證券時報網(wǎng)
李志強
2025-09-05 08:24
半導體板塊3日盤中震蕩走高，截至發(fā)稿，成都華微漲停續(xù)創(chuàng)新高，源杰科技漲超15%，突破400元大關亦創(chuàng)出新高；東微半導漲近13%，晶瑞電材漲近8%。
消息面上，據(jù)報道，美國擬計劃通過法案，撤銷臺積電、英特爾、三星和SK海力士在中國大陸采購芯片制造設備使用許可，加大這些企業(yè)在華芯片制造難度。
中信證券認為，臺積電、三星和海力士后續(xù)被美國限制采購高端設備和材料后，擴產(chǎn)難度大幅增加，國產(chǎn)存儲芯片供應商及晶圓代工廠市場份額預期有進一步提升。目前看，國內(nèi)先進存儲和邏輯晶圓廠擴產(chǎn)需求繼續(xù)維持，對于下半年及明年擴產(chǎn)預期快速回升，對國產(chǎn)設備需求顯著拉動。此外，由于采購海外設備難度進一步加大，對于臺積電、三星和海力士，若想進一步擴產(chǎn)，可能會開始尋找國產(chǎn)替代供應商，對國產(chǎn)半導體設備及材料等產(chǎn)業(yè)鏈相關公司持續(xù)利好。
