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我國(guó)商飛商發(fā)產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

A股市場(chǎng)今日（6月5日）全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%。算力產(chǎn)業(yè)鏈集體爆發(fā)，CPO、PCB、高速銅連接等方向紛紛走強(qiáng)；虛擬電廠概念全天強(qiáng)勢(shì)。穩(wěn)定幣概念股午后拉升。美容護(hù)理、食品加工、飲料制造等消費(fèi)板塊跌幅居前。

港股新消費(fèi)概念股經(jīng)歷劇烈震蕩，被市場(chǎng)冠以港股“新消費(fèi)三姐妹”稱號(hào)的個(gè)股集體調(diào)整，老鋪黃金大跌9.05%，蜜雪集團(tuán)大跌7.72%，泡泡瑪特跌幅較小，下跌1.22%。

中金基金基金經(jīng)理高大亮表示，不同于上一輪白酒引領(lǐng)的消費(fèi)股牛市，本輪行情則主要以潮玩、谷子經(jīng)濟(jì)、寵物經(jīng)濟(jì)、化妝品等為代表的消費(fèi)新勢(shì)力為主，其背后也反映出消費(fèi)投資的底層邏輯正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻重構(gòu)。近年來(lái)，大眾消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了顯著變化，主要表現(xiàn)為從品牌消費(fèi)轉(zhuǎn)向品質(zhì)消費(fèi)，從商品消費(fèi)邁向服務(wù)消費(fèi)，其背后是社會(huì)整體受教育程度的提高，消費(fèi)者對(duì)品牌選擇變得更加理性。與此同時(shí)，消費(fèi)者更加注重商品的情緒價(jià)值，悅己、社交等新消費(fèi)熱度攀升。

德邦科技盤后公告被大基金減持

德邦科技(688035)今日盤后公告，國(guó)家集成電路基金累計(jì)通過(guò)大宗交易方式減持公司股份164.2萬(wàn)股，持股比例由17.98%減少至16.83%，觸及1%的整數(shù)倍。本次權(quán)益變動(dòng)屬于履行此前已披露的減持股份計(jì)劃，不觸及強(qiáng)制要約收購(gòu)義務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

德邦科技是一家專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品包括集成電路封裝材料、智能終端封裝材料、新能源應(yīng)用材料、高端裝備應(yīng)用材料四大類別，公司一季度營(yíng)業(yè)總收入3.16億元，同比上升55.71%，歸母凈利潤(rùn)2714.32萬(wàn)元，同比上升96.91%。

AES100發(fā)動(dòng)機(jī)獲頒生產(chǎn)許可證

今日在湖南省株洲市舉辦的AES100發(fā)動(dòng)機(jī)研制工作總結(jié)會(huì)宣布，AES100發(fā)動(dòng)機(jī)獲頒生產(chǎn)許可證并簽訂銷售合同，表明該機(jī)型從設(shè)計(jì)研發(fā)邁向批量生產(chǎn)，為投入市場(chǎng)、推動(dòng)低空裝備發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)中國(guó)航發(fā)有關(guān)人士介紹，AES100發(fā)動(dòng)機(jī)是我國(guó)第一型嚴(yán)格按照國(guó)際通行適航標(biāo)準(zhǔn)自主創(chuàng)新研制的1000千瓦級(jí)先進(jìn)民用渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)，在結(jié)冰、暴雨、強(qiáng)電磁環(huán)境等復(fù)雜條件下都可穩(wěn)定運(yùn)行，具有安全性高、經(jīng)濟(jì)性好、維護(hù)便捷、環(huán)境適應(yīng)性廣等特點(diǎn)，能效、壽命等關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)異，具備當(dāng)代國(guó)際先進(jìn)水平。也可用于傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)等飛行器，執(zhí)行運(yùn)輸、觀光、巡邏、警用、救援等任務(wù)。

近年來(lái)，我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求持續(xù)攀升，天風(fēng)證券研報(bào)表示，商發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍質(zhì)地較優(yōu)、國(guó)產(chǎn)自主可控程度高、市場(chǎng)空間大。未來(lái)20年我國(guó)新增商用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求或有望超6000億美元、平均每年需求超2000億元人民幣，市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)普遍與海外航空巨頭深度合作多年，具備較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。我國(guó)商飛商發(fā)產(chǎn)業(yè)或正在迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，建議戰(zhàn)略重視相關(guān)投資機(jī)會(huì)。

業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)概念股僅7只

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)概念股有20余只，市值規(guī)模最大的是航發(fā)動(dòng)力，公司最新市值規(guī)模941.75億元，公司是國(guó)內(nèi)大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造基地企業(yè)，國(guó)內(nèi)唯一的生產(chǎn)制造渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)。

萬(wàn)豐奧威的市值規(guī)模次之，達(dá)343.34億元，公司擁有大量以飛機(jī)整機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、復(fù)合材料為特色的通用航空飛機(jī)研發(fā)與制造能力，并積極推進(jìn)純電動(dòng)、eVTOL等機(jī)型的開發(fā)。

從年內(nèi)股價(jià)行情表現(xiàn)來(lái)看，航空動(dòng)力概念股中4股年內(nèi)股價(jià)漲幅超30%。其中，鉑力特的股價(jià)漲幅居首，年內(nèi)累計(jì)上漲58.89%，公司今年3月表示，將推出鎳基高溫合金材料BLT-K438/In738，這款材料在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、能源發(fā)電等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用潛力，能夠滿足復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件的高精度生產(chǎn)需求。

應(yīng)流股份年內(nèi)累計(jì)上漲48.23%，航發(fā)科技、秦川機(jī)床、聯(lián)測(cè)科技、晨曦航空的股價(jià)累計(jì)上漲幅度居前。

從業(yè)績(jī)預(yù)期來(lái)看，7只概念股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)2025—2026年業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)?；鹁骐娮印⒅泻街貦C(jī)2025年凈利潤(rùn)增幅有望超100%增長(zhǎng)?；鹁骐娮拥牡诙B續(xù)碳化硅產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱結(jié)構(gòu)件、航天沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)熱結(jié)構(gòu)件、航空航天近空間飛行器外防熱結(jié)構(gòu)件、核能領(lǐng)域構(gòu)件等領(lǐng)域。