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AI正進(jìn)行大規(guī)模落地，算力硬件將是率先受益環(huán)節(jié)。

算力硬件板塊迎多重利好催化

市場(chǎng)全天震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50均漲超5%。半導(dǎo)體芯片股全線(xiàn)大漲，海光信息、新相微、炬光科技、賽微微電等多股漲停。貴金屬、油氣、旅游、CRO等板塊逆市下跌。

CPO、PCB等算力硬件股今日強(qiáng)勢(shì)上漲，炬光科技、四會(huì)富仕“20cm”漲停，生益科技、東山精密、景旺電子、劍橋科技、立訊精密等股漲停，中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等股漲超10%。

消息面上，OpenAI據(jù)悉已簽署一項(xiàng)協(xié)議，將在大約五年內(nèi)向甲骨文購(gòu)買(mǎi)價(jià)值3000億美元的算力。甲骨文昨晚收盤(pán)大漲35.95%創(chuàng)紀(jì)錄新高，市值單日暴增約2500億美元。此外，根據(jù)甲骨文公布的2026財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，公司未實(shí)現(xiàn)履約義務(wù)（RPO）已經(jīng)達(dá)到4550億美元，同比大增359%。甲骨文RPO暴增，意味著AI基建需求強(qiáng)勁，AI正進(jìn)行大規(guī)模落地，算力硬件將是率先受益環(huán)節(jié)。

9月10日，中國(guó)信息通信研究院（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)信通院”）云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所在2025年開(kāi)放數(shù)據(jù)中心大會(huì)上正式發(fā)布《算力經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2025年）》。報(bào)告指出2025年中國(guó)智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到2781.9EFLOPS。

資金持續(xù)加倉(cāng)股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，CPO概念股年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，平均上漲112.14%。新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、源杰科技等10股股價(jià)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍。

新易盛的股價(jià)漲幅最高，年內(nèi)累計(jì)上漲362.03%，該股作為近兩年的大牛股，業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應(yīng)用的光模塊，并一直致力于高性能光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

9月以來(lái)，隨著CPO板塊的熱度持續(xù)，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)和資金對(duì)于相關(guān)個(gè)股保持高關(guān)注度。炬光科技、通宇通訊、光迅科技、劍橋科技月內(nèi)均獲得機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。

炬光科技月內(nèi)獲得192家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司表示，在積極挖掘正在批量應(yīng)用的經(jīng)典光通信模塊（transceiver）市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，當(dāng)前部分客戶(hù)已通過(guò)樣品驗(yàn)證并進(jìn)入小批量階段，有望于2025年進(jìn)入批量供應(yīng)。截至2025年6月底，光通信應(yīng)用收入實(shí)現(xiàn)2124萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)92%，占公司整體收入比例約5%，預(yù)計(jì)下半年將進(jìn)一步提升。

劍橋科技月內(nèi)獲得32家機(jī)構(gòu)調(diào)研，包含貝萊德、花旗集團(tuán)、高盛資管（GSAM）、景順（Invesco）等知名度較高的外資機(jī)構(gòu)，以及德國(guó)安聯(lián)集團(tuán)（Allianz）等實(shí)力投資者。公司表示，今年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃推進(jìn)順利，明年產(chǎn)能配套目標(biāo)較此前有進(jìn)一步提升，且擴(kuò)產(chǎn)速度會(huì)繼續(xù)加快。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上，預(yù)計(jì)明年產(chǎn)品仍將以800G光模塊為主，但1.6T產(chǎn)品也會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上量。

從資金面來(lái)看，近兩個(gè)交易日中，13只概念股連續(xù)獲得主力資金加倉(cāng)，新易盛、中際旭創(chuàng)、東山精密、天孚通信的主力累計(jì)凈流入額居前，均超10億元。主力持續(xù)加倉(cāng)股中，長(zhǎng)芯博創(chuàng)、新易盛、銳捷網(wǎng)絡(luò)、太辰光的上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍，增幅均超100%。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：廖勝超