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CPO概念27日盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至發(fā)稿，聯(lián)特科技20%漲停，華天科技亦漲停，源杰科技漲約9%，景旺電子、中際旭創(chuàng)漲超7%。

行業(yè)方面，當(dāng)前AI大模型的訓(xùn)練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scalinglaw在后訓(xùn)練、在線推理等方向上持續(xù)演進(jìn)。底層基礎(chǔ)設(shè)施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進(jìn)制程的影響下未來(lái)迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級(jí)節(jié)點(diǎn)有望通過(guò)解決互連、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存墻等問(wèn)題成為AI算力發(fā)展的重要方向。

中信證券認(rèn)為，從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及過(guò)往半導(dǎo)體行業(yè)的并購(gòu)歷史來(lái)看，系統(tǒng)級(jí)算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司有望通過(guò)打造更高資源密度的算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的追趕和超越。建議關(guān)注：1）英偉達(dá)NVL72等系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品出貨情況；2）以華為CloudMatrix384超節(jié)為代表的國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品進(jìn)展，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。