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“雙足”正在替代“四輪”，成為舞臺(tái)上的C位。

不到一個(gè)月時(shí)間里，這一點(diǎn)頻頻應(yīng)驗(yàn)。從4月的貴陽(yáng)國(guó)際車(chē)展和上海車(chē)展，到5月中旬的青島國(guó)際車(chē)展和剛剛閉幕的華中國(guó)際車(chē)展，原本屬于汽車(chē)的聚光燈被人形機(jī)器人分去大半，后者在會(huì)場(chǎng)承擔(dān)起車(chē)模、顧問(wèn)、解說(shuō)員角色。5月22日開(kāi)幕的文博會(huì)上，廣汽將會(huì)彈古琴的機(jī)器人帶到了現(xiàn)場(chǎng)，并與華為、中央廣播電視總臺(tái)超高清國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布“人—車(chē)—家”生態(tài)，串聯(lián)三大場(chǎng)景，大有一種“不想造機(jī)器人的車(chē)企不是好AI公司”的既視感。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，至少6家車(chē)企已自研或聯(lián)合攻關(guān)推出了人形整機(jī)成品，另有十?dāng)?shù)家車(chē)企通過(guò)投資、應(yīng)用等形式介入，或至少已官宣布局規(guī)劃或招兵買(mǎi)馬、搭建團(tuán)隊(duì)。在這個(gè)快速拓張的賽道里，車(chē)企成為最為興致勃勃的一批玩家。

背后，日漸成熟的自動(dòng)駕駛算法疊加供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，給車(chē)企頒發(fā)了“入場(chǎng)券”；而機(jī)器人的勞動(dòng)替代、吸金引流效應(yīng)，也恰好切中了汽車(chē)行業(yè)的需求。

向前回溯，短短幾年之內(nèi)，造車(chē)經(jīng)歷了電氣化、智能化革命，且洗牌換血不斷加速，如今，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增勢(shì)趨緩，自動(dòng)駕駛開(kāi)始進(jìn)入成果驗(yàn)收階段。在這樣的背景下，車(chē)企需要新的敘事和增長(zhǎng)曲線(xiàn)。

分析人士認(rèn)為，相比低空經(jīng)濟(jì)，人形機(jī)器人日益成為汽車(chē)企業(yè)新的角力賽道。

早在去年6月，黃仁勛曾表示，“人形機(jī)器人將像今天的汽車(chē)一樣普遍”；而馬斯克回應(yīng)，“它們的普及程度會(huì)10倍于汽車(chē)”。兩則預(yù)言背后，實(shí)際是“AI定義汽車(chē)”的大勢(shì)所趨——越來(lái)越多車(chē)企希望撕掉標(biāo)簽，重新定位自身為人工智能公司。

（當(dāng)前中外車(chē)企布局人形機(jī)器人動(dòng)作，南方財(cái)經(jīng)全媒體記者梳理）

自研+投資“兩條腿”開(kāi)路

機(jī)器人雙足行走的探索始于車(chē)企。1986年，本田啟動(dòng)有關(guān)項(xiàng)目，全球第一個(gè)可用雙腿直立行走的機(jī)器人ASIMO后誕生于日本。盡管2018年本田因商業(yè)化困境解散了相關(guān)團(tuán)隊(duì)并宣布項(xiàng)目終止，ASIMO仍為車(chē)企的人形夢(mèng)想奠定了基礎(chǔ)。

3年后，特斯拉重拾這一夢(mèng)想，公布了Optimus人形機(jī)器人項(xiàng)目。此后四年時(shí)間里，Optimus十?dāng)?shù)次迭代，計(jì)劃于年內(nèi)試生產(chǎn)5000臺(tái)，2026年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量。

機(jī)器人、汽車(chē)雙輪驅(qū)動(dòng)的路徑，正在為越來(lái)越多中國(guó)車(chē)企復(fù)制。

小米是當(dāng)中最早的一個(gè)，作為以3C電子、智能家居起家的科技公司，其業(yè)務(wù)架構(gòu)本就同機(jī)器人而不是汽車(chē)離得更近。2021年，小米宣布進(jìn)軍汽車(chē)制造，并于同年成立了機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室；次年8月，小米發(fā)布了首款全尺寸人形機(jī)器人CyberOne，而其首款新能源汽車(chē)SU7直到三年后才正式上市。

