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過去兩年，“內(nèi)卷”一詞屢屢刺痛社會(huì)神經(jīng)。從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議到反不正當(dāng)競爭法修訂，頂層設(shè)計(jì)明確要求“防止內(nèi)卷式惡性競爭”，將整治低水平重復(fù)、惡性壓價(jià)與盲目擴(kuò)產(chǎn)，上升為構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場與新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵抓手。7月30日，中共中央政治局召開會(huì)議，決定10月召開中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議，研究關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議，并分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議將“反內(nèi)卷”提升至新的高度，強(qiáng)調(diào)“破”“立”并舉：既要堅(jiān)決遏制低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競爭，又要加速關(guān)鍵領(lǐng)域突破、壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。

金元證券研究所負(fù)責(zé)人周曄認(rèn)為，“內(nèi)卷”一詞之所以令人焦慮，根子在于同質(zhì)化競爭把有限資源耗盡，卻無法催生新增價(jià)值。要從“擠壓游戲”走向“價(jià)值共創(chuàng)”，唯有依托能夠持續(xù)放大社會(huì)總福利的新質(zhì)生產(chǎn)力。

“反內(nèi)卷”的本質(zhì)不是取消競爭，而是讓競爭回歸價(jià)值創(chuàng)造。新質(zhì)生產(chǎn)力被明確為“創(chuàng)新起主導(dǎo)作用、擺脫傳統(tǒng)增長路徑、具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征”的先進(jìn)生產(chǎn)力，其核心標(biāo)志是全要素生產(chǎn)率的躍升。要把這種宏觀定調(diào)轉(zhuǎn)化為可操作的產(chǎn)業(yè)路線，必須選擇一個(gè)具有強(qiáng)外溢效應(yīng)、能系統(tǒng)帶動(dòng)材料—裝備—工藝—封裝全鏈升級(jí)的“母產(chǎn)業(yè)”，半導(dǎo)體恰是這樣的戰(zhàn)略抓手。

產(chǎn)業(yè)主戰(zhàn)場：以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性反內(nèi)卷”

半導(dǎo)體行業(yè)的特殊之處，不僅在于它對(duì)資金、技術(shù)、人才的三重門檻，更在于其極其復(fù)雜的價(jià)值鏈：任何一枚高端芯片，背后都是數(shù)以千計(jì)的化學(xué)反應(yīng)、數(shù)以億計(jì)的納米結(jié)構(gòu)以及數(shù)以百萬行的邏輯代碼。這樣的體系天生抗“卷”，你無法通過無限加班去縮短光刻膠成分優(yōu)化所需的分子排列時(shí)間，也無法用簡單價(jià)格戰(zhàn)獲取良率曲線。只有真正的科技壁壘，才是擺脫同質(zhì)化、實(shí)現(xiàn)反內(nèi)卷的唯一路徑。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)視角將內(nèi)卷分為三類：要素內(nèi)卷、價(jià)值內(nèi)卷、結(jié)構(gòu)內(nèi)卷。要素內(nèi)卷是勞動(dòng)力與資本過度投入而邊際收益遞減；價(jià)值內(nèi)卷是競品同質(zhì)化導(dǎo)致收益分配不斷下滑；結(jié)構(gòu)內(nèi)卷則是缺乏升級(jí)通道導(dǎo)致生態(tài)僵化。真正的反內(nèi)卷，必須向“結(jié)構(gòu)”開刀。

半導(dǎo)體作為“工業(yè)界明珠”，在制造領(lǐng)域的材料、器件、裝備、封測(cè)及設(shè)計(jì)領(lǐng)域的EDA、IP設(shè)計(jì)等鏈條上分布著數(shù)百項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)。如果這些技術(shù)靠外購，國產(chǎn)廠商只能在貼牌代工的岔路上繼續(xù)同質(zhì)化。若這些技術(shù)被攻克并沉淀為獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，就形成能壟斷高毛利的堡壘。換言之，最有效的反內(nèi)卷方法，不是減少競爭者數(shù)量，而是提升行業(yè)進(jìn)入壁壘，把競爭維度從“低價(jià)”提升為“創(chuàng)新”。芯片產(chǎn)業(yè)正是這樣的試金石:

1. 材料端：光刻膠與電子特氣——化學(xué)之舞

光刻膠被稱為半導(dǎo)體材料皇冠上的“最小鉆石”，需同時(shí)滿足高分辨率、寬曝光窗口、低毒性與耐等離子刻蝕等多重指標(biāo)。材料側(cè)的可靠供給，為“破內(nèi)卷”提供了第一道硬壁。

