國際金融報
周秭沫
2025-08-18 21:18
“兩船”合并事項迎來新進展。8月18日晚，中國船舶(600150)公告，公司股票將于8月19日復牌。中國重工(601989)則公告，上交所已受理公司股票終止上市申請。
根據此前公告，中國船舶擬以向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中國重工，其中中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。
今年8月5日起，中國船舶先后多次披露上述交易異議股東收購請求權實施提示性公告，后經向上交所申請，公司股票于2025年8月13日開市起停牌實施收購請求權申報，申報期截至2025年8月15日結束。
此前，中國船舶根據公司2025年第一次臨時股東大會就《關于中國船舶換股吸收合并中國重工暨關聯(lián)交易方案的議案》及逐項表決的各項子議案等議案表決時均投出有效反對票的股東情況，并與近期中國船舶全體股東名冊進行比對。
結果顯示，投出有效反對票的股東仍持續(xù)持有代表該反對權利的中國船舶股份數量合計約為1853.85萬股，故中國船舶預計，此次可申報行使收購請求權的異議股東持股數量約為不超過1853.85萬股。
不過，中國船舶此次異議股東收購請求權行權價格為30.02元/股。異議股東行使收購請求權，相當于以30.02元/股的價格，將異議股份出售給收購請求權提供方，成功有效申報收購請求權的異議股東將以30.02元/股的行權價格獲得現(xiàn)金對價。
而中國船舶近期股價上漲明顯，今年4月18日至今的4個月間，中國船舶股價漲幅超過30%。2025年8月12日，中國船舶股票收盤價為38.50元/股。中國船舶此前也在公告中提示，公司股價相較于此次收購請求權行權價格30.02元/股溢價28.25%。若公司異議股東行使收購請求權，將可能導致一定虧損，請異議股東注意風險。
8月18日晚披露的公告顯示，在收購請求權申報期間內，共有3名股東進行了申報，申報股份數量10500股。經公司根據有效申報的原則進行核對，剔除無效申報后，本次收購請求權有效申報的異議股東數量為0名，有效申報的異議股份數量為0股。經向上交所申請，中國船舶股票將于2025年8月19日開市起復牌。
中國船舶此前公告，預計2025年半年度，公司將實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤28億元至31億元，與上年同期相比，將增加98.25%至119.49%；預計扣非凈利潤26.35億元至29.35億元，同比增加119.89%至144.93%。
按照原計劃，此次換股吸收合并完成后，中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。
8月18日晚，中國重工公告提到，公司已于2025年8月14日向上交所提交公司股票主動終止上市的申請，并于8月18日收到上交所出具的通知。根據該通知，上交所決定受理公司股票主動終止上市的申請。