此外，小鵬、廣汽等均已推出了自研的人形機(jī)器人整機(jī)。小鵬的Iron于2024年11月首次公開(kāi)亮相；一個(gè)月后，廣汽發(fā)布了第三代具身智能人形機(jī)器人——GoMate，其相關(guān)動(dòng)作可追溯至2022年成立的機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

更多車(chē)企還在籌備中。例如，比亞迪同樣于2022年成立具身智能研究團(tuán)隊(duì)，展開(kāi)各類(lèi)機(jī)器人本體及系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)；吉利、賽里斯、上汽均已成立有關(guān)子公司；去年年底，李想也回應(yīng)稱(chēng)理想汽車(chē)未來(lái)“100%會(huì)做人形機(jī)器人，但節(jié)奏不是現(xiàn)在”。

除了自研，奇瑞同AI公司Aimoga聯(lián)合研發(fā)了世界首個(gè)高度仿生步態(tài)行走機(jī)器人Mornine，后者在人工智能維度的能力彌補(bǔ)了奇瑞作為車(chē)企的技術(shù)短板。

投資也是一條重要路徑，事實(shí)上，明星人形機(jī)器人公司背后大都有車(chē)企的身影。

2021年，雷軍的順為資本成為宇樹(shù)科技A輪融資中的唯一投資者，此后其又兩次追投，最近的一次是今年2月，小米注資數(shù)億元，直接入股宇樹(shù)。背后，產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)的考量超過(guò)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)投資，宇樹(shù)憑借供應(yīng)鏈股東的議價(jià)權(quán)，能幫助小米降低關(guān)節(jié)模組等的成本，其運(yùn)動(dòng)控制算法等方面的長(zhǎng)項(xiàng)也能夠反哺小米自身的機(jī)器人研發(fā)。而在智元機(jī)器人的融資名錄里，比亞迪、北汽、上汽均位列其中……

根據(jù)摩根士丹利（Morgan Stanley）發(fā)布的研報(bào)《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈被分為大腦、身體和集成三大板塊，在集成環(huán)節(jié)，22家入榜企業(yè)中就有6家為車(chē)企，其中3家來(lái)自中國(guó)。

車(chē)企對(duì)人形機(jī)器人的追逐始于日本，但到今天卻日漸向中美集中。同汽車(chē)工業(yè)的前兩輪革命相似，“后來(lái)者居上”的規(guī)律再次上演，人工智能日益取代精密機(jī)械成為汽車(chē)工業(yè)迭代并尋找第二條生命線(xiàn)的核心驅(qū)動(dòng)力。

“第二條生命線(xiàn)”

車(chē)企緣何熱衷人形夢(mèng)想？

一方面，汽車(chē)工業(yè)同機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高度重疊，約60%的汽車(chē)零件可用于人形機(jī)器人身上，包括電機(jī)、電池、傳感器等在內(nèi)的關(guān)鍵部件均可“打包復(fù)用”，降低了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本，使車(chē)企能夠在消化技術(shù)的同時(shí)，押注多元增長(zhǎng)點(diǎn)。

廣汽集團(tuán)人形機(jī)器人研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人張愛(ài)民告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，GoMate的靈巧手、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等均由廣汽完全自研，且依托廣汽供應(yīng)鏈、零部件子公司協(xié)同系統(tǒng)采購(gòu)芯片、激光雷達(dá)等核心部件，能降低超50%的成本。

另一方面，AI日漸成熟的今天，自動(dòng)駕駛汽車(chē)被視為最早落地的具身智能，人形機(jī)器人是在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)泛化與通用性的技術(shù)延展。

對(duì)車(chē)企而言，這無(wú)非是為大模型換一個(gè)“人形殼子”，多數(shù)車(chē)企在布局人形機(jī)器人時(shí)均將其自動(dòng)駕駛能力遷移過(guò)來(lái)，例如，GoMate融入了廣汽純視覺(jué)自動(dòng)駕駛算法；Iron也同小鵬智駕體系同源……這種技術(shù)遷移是一張關(guān)鍵入場(chǎng)券，也在機(jī)器人領(lǐng)域衍生了“純視覺(jué)VS多傳感器”的路徑之爭(zhēng)。