2. 光刻環(huán)節(jié)：從DUV光源突圍到EUV路徑探索

光刻是制造的“起筆”。在一個(gè)0.13μm、4金屬層的CMOS工藝中，有474個(gè)步驟，30余層掩模，其中212個(gè)與曝光相關(guān)、105個(gè)與圖形轉(zhuǎn)移相關(guān)。國內(nèi)企業(yè)打破Cymer、Gigaphoton的長期壟斷，補(bǔ)上DUV核心部件短板；在EUV方向，激光等離子體、放電等離子體與同步輻射/自由電子激光路線并行推進(jìn)，力爭實(shí)現(xiàn)“從0到1”的原始突破。

3. 制造節(jié)點(diǎn)：良率曲線就是競爭力曲線。

制造側(cè)的每一次良率臺(tái)階，都是對(duì)“同質(zhì)化擴(kuò)產(chǎn)”邏輯的反駁。

4. 裝備矩陣：刻蝕、沉積與量測(cè)的系統(tǒng)躍遷。

若光刻是“寫字”，刻蝕則是“雕刻”。設(shè)備能力的集體抬升，使“技術(shù)為綱”的產(chǎn)業(yè)分工得到鞏固。

5. 先進(jìn)封裝：從二維走向三維。

當(dāng)光刻逼近物理極限，“后摩爾”賽道把封裝推到臺(tái)前。國內(nèi)企業(yè)在FOWLP、PLP與2.5D/3D堆疊上同步發(fā)力，借助異構(gòu)集成把系統(tǒng)級(jí)性能、能效與成本重新平衡，為“以系統(tǒng)求先進(jìn)”的路線提供現(xiàn)實(shí)抓手。

區(qū)域承載：讓宏觀定調(diào)自然嵌入地方制度與資源配置

中央強(qiáng)調(diào)“破、立并舉”，地方則需要用制度、資金與要素把“技術(shù)路線圖”變成“工程實(shí)施圖”。

上海：明確提出以張江科技城為核心引擎，聚焦集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端躍升。上海市出臺(tái)的《關(guān)于加快本市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，從資金扶持、核心技術(shù)攻關(guān)、高端人才集聚等多維度發(fā)力，旨在支持半導(dǎo)體企業(yè)突破“卡脖子”技術(shù)，實(shí)質(zhì)性減少低水平重復(fù)競爭。

上海把“張江科學(xué)城—三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥）—母基金與重大平臺(tái)”的組合，作為制造業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)躍升的主引擎。市級(jí)“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)體系提出以“三大產(chǎn)業(yè)”為核心打造“9+X”格局，并明確把張江科學(xué)城建設(shè)成全球影響力的創(chuàng)新策源地和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)集聚區(qū)。張江在IC、醫(yī)藥、AI三條主鏈上同時(shí)布局基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化與應(yīng)用場景，承擔(dān)“從源頭突破到鏈上集成”的功能定位。

針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，上海印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，將設(shè)計(jì)、制造、先進(jìn)封測(cè)、裝備、材料以及EDA/IP等納入支持范圍，在人才引進(jìn)與培養(yǎng)、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、平臺(tái)載體與要素配套等方面形成系統(tǒng)化政策框架，以“戰(zhàn)略關(guān)鍵領(lǐng)域項(xiàng)目征集”常態(tài)化推動(dòng)揭榜攻關(guān)、強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈與國產(chǎn)替代，聚焦第三代半導(dǎo)體、新型存儲(chǔ)、汽車電子等卡點(diǎn)環(huán)節(jié)，加快工程化與產(chǎn)業(yè)化落地。

資金與生態(tài)上，上海設(shè)立總規(guī)模1000億元的三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金（外加未來產(chǎn)業(yè)基金），重點(diǎn)投向IC、生物醫(yī)藥、AI的“長板+短板”環(huán)節(jié)，通過子基金、直投與并購整合，帶動(dòng)社會(huì)資本向關(guān)鍵賽道集聚。2025年1月市政府新聞發(fā)布會(huì)披露，母基金已啟動(dòng)運(yùn)行并帶動(dòng)三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值兩位數(shù)增長，“投早投小、以投促引”的政策意圖正在轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。由此，上海把“中央之立”具體化為“策源能力”，把“中央之破”落實(shí)為“以規(guī)則和資本約束降低同質(zhì)化”。

廣東：《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，著重強(qiáng)調(diào)培育一批具有核心競爭力的“鏈主”企業(yè)，通過強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新，解決內(nèi)部重復(fù)建設(shè)和資源錯(cuò)配問題。深圳、廣州等地正著力構(gòu)建圍繞新一代信息技術(shù)、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新生態(tài)圈，提升整體產(chǎn)業(yè)能級(jí)。

