9月17日,奇瑞汽車在香港啟動(dòng)招股,至9月22日結(jié)束,每股發(fā)售價(jià)27.75港元至30.75港元。有市場(chǎng)消息稱,奇瑞汽車啟動(dòng)公開招股當(dāng)天即獲得足額認(rèn)購(gòu)。
上市文件顯示,奇瑞汽車尋求募集至多91.45億港元,如果后續(xù)悉數(shù)行使超額配股權(quán),最高募資或達(dá)105.17億港元,預(yù)計(jì)將于9月25日上市。奇瑞汽車本次IPO計(jì)劃全球發(fā)售2.97397億股H股(占發(fā)行完成后總股份的5.16%),其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。
值得一提的是,奇瑞汽車本次IPO引入13名基石投資者,涉及知名機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)以及地方政府,總共認(rèn)購(gòu)5.87億美元(約45.73億港元)的發(fā)售股份。其中,國(guó)資基金璟泉善瑞通過(guò)JSC認(rèn)購(gòu)14.80億港元,高瓴旗下HHLR認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元,上海景林認(rèn)購(gòu)5500萬(wàn)美元,黃山國(guó)資委旗下黃山建投認(rèn)購(gòu)4100萬(wàn)美元,港股公司地平線機(jī)器人通過(guò)Horizon Together認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)美元,A股公司晶合集成、國(guó)軒高科、星宇股份也通過(guò)旗下公司參與認(rèn)購(gòu)。
奇瑞汽車表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于研發(fā)不同車型和版本的乘用車,以進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品組合;用于未來(lái)一至三年下一代汽車及先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)以提高核心技術(shù)能力;用于未來(lái)一至四年拓展海外市場(chǎng)及執(zhí)行全球化策略;用于未來(lái)一至四年提升公司位于安徽蕪湖的生產(chǎn)設(shè)施;以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
資料顯示,奇瑞汽車是一家乘用車公司,總部位于中國(guó)蕪湖。公司設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售多樣化且不斷擴(kuò)展的乘用車產(chǎn)品組合,包括燃油車和新能源汽車,滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)用戶的不同及不斷變化的需求和喜好。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,以2024年的全球乘用車銷量計(jì)算,公司是中國(guó)第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。同時(shí),根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,于2024年,奇瑞汽車是全球前二十大乘用車公司中唯一一家新能源汽車銷量、燃油車銷量、中國(guó)市場(chǎng)銷量及海外市場(chǎng)銷量較2023年均增長(zhǎng)超過(guò)25%的乘用車公司。
目前,奇瑞汽車旗下?lián)碛?個(gè)品牌,包括奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界,每個(gè)主要品牌都有獨(dú)特的定位、出行風(fēng)格和審美認(rèn)知,滿足不同客戶需求,并覆蓋各具顯著增長(zhǎng)潛力的細(xì)分賽道。
自2003年以來(lái),奇瑞汽車連續(xù)22年位居中國(guó)自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。截至2025年8月22日,奇瑞汽車的乘用車已銷往100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),全球累計(jì)銷量超過(guò)1300萬(wàn)輛。奇瑞汽車在多個(gè)主要乘用車市場(chǎng)的銷量中名列前茅。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,2024年,奇瑞汽車在歐洲、南美和中東及北非地區(qū)銷量分別位列中國(guó)自主品牌乘用車公司第一,在北美及亞洲(中國(guó)除外)銷量位列中國(guó)自主品牌乘用車公司第二。
招股書顯示,2022年至2024年,奇瑞汽車的營(yíng)業(yè)收入分別為926.18億元、1632.05億元、2698.97億元,相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為58.06億元、104.44億元、143.34億元。今年第一季度,公司的營(yíng)收同比增長(zhǎng)24.25%至682.23億元,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)90.87%至47.26億元。