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A股今日走勢分化，滬指尾盤走低，創(chuàng)業(yè)板指走勢強(qiáng)勁，盤中一度漲近3%；港股方面，恒生指數(shù)尾盤探底回升，恒生科技指數(shù)漲近1%。

具體來看，滬指盤中窄幅震蕩，尾盤在金融、釀酒等板塊的拖累下回落翻綠。創(chuàng)業(yè)板指盤中強(qiáng)勢拉升，一度漲近3%。截至收盤，滬指跌0.26%報(bào)3860.5點(diǎn)，深證成指漲0.63%報(bào)13005.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.52%報(bào)3066.18點(diǎn)，滬深北三市合計(jì)成交23034億元，較此前一日減少2452億元。

場內(nèi)近3400股飄綠，保險、銀行、釀酒、券商等板塊疲弱；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股強(qiáng)勢拉升，豪恩汽電盤中漲停續(xù)創(chuàng)新高，萬向錢潮、浙江世寶等均漲停；豬肉概念股上揚(yáng)，得利斯、傲農(nóng)生物漲停；半導(dǎo)體板塊活躍，圣邦股份、上海貝嶺漲停，納芯微漲超10%；儲能概念股崛起，寧德時代(300750)一度漲逾14%，陽光電源(300274)盤中大漲超11%，均創(chuàng)出歷史新高。值得注意的是，寧德時代、陽光電源全日分別成交255.9億元、213.6億元，分別位居A股成交額第一、第二位。

港股方面，寧德時代漲超7%，創(chuàng)上市以來新高；藥捷安康尾盤飆漲超110%，近4個交易日已累計(jì)暴漲近500%。

汽車股拉升

汽車產(chǎn)業(yè)鏈股盤中強(qiáng)勢拉升，截至收盤，豪恩汽電漲約12%，盤中20%漲停續(xù)創(chuàng)新高；萬向錢潮、浙江世寶、征和工業(yè)、路暢科技等均漲停，隆盛科技漲超8%，盤中亦創(chuàng)出新高。

消息面上，近日，工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》。其中提出，推動智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。深入開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，加快網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺建設(shè)，鼓勵汽車前裝V2X、5G等高性能通信模塊，加快推進(jìn)北斗系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)物流、環(huán)衛(wèi)、出行服務(wù)等多場景應(yīng)用，鼓勵重點(diǎn)地區(qū)逐步拓展跨區(qū)域協(xié)同應(yīng)用。推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，有條件批準(zhǔn)L3級車型生產(chǎn)準(zhǔn)入，推動道路交通安全、保險等法律法規(guī)完善。支持汽車、信息通信、交通等行業(yè)企業(yè)以數(shù)據(jù)為紐帶探索新型商業(yè)模式，加快多元化價值鏈培育。

方正證券指出，政策強(qiáng)調(diào)推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，有條件批準(zhǔn)L3級車型生產(chǎn)準(zhǔn)入，推動道路交通安全、保險等法律法規(guī)完善。政策端對L3車型的松綁，疊加后續(xù)權(quán)責(zé)劃分、智能網(wǎng)聯(lián)汽車參數(shù)等細(xì)則的出臺，有望重塑汽車行業(yè)競爭邏輯，從單純的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價值維度的競爭，智能化將成為車企重要的差異化競爭優(yōu)勢。智能網(wǎng)聯(lián)長期成長邏輯強(qiáng)化，龍頭企業(yè)迎估值重塑窗口，建議關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。

儲能概念崛起

儲能概念今日發(fā)力走高，截至收盤，騰亞精工20%漲停，天宏鋰電漲約13%；寧德時代漲超9%，盤中一度漲逾14%，創(chuàng)出歷史新高；陽光電源盤中大漲超11%，亦創(chuàng)出歷史新高。

近日，國家發(fā)展改革委和國家能源局頒布《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動方案（2025—2027年）》，提出三年內(nèi)全國新增裝機(jī)容量超1億千瓦，2027年底達(dá)1.8億千瓦以上，帶動項(xiàng)目直接投資約2500億元。機(jī)構(gòu)表示，與2024年累計(jì)裝機(jī)7376萬千瓦相比，三年或?qū)崿F(xiàn)裝機(jī)2.44倍增長。根據(jù)CNESA測算，理想場景下，2030年儲能裝機(jī)或達(dá)近300GW，未來五年國內(nèi)市場需求廣闊。

中信證券認(rèn)為，儲能產(chǎn)業(yè)近期市場關(guān)注度較高，源于海外需求景氣，價格回升，拐點(diǎn)信號兌現(xiàn)，以及新型儲能“倍增計(jì)劃”為裝機(jī)提供持續(xù)保障。中期來看，在電改進(jìn)程加速推進(jìn)之下，儲能正由成本項(xiàng)轉(zhuǎn)為盈利項(xiàng)，且容量補(bǔ)償機(jī)制的不斷完善進(jìn)一步為儲能提供盈利“安全墊”。

