博眾精工(688097)6月15日晚間公告,公司擬以4.2億元現(xiàn)金收購上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司(簡稱“上海沃典”)70%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,收購資金來源為自有資金,交易完成后,上市公司持有上海沃典70%股權(quán),上海沃典納入公司合并范圍。
上海沃典成立于2014年,是一家專業(yè)提供工業(yè)智能自動(dòng)化全方位解決方案的系統(tǒng)集成商,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋汽車制造業(yè)、航空航天、電力行業(yè)、自動(dòng)化倉儲(chǔ)物流行業(yè)。上海沃典專注于汽車及汽車零部件的生產(chǎn)智能輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化檢測與測試技術(shù)、智能物流單元等核心領(lǐng)域,并與寶馬、奔馳、大眾、沃爾沃、小米、吉利、路特斯、小鵬、理想、上汽、奇瑞等國內(nèi)外知名汽車企業(yè)建立了穩(wěn)固合作關(guān)系。
截至2024年末,上海沃典總資產(chǎn)5.05億元,凈資產(chǎn)1.33億元,2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.49億元,歸母凈利潤3857.1萬元。公司自2023年開始逐步拓展海外高毛利板塊業(yè)務(wù),目前公司在手訂單中已經(jīng)包含較高比例的歐美市場項(xiàng)目,其中歐洲市場訂單占據(jù)優(yōu)勢比例。
博眾精工是專注于3C領(lǐng)域設(shè)備制造的企業(yè),在精密模具開發(fā)、智能組裝設(shè)備及整線自動(dòng)化解決方案領(lǐng)域已構(gòu)建完整技術(shù)鏈條,目前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車、自動(dòng)化設(shè)備上游核心零部件、半導(dǎo)體等行業(yè)領(lǐng)域,最新市值112億元。2024年,博眾精工實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入49.54億元,同比增長2.36%,歸母凈利潤3.98億元,同比增長2.04%。
博眾精工表示,本次收購可助力上市公司提升汽車制造自動(dòng)化板塊競爭力,形成“3C+新能源+汽車”多輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)格局,通過技術(shù)協(xié)同、資源共享、品牌賦能等實(shí)現(xiàn)多元布局,提升高端智能裝備綜合服務(wù)能力與市場競爭力,向跨行業(yè)工業(yè)自動(dòng)化解決方案領(lǐng)軍者邁進(jìn)。
本次交易預(yù)計(jì)形成商譽(yù)3.6億元~3.62億元,交易設(shè)有業(yè)績承諾,業(yè)績承諾期為2025—2027年,業(yè)績承諾期內(nèi)上海沃典扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤累計(jì)不低于1.85億元。