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機(jī)構(gòu)看好綠電板塊價(jià)值重估。

近期，綠色電力板塊利好頻出。9月7日盤后，吉電股份發(fā)布公告稱8月份公司所屬單位共收到國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金9.13億元；9月5日盤后，林洋能源發(fā)布公告稱下屬光伏發(fā)電項(xiàng)目公司共收到可再生能源補(bǔ)貼資金2.03億元；9月5日盤后，云南能投發(fā)布公告稱可收到再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助合計(jì)3.09億元。此外，太陽(yáng)能、晶科科技、金開新能也發(fā)布了相關(guān)公告。

從今年以來(lái)累計(jì)補(bǔ)貼金額來(lái)看，1—8月份，吉電股份共收到國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金12.71億元，較去年同期增加154.2%，占2024年全年收到國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金的135.36%；林洋能源年內(nèi)共收到可再生能源補(bǔ)貼資金3.06億元，較上年同期增加210.10%，占2024年全年收到可再生能源補(bǔ)貼資金的177.09%；太陽(yáng)能年內(nèi)收到可再生能源補(bǔ)貼資金22.52億元，較去年同期增加258.60%，占2024年全年收到國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金的182.64%。

整體來(lái)看，上述6家公司年內(nèi)累計(jì)收到可再生能源補(bǔ)貼資金超過(guò)64億元。

多家公司集中在8月份收到大規(guī)模的補(bǔ)貼資金，或釋放出行業(yè)層面補(bǔ)貼清償進(jìn)程提速的明確信號(hào)。中金公司表示，綠電補(bǔ)貼回收加快，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值重估。長(zhǎng)江證券此前強(qiáng)調(diào)，隨著供給減量、需求放量的預(yù)期逐步兌現(xiàn)，綠證市場(chǎng)的供需失衡將得到進(jìn)一步改善，綠證價(jià)格回暖將催化行業(yè)公用事業(yè)屬性與成長(zhǎng)性敘事的修復(fù)，堅(jiān)定看好綠證價(jià)格回暖與補(bǔ)貼回款加速共振的背景下綠電行業(yè)的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

除了國(guó)家補(bǔ)貼回款加速這一利好外，綠電后期政策層面的利好同樣值得期待。海風(fēng)方面，關(guān)注海風(fēng)的增量政策與136號(hào)文（《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》）各省市的后續(xù)銜接。兩會(huì)之后多省出臺(tái)發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的相關(guān)文件。后續(xù)若能形成自上而下的政策引導(dǎo)，有望形成新一輪海風(fēng)行情。傳統(tǒng)綠電方面，136號(hào)文推動(dòng)新能源入市，秩序或迎重建。

國(guó)盛證券認(rèn)為，136號(hào)文推動(dòng)新能源全面入市，新能源發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)加劇，在此背景下國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼回收加快，有望極大程度上緩解綠電運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)金流壓力，利好運(yùn)營(yíng)商紓困反轉(zhuǎn)，有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

A股市場(chǎng)上，綠色電力板塊合計(jì)有320多只個(gè)股，總市值超6.7萬(wàn)億元，其中多只個(gè)股市值超過(guò)千億元。其中長(zhǎng)江電力市值超過(guò)6800億元，公司以大型水電運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù)，為全球最大的水電上市公司，目前水電總裝機(jī)容量7179.5萬(wàn)千瓦，其中，國(guó)內(nèi)水電裝機(jī)7169.5萬(wàn)千瓦，占全國(guó)水電裝機(jī)的16.29%。龍?jiān)措娏κ兄党^(guò)千億元，公司為我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)龍頭，截至2025年6月30日，集團(tuán)控股裝機(jī)容量為43196.74兆瓦，其中風(fēng)電31395.72兆瓦，光伏11794.92兆瓦，其他可再生能源6.10兆瓦。

低位低估值高股息優(yōu)質(zhì)股未來(lái)走勢(shì)值得關(guān)注。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)個(gè)股中，有22只個(gè)股滾動(dòng)市盈率低于20倍、股息率超過(guò)2%且年內(nèi)股價(jià)下跌或漲幅不足20%。具體來(lái)看，皖能電力、福能股份、浙能電力等個(gè)股滾動(dòng)市盈率均不足10倍；股息率方面，浙能電力、申能股份、內(nèi)蒙華電等個(gè)股股息率均超5%。

部分個(gè)股還公布了未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃。其中，國(guó)電電力明確在特定條件下，2025—2027年每年中期、年度各進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，年度現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年歸母凈利潤(rùn)的60%（2023—2024年分紅比例低于40%），并且每股派發(fā)現(xiàn)金紅利不低于0.22元（含稅）。