9月10日晚,上市公司東陽(yáng)光(600673)公告稱,公司及公司控股股東深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)分別與東數(shù)一號(hào)簽署《增資協(xié)議》,擬對(duì)東數(shù)一號(hào)增資35億元、40億元;增資完成后,公司、深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)分別持有東數(shù)一號(hào)46.6654%、53.3332%的股權(quán)。
據(jù)悉,東數(shù)一號(hào)計(jì)劃將前述增資款出資至其全資子公司上海東創(chuàng)未來(lái)數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司(下稱“東創(chuàng)未來(lái)”)。目前,東創(chuàng)未來(lái)已與銀團(tuán)簽署并購(gòu)貸款合同,東創(chuàng)未來(lái)擬將相關(guān)貸款及出資款進(jìn)一步出資至其全資子公司東數(shù)三號(hào),由東數(shù)三號(hào)作為最終交易主體收購(gòu)秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)100%股權(quán),作價(jià)為280億元。
上述一系列交易完成后,東陽(yáng)光將成為東數(shù)一號(hào)的參股股東,從而間接持有秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)部分股權(quán)。
秦淮數(shù)據(jù)系算力巨頭。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的“2024年中國(guó)算力中心服務(wù)商十強(qiáng)”榜單,秦淮數(shù)據(jù)連續(xù)三年榜上有名,并在集約發(fā)展、國(guó)際布局、綠色低碳三大分項(xiàng)指數(shù)均位居行業(yè)第一。
截至目前,秦淮數(shù)據(jù)已成為“東數(shù)西算”工程中,投運(yùn)規(guī)模最大的第三方IDC運(yùn)營(yíng)商之一;在海外,其深度布局馬來(lái)西亞、印度等多地。
秦淮數(shù)據(jù)更被市場(chǎng)關(guān)注的地方在于:其系字節(jié)跳動(dòng)的主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。2020年10月,秦淮數(shù)據(jù)登陸納斯達(dá)克,系國(guó)內(nèi)第三家赴美上市的IDC供應(yīng)商。2023年8月,貝恩資本宣布與秦淮數(shù)據(jù)達(dá)成私有化協(xié)議,以8.60美元/ADS的價(jià)格,收購(gòu)其所有已發(fā)行的股份,總估值約228億元人民幣。
今年5月,環(huán)球網(wǎng)報(bào)道稱,貝恩資本擬出售秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù),交易估值可能超40億美元,約合290億元人民幣。
據(jù)知情人士透露,這場(chǎng)交易引發(fā)了國(guó)內(nèi)多家實(shí)力雄厚的競(jìng)標(biāo)者紛紛入場(chǎng)競(jìng)逐。除了深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)等,還包括多家產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和地方國(guó)資平臺(tái),“競(jìng)標(biāo)陣容之強(qiáng)、背景之多元,反映出市場(chǎng)對(duì)秦淮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值與國(guó)家算力戰(zhàn)略前景的高度認(rèn)可?!?/p>
他表示,深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)(含東陽(yáng)光)等能夠“勝出”,源于其在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、技術(shù)積累等方面具有綜合優(yōu)勢(shì)。
據(jù)了解,深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)旗下東陽(yáng)光科在液冷材料、超級(jí)電容領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備,可直接為秦淮數(shù)據(jù)提供高密度AI算力場(chǎng)景下的核心解決方案—,實(shí)現(xiàn)“硬件技術(shù)-算力運(yùn)營(yíng)”的業(yè)務(wù)閉環(huán),是其他競(jìng)標(biāo)者難以復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),東陽(yáng)光在新能源領(lǐng)域的布局,使得公司已具備清潔能源供應(yīng)能力,未來(lái)有望將綠電資源與秦淮數(shù)據(jù)的算力設(shè)施整合,提升長(zhǎng)期盈利空間。
此番交易的秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)主要由梧桐數(shù)基科技、河北思達(dá)歌數(shù)據(jù)科技、河北秦?cái)?shù)信息科技等8家企業(yè)組成。截至今年5月末,秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)總資產(chǎn)為218.71億元,凈資產(chǎn)為95.04億元。2024年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.48億元,凈利潤(rùn)為13.09億元。今年前5月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.07億元,凈利潤(rùn)為7.45億元。
經(jīng)評(píng)估,秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)的股東全部權(quán)益為290.93億元,其100%股權(quán)交易作價(jià)280億元。
東陽(yáng)光表示,交易主要是基于公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略布局,有利于公司快速切入數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。通過(guò)整合相關(guān)資源,公司與秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)將形成多維互補(bǔ)、共同發(fā)力的協(xié)同體系,推動(dòng)公司在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的快速發(fā)展。
“后續(xù)隨著數(shù)據(jù)中心行業(yè)的快速發(fā)展,公司將共同分享行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的紅利,提升公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和投資價(jià)值?!鄙鲜泄痉Q。
深圳東陽(yáng)光實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)張?jiān)泟t指出,此次收購(gòu)是集團(tuán)主動(dòng)融入國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略布局、服務(wù)構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵一步。未來(lái),集團(tuán)將與秦淮數(shù)據(jù)共同打造服務(wù)于人工智能的超大規(guī)模綠色智慧算力中心,夯實(shí)智能算力這一數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基石。