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超級(jí)賽道再迎利好催化。

今晚，美股核能概念股全線爆發(fā)，Nuscale Power盤初一度大漲超13%，Centrus能源最高漲超8%，星座能源漲超5%。據(jù)最新消息，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買協(xié)議。

有分析稱，這項(xiàng)協(xié)議表明全球科技巨頭亟須確保運(yùn)行數(shù)據(jù)中心和人工智能的能源，或?qū)⑦M(jìn)一步刺激全球核電需求增長。

摩根士丹利在最新研報(bào)中稱，美國核電計(jì)劃強(qiáng)化了核電復(fù)興的主題，為鈾市場提供長期需求支撐。高盛也指出，全球核電迎來十年黃金周期，全球鈾礦市場正走向結(jié)構(gòu)性短缺時(shí)代，到2040年全球鈾礦缺口將達(dá)1.3億磅。

全線爆發(fā)

北京時(shí)間6月3日晚間，美股開盤后，三大指數(shù)窄幅震蕩，核能概念股全線大漲，Nuscale Power盤初一度大漲超13%，截至22:00，Energy Fuels大漲超8%，Uranium Energy、Nano核能漲超7%，星座能源、Centrus能源漲超5%，Cameco漲超2%。

消息面上，星座能源公司同意將伊利諾斯州一座正在運(yùn)營的核電站的電力出售給Meta，這筆交易也可能使星座能源在該核電站新建一座反應(yīng)堆。

根據(jù)周二的一份聲明，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買協(xié)議，從2027年6月開始，Meta將從星座能源位于伊利諾伊州的克林頓電廠購買約11億瓦的電力，這是該場地一座核反應(yīng)堆的全部發(fā)電量。

Meta全球能源主管烏爾維·帕雷克表示：“確保清潔、可靠的能源是繼續(xù)推進(jìn)我們?nèi)斯ぶ悄鼙ж?fù)的必要條件。我們很自豪能夠幫助克林頓電廠在未來幾年繼續(xù)運(yùn)營，并證明該工廠是加強(qiáng)美國在能源領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位的重要組成部分。”

根據(jù)協(xié)議，星座能源將進(jìn)行投資，提高克林頓電廠的發(fā)電量。該公司還在考慮在克林頓建造另一座反應(yīng)堆的計(jì)劃，第二座反應(yīng)堆已經(jīng)獲得了聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。

這筆交易還將使克林頓電廠的發(fā)電量增加30兆瓦，但其具體條款尚未披露?？肆诸D電廠不會(huì)直接為Meta的數(shù)據(jù)中心供電，而是將繼續(xù)向區(qū)域電網(wǎng)供電，同時(shí)有助于實(shí)現(xiàn)這家科技巨頭100%使用清潔能源的目標(biāo)。

這項(xiàng)長期協(xié)議是大型科技公司與核能企業(yè)一系列交易中的最新一筆。

近日，谷歌公司宣布與美國Elementl Power公司達(dá)成合作協(xié)議，將提供前期資金支持后者在美國三個(gè)潛在場址籌備新一代核電建設(shè)項(xiàng)目。亞馬遜于去年10月投資超過5億美元開發(fā)小型模塊化反應(yīng)堆。另外，包括亞馬遜、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭于去年3月簽署了由世界核協(xié)會(huì)牽頭的一項(xiàng)承諾，呼吁到2050年全球核能增加兩倍。

核電大潮來襲

摩根士丹利在最新研報(bào)中稱，美國核電計(jì)劃強(qiáng)化了核電復(fù)興的主題，為鈾市場提供長期需求支撐，維持對(duì)2025年鈾價(jià)的積極看法。

摩根士丹利大宗商品策略師Amy Gower認(rèn)為，400吉瓦的核電產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)，突顯了特朗普政府支持核電的政策轉(zhuǎn)向，這一趨勢強(qiáng)化了鈾的長期需求前景。

美國總統(tǒng)特朗普日前簽署了四項(xiàng)行政命令，旨在加速美國核電建設(shè)。其中最引人注目的是到2050年實(shí)現(xiàn)400吉瓦核電產(chǎn)能的目標(biāo)，這將使美國目前100吉瓦的運(yùn)行產(chǎn)能增長四倍。

該計(jì)劃還包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行5吉瓦的功率提升（相當(dāng)于約900噸鈾需求，占2030年需求的1%），到2030年開始建設(shè)10座新的大型反應(yīng)堆，并將反應(yīng)堆審批期限縮短至18個(gè)月。

摩根士丹利稱，從全球?qū)Ρ葋砜?，美國?050年目標(biāo)將使其核反應(yīng)堆建設(shè)規(guī)模比中國目前的規(guī)劃大24%。這延續(xù)了2023年COP28峰會(huì)上超過20個(gè)國家設(shè)定的到2050年核電產(chǎn)能增長三倍的目標(biāo)。

摩根士丹利指出，這一雄心勃勃的目標(biāo)將需要美國每年開始建設(shè)20座平均規(guī)模的核反應(yīng)堆計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)面臨巨大挑戰(zhàn)。

報(bào)告稱，自2000年以來，美國僅新增了3座反應(yīng)堆，其中Vogtle3號(hào)和4號(hào)機(jī)組耗時(shí)超過十年建設(shè)，成本是初始預(yù)算的兩倍。

摩根士丹利指出，要達(dá)到400吉瓦的目標(biāo)，假設(shè)10年交付期，美國需要每年開始建設(shè)20座平均規(guī)模（1吉瓦）的反應(yīng)堆，而目前沒有任何反應(yīng)堆在建。

報(bào)告稱，美國核燃料供應(yīng)鏈高度依賴進(jìn)口：三分之二的濃縮和轉(zhuǎn)化需求依賴海外，幾乎所有開采鈾礦都來自外部。摩根士丹利估計(jì)，到2030年美國礦山可能滿足約40%的國內(nèi)需求，加拿大可能填補(bǔ)大部分缺口。

此外，摩根士丹利還在研報(bào)中指出，通用電氣韋爾諾瓦公司CEO表示，行政命令可能有助于小型模塊反應(yīng)堆（SMR）在2030年末前在美國部署，最早2027年獲得建設(shè)批準(zhǔn)。

高盛也在研報(bào)中指出，核電迎來十年黃金周期，全球鈾礦市場正走向結(jié)構(gòu)性短缺時(shí)代，到2040年全球鈾礦缺口將達(dá)1.3億磅。同時(shí)，核電需求在AI時(shí)代激增，全球核電裝機(jī)潮全面爆發(fā)，核技術(shù)迎來顯著增長拐點(diǎn)。

校對(duì)：劉星瑩???