北證資訊
梁秋燕
2025-05-16 23:24
【導(dǎo)讀】*ST松發(fā)籌劃重大資產(chǎn)重組獲中國證監(jiān)會批復(fù)
中國基金報記者 邱德坤
在A股市場重組新規(guī)發(fā)布之際，一筆跨界并購交易確認(rèn)獲批！
5月16日晚間，*ST松發(fā)公告稱，公司近日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》。
至此，*ST松發(fā)擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式獲得恒力重工集團有限公司（以下簡稱恒力重工）100%股權(quán)，并募集配套資金事項，完成了所有監(jiān)管機構(gòu)的審核流程。
完成所有監(jiān)管機構(gòu)審核流程
公告顯示，中國證監(jiān)會同意*ST松發(fā)向蘇州中坤投資有限公司（以下簡稱中坤投資）發(fā)行3.44億股股份、向恒能投資（大連）有限公司發(fā)行1.31億股股份、向蘇州恒能供應(yīng)鏈管理有限公司發(fā)行1.31億股股份、向陳建華發(fā)行1.31億股股份以購買相關(guān)資產(chǎn)的注冊申請。
據(jù)悉，中坤投資等交易方系恒力重工的股東，合計持有恒力重工100%的股權(quán)。
同時，*ST松發(fā)擬發(fā)行股份募集配套資金不超過40億元的注冊申請，獲得中國證監(jiān)會批復(fù)同意。
中國證監(jiān)會在《批復(fù)》中表示，*ST松發(fā)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照報送上交所的有關(guān)申請文件進行。
4月18日，上交所并購重組委員會召開2025年第6次審議會議，審議結(jié)果為*ST松發(fā)（彼時證券簡稱為松發(fā)股份）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，符合重組條件和信息披露要求。
*ST松發(fā)彼時公告稱，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，尚且需要仍需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
如今，*ST松發(fā)已獲中國證監(jiān)會同意，意味著*ST松發(fā)的發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，走完了所有監(jiān)管機構(gòu)審核流程。
*ST松發(fā)披露最新交易方案
5月16日晚間，*ST松發(fā)披露《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》（以下簡稱《報告書》），明確了交易方案分為三部分。
一是重大資產(chǎn)置換，*ST松發(fā)擬以現(xiàn)有全部資產(chǎn)和經(jīng)營性負(fù)債，置換恒力重工50%股權(quán)的等值部分。
二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，*ST松發(fā)擬以發(fā)行股份方式購買恒力重工剩余50%的股權(quán)。
三是募集配套資金，*ST松發(fā)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
《報告書》顯示，*ST松發(fā)擬以發(fā)行股份方式，向中坤投資等交易方購買置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)交易對價的差額部分，對應(yīng)交易作價為74.93億元。
以發(fā)行股份價格10.16元/股計算，*ST松發(fā)購買資產(chǎn)發(fā)行的股份數(shù)量總計約為7.38億股，占發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后總股本的85.59%。
《報告書》顯示，通過本次交易，*ST松發(fā)將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，恒力重工將成為*ST松發(fā)的全資子公司，未來主業(yè)是船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
截至5月16日收盤，*ST松發(fā)股價報42.84元/股，漲幅達5%，總市值為53.19億元。
??校對：王玥??
制作：艦長??
審核：木魚
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