貸款總額5353.10億元，比年初減少224.25億元，下降4.02%。
上海銀行的個人貸款平均余額為3935.02億元，同比下降4.86%。從時點(diǎn)數(shù)據(jù)來看，截至6月末，個人貸款和墊款余額3873.57億元，較上年末下降5.81%。個人貸款不良率為1.30%。
南京銀行個人貸款余額3319.49億元，較上年末增加117.55億元，增幅3.67%。此外，個人貸款不良率為1.43%，較上年末增長0.14個百分點(diǎn)。其中，住房抵押貸款不良率有所上升，總體風(fēng)險可控；消費(fèi)貸款不良率較上年末小幅上升；個人經(jīng)營性貸款規(guī)模有所下降，不良率略有上升；信用卡業(yè)務(wù)不良率與上年末持平。
而在財富管理業(yè)務(wù)方面，得益于上半年資本市場的回暖，各家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入小幅增長。上半年，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入31.86億元，同比增長5.15%；寧波銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入28.05億元，同比增長4.04%；南京銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入28.02億元，同比增長6.07%；上海銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入20.60億元，同比降幅5.96%。
南京銀行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在業(yè)績發(fā)布會上表示，上半年，南京銀行落地完成了總行零售板塊組織架構(gòu)改革，形成了“1個客群經(jīng)營與管理賦能中心+4個核心利潤單元”的發(fā)展布局。代銷中收實(shí)現(xiàn)5.5億元，較同期增速超25%；全行零售貸款規(guī)模較年初增長117億元，增幅4%。
