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作為衛(wèi)浴行業(yè)的頭部家居企業(yè)，帝歐家居(002798)迅速迎來(lái)控股權(quán)變更，上市公司一致行動(dòng)人新增朱江等股東，四方股東合計(jì)持股比例達(dá)到26.46%。值得注意的是，本次新增的實(shí)控人近期通過(guò)股票與可轉(zhuǎn)債，“雙管齊下”舉牌上市公司。

一致人擴(kuò)列

繼6月3日晚間披露籌劃控股權(quán)變更后，6月5日晚間公司披露方案，朱江、劉進(jìn)、陳偉、吳志雄簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，各方在推動(dòng)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、一致行動(dòng)、推動(dòng)上市公司可轉(zhuǎn)債的有效化解、流動(dòng)性支持等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

目前上市公司實(shí)際控制人為劉進(jìn)、陳偉、吳志雄，協(xié)議簽訂后，實(shí)控人將新增朱江。朱江系成都水華互聯(lián)科技有限公司實(shí)際控制人，水華互聯(lián)系帝歐家居持股5%以上股東成都水華智云科技有限公司的控股股東。

根據(jù)協(xié)議約定，任一方擬就公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)向董事會(huì)、股東會(huì)提出議案之前，各方應(yīng)先對(duì)相關(guān)議案或表決事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商，并達(dá)成一致意見(jiàn)后按一致意見(jiàn)行動(dòng)。如果經(jīng)各方正式協(xié)商兩次后仍不能達(dá)成一致意見(jiàn)，各方應(yīng)以朱江的意見(jiàn)為準(zhǔn)。

另一方面，朱江承諾盡全力持續(xù)推動(dòng)上市公司可轉(zhuǎn)債余額實(shí)質(zhì)性減少，并根據(jù)上市公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在必要時(shí)提供流動(dòng)性支持。在推動(dòng)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方面，朱江承諾自本協(xié)議簽署之日起10個(gè)交易日內(nèi)，將促使水華智云完成截至本協(xié)議簽署日已持有的全部公司可轉(zhuǎn)債（52.62萬(wàn)張）按當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格5.1元/股轉(zhuǎn)股。

舉牌方上位

上市公司新增實(shí)控人系舉牌方，近期通過(guò)股票與可轉(zhuǎn)債同步增持公司股票。

5月17日帝歐家居公告，水華智云及其一致行動(dòng)人張芝煥通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，以及增持可轉(zhuǎn)換公司債券，合計(jì)擁有公司權(quán)益達(dá)到公司權(quán)益比例的5%。隨后5月23日公告顯示，張芝煥再度增持公司可轉(zhuǎn)換公司債券，一致行動(dòng)人通過(guò)持有公司股份和可轉(zhuǎn)換公司債券合計(jì)擁有公司權(quán)益6.45%，變動(dòng)觸及1%整數(shù)倍。

根據(jù)上市公司最新披露，本次一致行動(dòng)關(guān)系變動(dòng)前，劉進(jìn)、陳偉、吳志雄為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司權(quán)益比例為23.2%；本次協(xié)議簽訂后，朱江及其一致行動(dòng)人（水華智云/張芝煥）與原一致行動(dòng)人合計(jì)合計(jì)持有公司權(quán)益比例為26.46%。

其中，朱江及其一致行動(dòng)人水華智云/張芝煥合計(jì)持股3.26%；如果合并計(jì)算持有帝歐家居股份和可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)股部分，朱江及其一致行動(dòng)人水華智云/張芝煥合計(jì)持有權(quán)益比例為6.45%，與此前舉牌擁有權(quán)益相同。

資料顯示，朱江出生于1983年，2007年至2016年曾在中信證券、廣州期貨、金鷹基金就職，朱江還曾擔(dān)任原川發(fā)龍蟒(002312)董事，現(xiàn)任璉升科技(300051)董事、副董事長(zhǎng)，也是璉升科技一致行動(dòng)人之一。

衛(wèi)浴巨頭降本增效

帝歐家居是國(guó)內(nèi)最早一批衛(wèi)浴生產(chǎn)制造企業(yè)，旗下?lián)碛小暗弁酢睗嵕?、“歐神諾”陶瓷兩大品牌，產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋瓷磚和衛(wèi)浴全系品類(lèi)，在成都、重慶、佛山、廣西、景德鎮(zhèn)地區(qū)擁有六大建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具生產(chǎn)基地。

受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響，近年來(lái)公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，利潤(rùn)連續(xù)虧損，去年公司歸母凈利潤(rùn)虧損5.69億元，虧損幅度有所收窄。據(jù)介紹，公司為平衡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，報(bào)告期內(nèi)主動(dòng)大幅收縮需要大量墊支的工程渠道業(yè)務(wù)。今年一季度，公司歸母凈利潤(rùn)虧損4407萬(wàn)元。

公司高管在5月業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，在行業(yè)整體承壓的背景下，公司通過(guò)深化經(jīng)銷(xiāo)渠道戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、持續(xù)深入推進(jìn)降本增效等措施，核心業(yè)務(wù)展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。2025年第一季度，瓷磚業(yè)務(wù)毛利率21.06%，較去年全年毛利率水平提升2.89個(gè)百分點(diǎn)，盈利水平改善。

對(duì)于行業(yè)展望，公司高管表示，家居建材行業(yè)屬于房地產(chǎn)下游行業(yè)，隨著中央及有關(guān)部門(mén)對(duì)房地產(chǎn)支持政策力度持續(xù)加大,房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期有望改善并帶動(dòng)建筑陶瓷和衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。此外，存量房和二手房改造裝修，保障性住房、城市更新、區(qū)域舊改等項(xiàng)目的積極推進(jìn)，也將成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)點(diǎn)。2025年國(guó)家圍繞“兩新兩重”戰(zhàn)略，持續(xù)加碼擴(kuò)內(nèi)需政策，大幅度擴(kuò)大支持范圍，包括家裝廚衛(wèi)“煥新”和智能家居消費(fèi)補(bǔ)貼政策，該政策有望顯著釋放家居建材行業(yè)的消費(fèi)需求。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，當(dāng)前家居建材行業(yè)的集中度相對(duì)較低，但行業(yè)正在加速產(chǎn)能迭代升級(jí)，在此過(guò)程中落后產(chǎn)能加速出清，集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。