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今日（9月5日）早盤(pán)，市場(chǎng)主要股指集體反彈，滬指上漲0.35%，深證成指上漲2.01%，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中一度上漲超4%，午間收盤(pán)上漲3.48%，市場(chǎng)超3900股上漲，56股漲停。

從板塊上來(lái)看，碳中和相關(guān)概念集體上漲，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲市場(chǎng)，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、固態(tài)電池等概念漲幅居前，其他還有光模塊、風(fēng)電、光伏概念走強(qiáng)。乳業(yè)、保險(xiǎn)、銀行板塊小幅下跌。

具體來(lái)看，固態(tài)電池概念股金銀河(300619)開(kāi)盤(pán)1分鐘，“20cm”漲停，先導(dǎo)智能、信宇人等個(gè)股紛紛上漲。

多晶硅主力合約早盤(pán)走高

早盤(pán)，多晶硅主力合約開(kāi)盤(pán)后持續(xù)拉升，盤(pán)中最高上漲5.71%，報(bào)5.5萬(wàn)元/噸，午間收盤(pán)上漲5.29%，報(bào)5.48萬(wàn)元/噸。6月26日以來(lái)，多晶硅主力合約連漲1個(gè)月，近期價(jià)格震蕩走勢(shì)，今日再度走高，盤(pán)中創(chuàng)8月以來(lái)新高，較年內(nèi)低點(diǎn)上漲85.55%。

消息面上，SMM數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。9月以來(lái)，多晶硅限產(chǎn)限銷(xiāo)開(kāi)始，硅料廠庫(kù)存分布集中度相對(duì)較高。

另外，近期光伏行業(yè)迎政策利好。日前工信部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局印發(fā)的《電子信息制造業(yè)2025—2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》提到，在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實(shí)施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理。這一政策有望優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，遏制盲目擴(kuò)產(chǎn)和低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)走向規(guī)范化的預(yù)期，為多晶硅價(jià)格提供了有力的情緒支撐。

開(kāi)源證券研報(bào)認(rèn)為，相比光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，多晶硅領(lǐng)域的產(chǎn)能集中度較高，同時(shí)也是產(chǎn)能過(guò)剩和虧損最為嚴(yán)重的環(huán)節(jié)。正因硅料環(huán)節(jié)集中度高且虧損嚴(yán)重，理論上更容易形成控產(chǎn)和挺價(jià)共識(shí)。當(dāng)前硅料企業(yè)在推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能整合計(jì)劃，若能夠成功實(shí)施，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有望迎來(lái)根本性改善。

硅料硅片概念股早盤(pán)走高

受多晶硅期貨上漲帶動(dòng)，A股硅料硅片板塊個(gè)股早盤(pán)走高，截至午間收盤(pán)，大全能源上漲7.63%，*ST沐邦漲停，通威股份和弘元綠能均上漲超4%。從業(yè)績(jī)來(lái)看，上半年硅料硅片股仍以虧損為主，4股虧損幅度下降，包括雙良節(jié)能、華民股份、弘元綠能、*ST沐邦。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，通威股份、TCL中環(huán)、大全能源、雙良節(jié)能4股機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)均超3家。據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，上述4股2025年凈利潤(rùn)仍為虧損，2026年有望扭虧為盈，其中通威股份機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)均值最高，20家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2025至2027年凈利潤(rùn)均值分別為-49.62億元、24.95億元、51.72億元，公司盈利有望逐步改善。

數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)TCL中環(huán)、大全能源分別獲24家和12家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

3股前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，13股披露前三季度業(yè)績(jī)情況，其中3股歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，包括立訊精密、中泰股份、華新精科。

按預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限來(lái)看，中泰股份增幅最高，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.25億元至3.55億元，同比增長(zhǎng)71.36%至87.19%，其中第三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.9億元至2.2億元，有望創(chuàng)下上市以來(lái)單季凈利潤(rùn)新高。公司表示，國(guó)內(nèi)外訂單進(jìn)入正常發(fā)貨流程，海外收入占比增加，帶動(dòng)公司利潤(rùn)上升，非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約1000萬(wàn)元。

按預(yù)告凈利潤(rùn)下限來(lái)看，立訊精密盈利最高，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)108.9億元至113.44億元，同比增長(zhǎng)20%至25%，其中第三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.46億元至46.99億元，同比增長(zhǎng)15.41%至27.74%。公司表示，將加速多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，持續(xù)加大在AI智能終端、光電高速互聯(lián)產(chǎn)品以及汽車(chē)智能電子電器等前沿領(lǐng)域的研發(fā)投入與市場(chǎng)滲透。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)