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9月18日，華為舉辦全聯(lián)接大會(huì)2025，輪值董事長(zhǎng)徐直軍在會(huì)上重磅發(fā)布昇騰未來(lái)發(fā)展路線圖，除在2025年一季度已經(jīng)推出了昇騰910C之外，華為已規(guī)劃多款芯片，計(jì)劃2026年一季度、2026年四季度、2027年四季度、2028年四季度分別推出昇騰950PR、950DT、960、970；此外，超節(jié)點(diǎn)正迅速成為AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新常態(tài)，華為在Atlas 900 A3 SuperPoD（CoudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)）基礎(chǔ)上，還在開(kāi)發(fā)Atlas 950 SuperCluster、Atlas 960 SuperCluster等大規(guī)模超節(jié)點(diǎn)新品，分別支持8192、15488卡，預(yù)計(jì)將于2027年四季度、2028年四季度上市。此外，在通算領(lǐng)域，華為圍繞支持超節(jié)點(diǎn)和更多核、更高性能持續(xù)演進(jìn)，已規(guī)劃鯤鵬950、960，公司預(yù)計(jì)分別將于2026年四季度、2028年一季度上市。華為還推出了全球首個(gè)通算超節(jié)點(diǎn)，最大16節(jié)點(diǎn)、最大內(nèi)存48TB，公司預(yù)計(jì)將于2026年一季度上市。

中信證券指出，先進(jìn)制程產(chǎn)能是國(guó)產(chǎn)算力根基，先進(jìn)制程的技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張是昇騰持續(xù)產(chǎn)品迭代和放量的前提。以昇騰為代表的國(guó)產(chǎn)算力出貨量加速提升會(huì)帶動(dòng)更多先進(jìn)制程需求。華為將以基本每年迭代一次的節(jié)奏，持續(xù)推進(jìn)昇騰的演進(jìn)（算力與帶寬持續(xù)升級(jí)），有望持續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)AI芯片發(fā)展。除關(guān)注昇騰本身外，昇騰的鲇魚(yú)效應(yīng)帶動(dòng)AI推理增量需求下，國(guó)產(chǎn)算力的差異化性價(jià)比成為突圍之路，國(guó)產(chǎn)算力份額有望加速提升。看好華為昇騰作為國(guó)產(chǎn)算力代表加速突圍，首推先進(jìn)制程，建議關(guān)注HBM及其他配套產(chǎn)業(yè)鏈。