騰訊或?qū)㈤_啟新一輪債券融資計(jì)劃。
9月15日,騰訊控股竟在早盤前十分意外地宣布更新其一項(xiàng)總額高達(dá)300億美元的全球中期票據(jù)計(jì)劃。
據(jù)了解,騰訊最早于2014年4月10日設(shè)立該計(jì)劃,最初其總累計(jì)最高限額僅有50億美元,在后續(xù)數(shù)年過程中,該計(jì)劃不斷膨脹,其最高限額已達(dá)到300億美元。
在當(dāng)時(shí)的公告中,騰訊表示,計(jì)劃旨在提供一個(gè)平臺(tái),在中長期而言提高日后融資或資本管理的靈活性及效率?!坝?jì)劃是為了讓票據(jù)得以不時(shí)提取而設(shè)立,而公司目前無意提取計(jì)劃的全部金額。計(jì)劃項(xiàng)下的票據(jù)本金額及提取時(shí)間須取決于多項(xiàng)因素而定,包括但不限于市場(chǎng)狀況及本公司的企業(yè)需求。”
在設(shè)立該計(jì)劃后的2014年,騰訊完成多次票據(jù)發(fā)行,包括一筆25億美元以及一筆20億港元的票據(jù)發(fā)行。
值得注意的是,在后續(xù)的數(shù)年間,騰訊每一次更新全球中期票據(jù)計(jì)劃,都在不久后迎來大手筆票據(jù)融資。
如2019年4月1日,騰訊宣布更新全球中期票據(jù)計(jì)劃,將全球中期票據(jù)計(jì)劃的總累計(jì)最高限額由100億美元提高至200億美元,在4月4日即宣布根據(jù)該計(jì)劃對(duì)60億美元票據(jù)進(jìn)行定價(jià),4月12日即完成該筆60億美元的票據(jù)發(fā)行。
而最近一次騰訊使用該計(jì)劃還是在2021年,當(dāng)年的4月13日騰訊宣布更新計(jì)劃,將計(jì)劃限額由200億美元提高至300億美元(或其他貨幣的等值金額)。不久后的2021年4月23日,騰訊即宣布完成41.5億美元票據(jù)的發(fā)行。
因此,時(shí)隔4年多后,騰訊再一次更新其全球中期票據(jù)計(jì)劃,引發(fā)了市場(chǎng)的巨大關(guān)注,因?yàn)轵v訊或?qū)⒂忠淮伍_啟債券融資大幕。
在本次最新的更新公告中,騰訊表示,公司根據(jù)計(jì)劃仍有本金總額177.5億美元的未償還票據(jù)。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2025年9月15日后12個(gè)月內(nèi)計(jì)劃(僅向若干專業(yè)投資者)以債務(wù)發(fā)行的方式上市。就票據(jù)的任何發(fā)行而言,公司可選擇與相關(guān)交易商協(xié)定將票據(jù)在聯(lián)交所或任何其他獲認(rèn)可證券交易所上市。中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信證券、匯豐、中國工商銀行(亞洲)及摩根大通為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
同時(shí),騰訊提到,由于截至公告刊發(fā)日期并無就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議,故建議票據(jù)發(fā)行可能未必落實(shí)。建議票據(jù)發(fā)行的完成須取決于多項(xiàng)因素,包括但不限于全球市場(chǎng)狀況、公司的企業(yè)需求及投資者興趣。建議投資者及股東于買賣公司證券時(shí)審慎行事。
此外,值得注意的是,自去年以來,騰訊股價(jià)持續(xù)回暖,目前股價(jià)已超過640港元/股,距離其2021年的歷史高點(diǎn)已不遙遠(yuǎn)。
今年8月13日,騰訊公布的二季報(bào)顯示,其當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營收1845億元,同比增長15%;經(jīng)營利潤為692.5億元,同比增長18%。在核心業(yè)務(wù)堅(jiān)實(shí)增長的同時(shí),騰訊持續(xù)加碼AI戰(zhàn)略投入:二季度研發(fā)投入同比增長17%至202.5億元,資本開支同比增長119%至191.1億元。
騰訊方面表示,在資本開支同比三位數(shù)增長的高投入背景下,公司當(dāng)季仍實(shí)現(xiàn)毛利22%與經(jīng)營利潤18%的雙增長,顯示AI投入與高質(zhì)量增長的正循環(huán)不斷加固。
校對(duì):王錦程