券商中國
孫翔峰
2025-09-09 21:20
東珠生態(tài)(603359)今日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向史焱、李江華等20名交易對方收購凱睿星通信息科技（南京）股份有限公司（簡稱“凱睿星通”）89.49%股份，并向不超過35名特定投資者募集配套資金。東珠生態(tài)有望切入衛(wèi)星通信與空間信息技術領域。公司股票將于2025年9月10日（星期三）開市起復牌。
預案顯示，東珠生態(tài)此次交易方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金兩部分構成，其中募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產為前提，但募集配套資金成功與否不影響前者實施。在發(fā)行股份購買資產方面，發(fā)行價格確定為5.47元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。
募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
本次交易預計構成重大資產重組，同時因交易完成后史焱、李江華持股比例可能超5%，將成為上市公司關聯(lián)方，故構成關聯(lián)交易，但交易前后公司實際控制人始終為席惠明、浦建芬，不會導致控制權變更，不構成重組上市。
凱睿星通股權結構較為分散，前兩大股東各持有14.02%。
凱睿星通盈利來源多樣，一是為政府部門的國產化衛(wèi)星通信核心網的技術研發(fā)與建設提供服務，并規(guī)?；峁└采w全國各省市區(qū)縣的衛(wèi)星通信的應用終端產品；二是配合國內科研院所攻關前沿衛(wèi)星通信技術，承擔批量終端研制與產品供貨，同時為行業(yè)專網客戶定制整體解決方案；三是深度參與研制中國星網低軌星座、以及重大軍工列裝項目，是各軍工單位的核心配套供應商；四是依托子公司運營海上寬帶衛(wèi)星通信網絡，為遠洋船舶提供持續(xù)、穩(wěn)定的通信服務。
凱睿星通先后參與多項國家重大航天和衛(wèi)星通信工程項目，專注于國產化衛(wèi)星通信技術與系統(tǒng)的研發(fā)與創(chuàng)新，承擔了多項國家級重大工程關鍵技術攻關任務，包括“神舟系列飛船搜救”“地月空間基礎設施建設”“中國星網低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)”等重大項目，具有較高的行業(yè)認可度和品牌影響力。
對于此次交易，東珠生態(tài)表示，公司原有業(yè)務聚焦生態(tài)修復與治理服務，近年受行業(yè)競爭加劇等因素影響，經營面臨挑戰(zhàn)。而凱睿星通作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，深耕衛(wèi)星通信技術與系統(tǒng)研發(fā)、設計及生產，主要產品涵蓋衛(wèi)星通信基帶產品、終端產品、網絡管理系統(tǒng)及應用系統(tǒng)等，先后參與神舟飛船、登月艙、低軌小衛(wèi)星星座等國家級項目，技術實力雄厚，客戶覆蓋政府部門、軍工單位、大型企業(yè)等。
截至預案簽署日，本次交易相關審計、評估工作尚未完成。