以“制造業(yè)當(dāng)家”的主線，廣東在《制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中把“做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、做優(yōu)生態(tài)圈、做大集群”作為關(guān)鍵抓手，以十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群與十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群為主軸，到2025年在創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化上形成可量化提升，打造世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群雛形。廣東突出“鏈主”企業(yè)的系統(tǒng)培育與治理工具的完備化。廣東省工信廳發(fā)布并在2025年修訂的《廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)管理辦法》明確，鏈主需協(xié)助繪制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、梳理供應(yīng)鏈長短板，牽頭組織關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，圍繞“穩(wěn)鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、控鏈”推動(dòng)工程化與產(chǎn)業(yè)化突破，并對(duì)安全、質(zhì)量、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)化提出剛性要求。其政策定位與“制造業(yè)當(dāng)家22條”提出的“大企業(yè)培優(yōu)增效行動(dòng)”“十百千萬”梯度培育相銜接，意在用龍頭牽引實(shí)現(xiàn)上下游協(xié)同創(chuàng)新，從源頭減少重復(fù)建設(shè)與資源錯(cuò)配。

城市層面，深圳與廣州被明確為創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)能級(jí)的核心承載區(qū)。深圳圍繞“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)集群推出配套舉措，例如新材料產(chǎn)業(yè)集群的專項(xiàng)政策，聚焦新能源材料、電子信息材料、生物醫(yī)用材料等關(guān)鍵賽道，通過“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)—鏈條提升—生態(tài)培育”一體化支持，完善應(yīng)用場景與平臺(tái)供給。廣州則以市級(jí)“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為綱，提出到2025年形成“園區(qū)支撐—產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化—?jiǎng)?chuàng)新集聚—生態(tài)完善”的體系，打造一批具國際競爭力的龍頭與跨國公司，承接并放大省級(jí)集群效應(yīng)。

江蘇：《江蘇省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則突出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，支持蘇州、南京等重點(diǎn)城市強(qiáng)化在半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技創(chuàng)新策源能力，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，防止區(qū)域內(nèi)同質(zhì)化競爭，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高級(jí)化邁進(jìn)。

圍繞“十四五”時(shí)期戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，江蘇把“優(yōu)化空間布局、塑造城市差異化分工”放在突出位置。一方面以全省“7+X”產(chǎn)業(yè)體系和30條優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈為牽引，按產(chǎn)業(yè)鏈—?jiǎng)?chuàng)新鏈一體化來組織要素和項(xiàng)目，推動(dòng)新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)與新醫(yī)藥、新能源、新材料、高端裝備等在省域內(nèi)集群化、生態(tài)化發(fā)展；另一方面通過省級(jí)專項(xiàng)資金、項(xiàng)目庫與監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)各地避免低水平同質(zhì)化競爭、形成錯(cuò)位協(xié)同。

城市布局上，江蘇明確把蘇州、南京放在“科技創(chuàng)新策源”與“高端產(chǎn)業(yè)核心承載”的關(guān)鍵位置：加快建設(shè)國家生物藥技術(shù)創(chuàng)新中心（以蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心為主體）與國家第三代半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新中心（江蘇平臺(tái)），在生物醫(yī)藥與第三代半導(dǎo)體/集成電路等領(lǐng)域搶占技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)高地；同時(shí)，省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃提出在南京、蘇州、無錫等地打造第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新高地，系統(tǒng)布局關(guān)鍵材料、芯片制備與應(yīng)用環(huán)節(jié)，由平臺(tái)—企業(yè)—場景聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)全省能級(jí)躍升。

為支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，江蘇配套“資金＋平臺(tái)＋政策”組合拳：2025年省政府工作報(bào)告提出設(shè)立總規(guī)模500億元的省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，并推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)；省級(jí)專項(xiàng)資金、工程研究中心與重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃圍繞“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃落地實(shí)施，優(yōu)先投向集成電路、生物醫(yī)藥、新型電力（智能電網(wǎng)）等方向；蘇州等地還通過重大平臺(tái)年度財(cái)政統(tǒng)籌與直投/子基金協(xié)同，面向AI、生物醫(yī)藥、第三代半導(dǎo)體開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)與成果轉(zhuǎn)化。資金與平臺(tái)的系統(tǒng)配置，既服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也通過差異化扶持和集群管理機(jī)制，實(shí)質(zhì)性降低同類項(xiàng)目在區(qū)內(nèi)“內(nèi)卷”式競爭的概率

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅僅關(guān)乎技術(shù)的突破，更是一場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的偉大實(shí)踐。過去我們用汗水和勤奮贏得發(fā)展，而未來則必將依靠創(chuàng)新和科技引領(lǐng)。唯有構(gòu)建起真正的科技壁壘，以“反內(nèi)卷”為旗幟，以科技自立自強(qiáng)為航標(biāo)，中國才能在全球產(chǎn)業(yè)鏈上從跟隨者成為引領(lǐng)者。以芯片產(chǎn)業(yè)為突破口，以創(chuàng)新為動(dòng)力源泉，穿越低水平競爭的迷霧，擁抱高質(zhì)量發(fā)展的光明未來。這條自立自強(qiáng)之路，勢(shì)在必行，也前景可期。