同時(shí)，從應(yīng)用側(cè)來(lái)看，涉足人形機(jī)器人也源于車(chē)企的內(nèi)生需求。

數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)仍存在大量非標(biāo)崗位，尤其總裝環(huán)節(jié)以?xún)H20%～30%的自動(dòng)化率成為行業(yè)自動(dòng)化的“最后堡壘”。唯有人形機(jī)器人能憑借通用性?xún)?yōu)勢(shì)，深入傳統(tǒng)機(jī)械臂難以應(yīng)對(duì)的柔性制造。反過(guò)來(lái)，龐大的工廠(chǎng)數(shù)據(jù)又有助于算法優(yōu)化。

基于此，多數(shù)車(chē)企自研的人形機(jī)器人，首要落地場(chǎng)景往往是自家工廠(chǎng)或4S店。特斯拉放出視頻，Optimus已在工廠(chǎng)內(nèi)參與電池分揀、物料裝配；GoMate也預(yù)計(jì)于今年在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠(chǎng)車(chē)間開(kāi)展整機(jī)示范應(yīng)用。此外，蔚來(lái)、比亞迪、極氪等近十家車(chē)廠(chǎng)均采購(gòu)了來(lái)自?xún)?yōu)必選、樂(lè)聚等的人形機(jī)器人。

“車(chē)廠(chǎng)有機(jī)器人最早的適用場(chǎng)景。更進(jìn)一步，在量產(chǎn)階段，我們成熟的供應(yīng)鏈把控也有助于機(jī)器人生產(chǎn)降本提效?！毙※i汽車(chē)助理總裁胡逸寧表示。

此外，對(duì)生存發(fā)展的焦慮同樣催動(dòng)車(chē)企開(kāi)辟新業(yè)務(wù)。特別是全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速由2021年的108%?回落至2024年的24.4%，既有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，行業(yè)洗牌愈演愈烈，機(jī)器人提供了一個(gè)押注新生的機(jī)會(huì)。

根據(jù)特斯拉財(cái)報(bào)，2024年，其汽車(chē)銷(xiāo)量十年來(lái)首次下滑；2025年一季度，汽車(chē)收入同比減少20%至139.67億美元，對(duì)其整體收入貢獻(xiàn)率進(jìn)一步降低。在特斯拉的業(yè)務(wù)版圖規(guī)劃中，汽車(chē)將逐漸讓位，支撐企業(yè)整體向AI轉(zhuǎn)型。

這條“鲇魚(yú)”進(jìn)一步催動(dòng)更多車(chē)企下場(chǎng)，開(kāi)辟第二曲線(xiàn)。通過(guò)機(jī)器人所能鏈接到的家庭場(chǎng)景，也使車(chē)企得以從工業(yè)進(jìn)入更廣闊的家居領(lǐng)域。

受制于智能化水平，當(dāng)前，機(jī)器人實(shí)用性仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，但其“站臺(tái)”引流作用已經(jīng)初現(xiàn)，帶來(lái)“機(jī)器人概念股飆升一融資反哺”的資本循環(huán)。4月23日，IRON在上海車(chē)展走了幾圈，促成當(dāng)日午后小鵬汽車(chē)股價(jià)領(lǐng)漲全球科技股。

不過(guò)，長(zhǎng)期而言，人形機(jī)器人是車(chē)企重要的一步棋。萬(wàn)聯(lián)證券高端裝備行業(yè)首席分析師蔡梓林分析，其價(jià)值點(diǎn)將集中在智能制造、家庭服務(wù)、智慧物流與末端配送等領(lǐng)域，“若車(chē)企能有效整合技術(shù)、資本與場(chǎng)景資源，人形機(jī)器人有望成為其向‘AI+出行’生態(tài)平臺(tái)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支點(diǎn)”。

多方玩家協(xié)同催熟生態(tài)

顯而易見(jiàn)的是，人形機(jī)器人賽道日益擁擠，玩家身份背景趨于多元，跨界的車(chē)企同“純血”機(jī)器人公司發(fā)生正面碰撞。

應(yīng)用場(chǎng)景和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)是車(chē)企難以撼動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。相比于初創(chuàng)企業(yè)往往動(dòng)輒數(shù)年投入，從頭搭建產(chǎn)線(xiàn)，且高度仰賴(lài)外部融資，車(chē)企坐擁汽車(chē)業(yè)務(wù)這頭“現(xiàn)金流奶?！保軌蚩焖龠M(jìn)行技術(shù)遷移、產(chǎn)品驗(yàn)證。因而，車(chē)企的機(jī)器人項(xiàng)目進(jìn)度往往更快，以廣汽為例，機(jī)器人從官宣立項(xiàng)到整機(jī)發(fā)布僅兩年時(shí)間。