另據(jù)產(chǎn)業(yè)反饋，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈頭部電芯企業(yè)儲能產(chǎn)線滿產(chǎn)，部分儲能電芯價格開始上漲，今年上半年度全球儲能電芯出貨達(dá)240GWh，同比增長106%。主要系國內(nèi)儲能市場開始從強(qiáng)配轉(zhuǎn)向市場化競爭，優(yōu)質(zhì)的儲能產(chǎn)品開始緊缺，此外，降息以及關(guān)稅預(yù)期下美國儲能市場也開始進(jìn)入備庫周期。招商證券認(rèn)為，考慮頭部儲能廠商的今明年在手訂單較為充足，目前儲能排產(chǎn)的強(qiáng)勢有望延續(xù)。中信建投證券指出，國內(nèi)儲能市場在政策和市場化推動下走向良性發(fā)展，海外儲能需求旺盛。136號文實(shí)施后，國內(nèi)儲能市場正在加速市場化，國內(nèi)儲能需求將持續(xù)旺盛。預(yù)計(jì)2025年—2027年國內(nèi)儲能新增裝機(jī)達(dá)到130GWh、160GWh、210GWh。

半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢

半導(dǎo)體板塊盤中走勢活躍，截至收盤，圣邦股份20%漲停，納芯微漲超10%，上海貝嶺亦漲停，思瑞浦漲近10%，海光信息漲超5%，盤中漲近10%創(chuàng)出新高。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間9月12日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布公告，將23家中國實(shí)體列入實(shí)體清單，其中以13家半導(dǎo)體企業(yè)為主。隨后，中國對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調(diào)查，就美國對華集成電路領(lǐng)域相關(guān)措施發(fā)起反歧視立案調(diào)查。

中信證券表示，2025年以來，關(guān)稅事件導(dǎo)致下游客戶國產(chǎn)替代意愿增強(qiáng)，6—8月德州儀器漲價動作也意味著前期競爭策略發(fā)生調(diào)整。后續(xù)隨著反傾銷調(diào)查推進(jìn)，本土廠商有望迎來更好的市場環(huán)境，盈利能力也有望隨之修復(fù)。本次反傾銷調(diào)查主要聚焦通用接口和柵極驅(qū)動芯片，前期布局較多廠商；更加需要關(guān)注的是中長期整個模擬芯片板塊國產(chǎn)替代趨勢，更多廠商有望受益。另外，美國對華半導(dǎo)體的管制措施會持續(xù)增強(qiáng)，但是效果逐漸減弱，實(shí)際更有助于中國AI及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代加速。建議核心關(guān)注晶圓代工、算力芯片設(shè)計(jì)、國產(chǎn)設(shè)備及零部件、先進(jìn)封裝四大方向。

藥捷安康日內(nèi)股價翻番

藥捷安康尾盤飆漲超110%，近4個交易日已累計(jì)暴漲近500%。

藥捷安康是一家以臨床需求為導(dǎo)向、處于注冊臨床階段的生物制藥公司,專注于發(fā)現(xiàn)及開發(fā)腫瘤、炎癥及心臟代謝疾病小分子創(chuàng)新療法。值得注意的是，就在上周一（9月8日），該公司剛剛調(diào)入港股通標(biāo)的名單，這也意味著南向資金可以通過港股通渠道買入該股。

9月10日，藥捷安康公告，其核心產(chǎn)品替恩戈替尼（Tinengotinib，TT-00420）聯(lián)合氟維司群治療經(jīng)治失敗的激素受體陽性（HR+）且人表皮生長因子受體2陰性或低表達(dá)（HER2-）的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性乳腺癌Ⅱ期臨床試驗(yàn)，已于9月10日獲得了中國國家藥品監(jiān)督管理局的臨床默示許可。

公告還稱，替恩戈替尼早期臨床研究結(jié)果表明，替恩戈替尼單藥在經(jīng)歷過多種治療（例如內(nèi)分泌治療、CDK4/6抑制劑治療和化療）的HR+/HER2-乳腺癌患者中，有令人鼓舞的臨床效果。臨床前實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，替恩戈替尼與氟維司群的聯(lián)合用藥針對內(nèi)分泌治療耐藥的乳腺癌細(xì)胞具有藥理學(xué)協(xié)同作用。因此替恩戈替尼聯(lián)合氟維司群的臨床治療策略將可能為此類乳腺癌患者的治療帶來新的突破。

責(zé)編：葉舒筠

校對：楊舒欣