京東正在全力布局國(guó)際化,尤其是加大歐洲市場(chǎng)布局。
7月31日,京東集團(tuán)宣布,決定通過(guò)全資間接附屬公司JINGDONG Holding GermanyGmbH向歐洲領(lǐng)先的消費(fèi)電子產(chǎn)品零售商Media Markt及Saturn的母公司CECONOMY(XETRA:CEC)所有股東作出自愿公開(kāi)收購(gòu)要約,以每股4.60歐元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)CECONOMY的所有已發(fā)行及流通的不記名股份。
值得注意的是,在7月24日公布與京東就要約收購(gòu)進(jìn)行談判的當(dāng)天,CECONOMY股價(jià)大漲超12%,而在7月30日則是再度大漲6.88%。
Wind顯示,目前CECONOMY共有4.85億總股份,按每股4.60歐元的價(jià)格計(jì)算,京東收購(gòu)CECONOMY全部股份的所需資金達(dá)到22.31億歐元,按最新匯率約合183億元人民幣。
京東集團(tuán)在公告中表示,此次交易的資金將通過(guò)并購(gòu)貸款及公司資產(chǎn)負(fù)債表中已有現(xiàn)金相結(jié)合的方式安排。收購(gòu)要約預(yù)計(jì)于2026年上半年完成。
據(jù)介紹,CECONOMY是歐洲消費(fèi)電子產(chǎn)品零售業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。其主要品牌MediaMarkt及Saturn經(jīng)營(yíng)全渠道零售業(yè)務(wù),將強(qiáng)大的電商業(yè)務(wù)與遍布11個(gè)國(guó)家的逾1000間零售門(mén)店相結(jié)合。
公告顯示,京東方面與CECONOMY已就收購(gòu)要約及完成收購(gòu)要約后雙方的合作意向簽訂投資協(xié)議。此外,就未來(lái)合作事宜,京東方面與CECONOMY的最大股東,包括Convergenta Invest GmbH及相關(guān)股東(統(tǒng)稱(chēng)Convergenta)已簽訂股東協(xié)議,該協(xié)議的生效以收購(gòu)要約的完成為前提。因此,收購(gòu)要約完成后,Convergenta將持有25.35%的CECONOMY股份。
Convergenta通過(guò)不可撤銷(xiāo)承諾就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收購(gòu)要約,將其在CECONOMY的股權(quán)自現(xiàn)有的29.16%降至上述比例。京東方面亦已與CECONOMY的多位股東簽訂協(xié)議,根據(jù)該等協(xié)議,該等股東已作出不可撤銷(xiāo)的承諾,同意就合計(jì)31.7%的CECONOMY股份(包括來(lái)自Convergenta的3.81%)接受此次收購(gòu)要約。結(jié)合京東未來(lái)的合作伙伴Convergenta留有的股份,此舉可讓京東方面在此次公開(kāi)收購(gòu)要約之前確保獲得合計(jì)57.1%股份的支持。
根據(jù)戰(zhàn)略投資協(xié)議,京東集團(tuán)與CECONOMY旨在推動(dòng)CECONOMY的增長(zhǎng),并將繼續(xù)保持其獨(dú)立運(yùn)營(yíng),加快其向歐洲領(lǐng)先的全渠道消費(fèi)電子產(chǎn)品平臺(tái)轉(zhuǎn)型。京東擁有高質(zhì)量的客戶(hù)體驗(yàn)及領(lǐng)先業(yè)界的電商物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),將為此次合作帶來(lái)先進(jìn)的技術(shù)、領(lǐng)先的全渠道零售經(jīng)驗(yàn),以及物流及倉(cāng)儲(chǔ)能力。這將助力CECONOMY推動(dòng)其核心業(yè)務(wù)的深化發(fā)展,并充分發(fā)揮其市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)。
作為戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分,CECONOMY將在歐洲保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng),擁有當(dāng)?shù)鬲?dú)立技術(shù)架構(gòu),且無(wú)計(jì)劃對(duì)人員、員工協(xié)議及辦公地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。CECONOMY的監(jiān)事會(huì)與管理委員會(huì)全力支持此次公開(kāi)收購(gòu)要約。
“與CECONOMY的合作將打造歐洲領(lǐng)先的新一代消費(fèi)電子產(chǎn)品平臺(tái)?!本〇|集團(tuán)首席執(zhí)行官許冉女士表示,“CECONOMY的市場(chǎng)領(lǐng)先地位、堅(jiān)實(shí)的客戶(hù)關(guān)系及增長(zhǎng)勢(shì)頭已成為其顯著優(yōu)勢(shì),我們會(huì)堅(jiān)定地投入資源支持其人才發(fā)展和獨(dú)特的企業(yè)文化,在已有的基礎(chǔ)上續(xù)寫(xiě)佳績(jī)。我們將與團(tuán)隊(duì)攜手強(qiáng)化能力,同時(shí)運(yùn)用自身先進(jìn)的技術(shù)能力加速CECONOMY正在推進(jìn)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程。我們致力于推動(dòng)CECONOMY平臺(tái)在歐洲的進(jìn)一步發(fā)展,為客戶(hù)、員工、投資者及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。我們對(duì)CECONOMY的管理團(tuán)隊(duì)充滿(mǎn)信心,并期待共同開(kāi)啟下一階段的發(fā)展篇章?!?/p>
CECONOMY首席執(zhí)行官Kai-Ulrich Deissner博士表示:“憑借京東領(lǐng)先的零售、物流和技術(shù)能力,我們可以進(jìn)一步加速我們成功的增長(zhǎng)軌跡,超越當(dāng)前的戰(zhàn)略目標(biāo)。得益于整個(gè)團(tuán)隊(duì)的不懈努力和奉獻(xiàn),CECONOMY處于穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)??紤]到客戶(hù)期望和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)不斷變化,保持現(xiàn)狀并不可行。未來(lái)幾年,我們不僅希望緊跟歐洲零售業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐,更希望繼續(xù)引領(lǐng)這一趨勢(shì)。京東是我們理想的合作伙伴。我們雙方都秉持對(duì)客戶(hù)的重視,并堅(jiān)信我們的員工、與國(guó)際品牌制造商建立的堅(jiān)實(shí)伙伴關(guān)系,以及數(shù)字和實(shí)體業(yè)務(wù)的融合,是成功的關(guān)鍵所在?;陔p方的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)和共同的價(jià)值觀,我們與京東攜手合作,加強(qiáng)歐洲零售業(yè)的發(fā)展?!?/p>
“我們?nèi)χС诌@一戰(zhàn)略投資協(xié)議及收購(gòu)要約,并相信這是進(jìn)一步推動(dòng)CECONOMY成功轉(zhuǎn)型的最佳機(jī)會(huì)?!卞^定股東Convergenta的Jürgen Kellerhals表示,“CECONOMY的管理團(tuán)隊(duì)擁有清晰的戰(zhàn)略愿景,而京東集團(tuán)具備加快公司(CECONOMY)下一階段發(fā)展所需的資源和專(zhuān)業(yè)能力。京東集團(tuán)的技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先全球,其在其他市場(chǎng)的成功表現(xiàn)已充分證明這一點(diǎn)。作為長(zhǎng)期錨定股東,我們相信,無(wú)論對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展、員工還是客戶(hù)而言,這都是在正確的時(shí)機(jī)邁出的正確一步?!?/p>
校對(duì):許欣