但對(duì)于新勢(shì)力車(chē)企，在尚未盈利的背景下重金砸向機(jī)器人，也使其經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)象環(huán)生。蔡梓林認(rèn)為，人形機(jī)器人仍面臨嚴(yán)重的商業(yè)化難題，車(chē)企需平衡主業(yè)與創(chuàng)新投入，避免因過(guò)度分散資源而影響汽車(chē)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。如若能有效平衡短期投入與長(zhǎng)期收益，車(chē)企便可通過(guò)提前布局，降低在技術(shù)變革中被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)，搶占未來(lái)市場(chǎng)份額，反之則可能陷入“雙線(xiàn)作戰(zhàn)”的泥潭。

機(jī)器人初創(chuàng)公司的優(yōu)勢(shì)則在于，能專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域，更快實(shí)現(xiàn)突破，例如智元機(jī)器人在靈巧手設(shè)計(jì)、宇樹(shù)在運(yùn)動(dòng)控制算法上的創(chuàng)新。相比之下，車(chē)企組織結(jié)構(gòu)龐大，決策鏈條較長(zhǎng)，同時(shí)資源分配受傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)務(wù)掣肘，降低了技術(shù)迭代的靈活性。

鑒于人形機(jī)器熱行業(yè)尚處在初級(jí)階段，關(guān)鍵技術(shù)鏈條仍存大量空白，車(chē)企與機(jī)器人企業(yè)之間仍有較大的協(xié)同、互補(bǔ)空間。

如前所述，車(chē)企通過(guò)外部合作補(bǔ)齊自身技術(shù)短板；初創(chuàng)公司也需要車(chē)企的海量場(chǎng)景和數(shù)據(jù)支撐機(jī)器人訓(xùn)練、迭代。正如車(chē)企蜂擁機(jī)器人賽道，故事的另一面，機(jī)器人公司也對(duì)進(jìn)車(chē)廠(chǎng)“打工”抱有濃郁興趣。

以?xún)?yōu)必選為例，自2024年2月Walker S在蔚來(lái)第二先進(jìn)制造基地總裝車(chē)間落地實(shí)訓(xùn)后，其便開(kāi)啟了向車(chē)廠(chǎng)的加速奔跑，先后進(jìn)入極氪5G、一汽-大眾、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等。據(jù)悉，經(jīng)比亞迪首階段實(shí)訓(xùn)后，Walker S1工作效率提高了一倍，穩(wěn)定性也提升30%，預(yù)計(jì)今年第二季度將具備規(guī)模化交付能力。

此外，車(chē)廠(chǎng)也在探索更多應(yīng)用場(chǎng)景，尋找破解商用難題的差異化路徑。但離開(kāi)熟悉的汽車(chē)制造環(huán)境后，車(chē)企的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)也將被稀釋。再加上，相比自動(dòng)駕駛，人形機(jī)器人對(duì)交互性、通用性的要求更高，因而，同垂直領(lǐng)域伙伴合作，開(kāi)展實(shí)訓(xùn)、驗(yàn)證，從新積攢數(shù)據(jù)成為必由之路。

例如，廣汽已同廣州一家安防領(lǐng)域頭部企業(yè)展開(kāi)合作，對(duì)方也看中GoMate的輪足構(gòu)型適用于戶(hù)外工作。張愛(ài)民透露，GoMate目前可以開(kāi)展巡檢、安防等工作。在“大腦”方面，廣汽團(tuán)隊(duì)針對(duì)特定公共安全應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)開(kāi)源大模型進(jìn)行了調(diào)優(yōu)訓(xùn)練，通過(guò)云邊端協(xié)同架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了AI大模型和自動(dòng)駕駛算法的無(wú)縫融合。

在蔡梓林看來(lái)，車(chē)企可深耕工業(yè)場(chǎng)景，初創(chuàng)公司可瞄準(zhǔn)家庭服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理等消費(fèi)場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品，“雙方通過(guò)分工協(xié)作和資本聯(lián)動(dòng)，能夠催化行業(yè)更快成熟，最終形成多元化的機(jī)器人應(yīng)用生態(tài)”。