停牌8個(gè)交易日后,中成股份(000151)于5月27日晚間公告發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案。
公告顯示,中成股份擬發(fā)行股份購(gòu)買中技江蘇清潔能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中技江蘇”)100%股權(quán),并向不超過35名符合條件的特定對(duì)象募集配套資金。公司股票將于5月28日復(fù)牌。
經(jīng)交易各方協(xié)商,本次購(gòu)買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格確定為11.19元/股,較最新收盤價(jià)14.31元/股折價(jià)約22%。
截至目前,鑒于中技江蘇審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,交易價(jià)格尚未確定。根據(jù)初步判斷,本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,中技江蘇為中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中技進(jìn)出口”)下屬全資子公司,向上穿透后實(shí)控人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。而中技進(jìn)出口為中成股份間接控股股東中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司下屬企業(yè),本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
業(yè)務(wù)方面,中技江蘇主要從事工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)營(yíng),主產(chǎn)品為合同能源管理服務(wù),向用戶提供必要的儲(chǔ)能、充放電等服務(wù),以達(dá)到節(jié)省用戶能源成本的效果。目前,公司在運(yùn)營(yíng)的儲(chǔ)能電站主要位于江蘇省溧陽(yáng)市、廣東省東莞市、廣東省肇慶市、廣東省廣州市、河南省濟(jì)源市。
2023年、2024年,中技江蘇分別錄得營(yíng)收1446.55萬元、3990萬元,凈利潤(rùn)分別為149.13萬元、1815.92萬元(前述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
中成股份表示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn),若能將中技江蘇并入上市公司,將有望在儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、客戶資源、出海平臺(tái)等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系,推動(dòng)公司主業(yè)向儲(chǔ)能等綠色能源業(yè)務(wù)方向延伸,打造第二增長(zhǎng)曲線。
中成股份于2000年登陸資本市場(chǎng),在亞、非、拉等眾多國(guó)家和地區(qū)深耕二十余年,成功實(shí)施了涉及建筑、化工、食品、電力、文旅、印刷等行業(yè)和領(lǐng)域的一系列項(xiàng)目。目前,成套設(shè)備出口和工程承包業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)公司業(yè)務(wù)大頭,2024年板塊營(yíng)收為5.86億元,占總營(yíng)收的47.78%;環(huán)境科技業(yè)務(wù)年度營(yíng)收為4.74億元,占總營(yíng)收的38.68%;復(fù)合材料業(yè)務(wù)營(yíng)收1.63億元,占總營(yíng)收比重為13.26%。
近年來,在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下,中成股份營(yíng)收逐年下滑,凈利潤(rùn)已連續(xù)三年陷入虧損,轉(zhuǎn)型需求迫切。2025年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.49億元,同比下降47.37%,凈利潤(rùn)-2785.62萬元,雖仍處于虧損狀態(tài),但虧損幅度同比收窄26.3%。
訂單方面,中成股份在2025年密集斬獲多個(gè)大單。2025年1月26日,中成股份與INTEC土耳其公司組建聯(lián)合體拿下阿塞拜疆日出EPC光伏項(xiàng)目,合同金額約1.19億美元,合同工期24個(gè)月;3月25日,與剛果(布)TINDA ENERGY公司簽署了《剛果(布)英吉經(jīng)濟(jì)特區(qū)56MW光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工(EPC)合同》,合同金額為7595.54萬美元。
對(duì)于2025年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,中成股份表示將加強(qiáng)重點(diǎn)國(guó)別、重點(diǎn)市場(chǎng)開發(fā),穩(wěn)步推進(jìn)在施項(xiàng)目進(jìn)度,強(qiáng)化項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控;持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展,提升公司盈利能力。與此同時(shí),積極盤活資產(chǎn),充分發(fā)揮公司上市平臺(tái)功能,多措并舉拓寬融資渠道,降低有息負(fù)債規(guī)模。