對于奇瑞而言,這座攀登了二十余年的資本山峰,即將登頂。
9月16日,《國際金融報》記者獨家獲悉,奇瑞汽車將于明日(9月17日)開簿招股,目標估值1400億港元。此前其已于9月7日通過聆訊,隨后啟動全球預路演,預計本月下旬掛牌交易。
孫婉秋 攝
根據(jù)披露,奇瑞計劃募集資金規(guī)模為15億美元至20億美元,約合117億至156億港元,有望成為港交所年內(nèi)最大車企IPO。
此次奇瑞募資主要用于幾方面:一是研發(fā)不同車型和版本的乘用車,進一步擴大公司的產(chǎn)品組合,以滿足多元化的市場需求;二是投入到下一代汽車及先進技術的研發(fā)中,提高公司的核心技術能力,助力其在新能源與智能化浪潮中占據(jù)優(yōu)勢;三是拓展海外市場及執(zhí)行公司的全球化策略,持續(xù)鞏固其在海外市場的領先地位;四是提升公司位于安徽蕪湖的生產(chǎn)設施,優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率;最后,部分資金用于營運資金及一般企業(yè)用途,保障公司日常運營的順暢。
作為中國主流汽車企業(yè)中最后一個登陸資本市場的選手,奇瑞的IPO征程堪稱中國汽車史上最長的馬拉松。自2004年首次啟動上市計劃至今,二十多年時間奇瑞多次嘗試通過不同途徑上市,但因各種原因均未能成行。
本次奇瑞IPO整體進程相對順利。
吳迪 攝
2月28日,其向港交所提交上市招股書,后因在港交所遞表滿6個月未獲聆訊而失效。8月29日,奇瑞第二次向港交所提交了上市文件,終于叩開資本市場大門。
從招股書數(shù)據(jù)來看,2022年、2023年、2024年及2025年第一季度,奇瑞汽車營收分別為926.18億元、1632.05億元、2698.97億元、682.23億元;凈利潤分別為58.06億元、104.44億元、143.34億元、47.26億元。
2024年奇瑞全年銷量達到260.39萬輛,同比增長38.4%,創(chuàng)歷史新高,其中出口114.46萬輛,同比增長21.4%,海外銷量占比達44%,連續(xù)22年位居中國品牌乘用車出口第一,這一年奇瑞在國內(nèi)車企銷量中的排名由原來的第八名升至第六名。
孫婉秋 攝
弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,以2024年的全球乘用車銷量計算,奇瑞汽車是國內(nèi)第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。
今年奇瑞將銷量目標提高至300萬輛,截至8月底,奇瑞集團累計銷售汽車172.73萬輛,累計出口79.88萬輛。