證券時報網
張一帆
2025-08-05 23:18
中國儒意（00136.HK）8月1日公告，公司已與認購方簽訂認購協(xié)議，認購方將有條件認購公司以每股3港元的價格發(fā)行及配發(fā)的13億股認購股份。8月1日，中國儒意股價收于3.13港元/股，此次發(fā)行價較最新收盤價折價約4.3%。
此次發(fā)行的新股相當于中國儒意當前已發(fā)行股本的8.12%，相當于發(fā)行完成后總股本的7.51%。認購事項的所得款項總額約為39億港元，經扣除認購事項的相關配售代理費、成本及開支后，認購事項的所得款項凈額約為38.95億港元。認購方為無極資本管理有限公司，其在香港及阿布扎比設有雙總部。
根據中國儒意今年1月及4月披露的公告，公司已開展兩次股本集資活動，分別募資35.22億港元、23.02億港元。此次發(fā)行，是中國儒意在資本市場的最新募資動作。
7月22日，中國儒意最新披露，以2.4億元現金，收購萬達金融持有的快錢30%股份，進軍第三方支付領域。此前，中國儒意也進行了多項資產收購，包括字節(jié)跳動和騰訊旗下的游戲資產以及萬達電影這樣的院線資產。
接下來，中國儒意的對外收購或仍將繼續(xù)。按照規(guī)劃，此次募資中的20%將用于公司的業(yè)務增長及擴張，60%用于戰(zhàn)略性投資及收購以擴大公司的業(yè)務，另外20%用于一般營運資金，包括支付廣告宣傳費、員工成本等。
中國儒意表示，配發(fā)及發(fā)行認購股份預計將為公司提供確定金額的資金，從而擴大及豐富公司股東基礎，進一步鞏固公司的財務狀況及市場聲譽。中國儒意董事經考慮近期市況后認為，與供股或公開發(fā)售相比，通過配發(fā)及發(fā)行認購股份的方式籌集資金，可以讓公司繼續(xù)以較低成本獲得資金。
截至目前，柯利明持有中國儒意16.41%股份，為公司第一大單一股東，騰訊控股持股16.13%。此次發(fā)行完成后，柯利明直接持股比例將降至15.18%，騰訊控股持股降至14.92%，認購方無極資本持股將達到7.51%。
中國儒意近期披露的業(yè)績預告顯示，預計2025年上半年，公司將錄得未經審計除稅后綜合凈利潤約10億元至12億元，成功實現扭虧為盈，上年同期公司錄得凈虧損約1.23億元。預計上半年未經審計收入達到約21億元至23億元，較2024年同期約18.40億元上升約14%至25%。
中國儒意表示，收入和利潤增長，主要得益于公司整體業(yè)務的穩(wěn)健增長與協(xié)同效應的持續(xù)釋放，各核心板塊協(xié)同驅動，產業(yè)布局優(yōu)勢顯現，不僅有效提升了變現效率，也為公司帶來了收入與利潤增長。
另外，公司于2021年完成收購Virtual Cinema Entertainment Limited及其附屬公司全部已發(fā)行股本，隨著作為收購對價的認股權證已經行權，不再影響公司的利潤。
