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隨著6月以來A股整體行情震蕩走高，各類機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司十分踴躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月25日中國證券報(bào)記者發(fā)稿時(shí)，6月以來已有836家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。從二級市場表現(xiàn)看，近七成被調(diào)研的公司6月以來取得正收益。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研的行業(yè)偏好看，電子繼續(xù)成為機(jī)構(gòu)最青睞的行業(yè)，共有94家公司6月以來接待調(diào)研，PCB、AI端側(cè)應(yīng)用及半導(dǎo)體芯片等細(xì)分方向投資價(jià)值獲得認(rèn)可；醫(yī)藥生物行業(yè)也有不少公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，CXO（醫(yī)藥外包）行業(yè)投資價(jià)值當(dāng)下被看好。

怡合達(dá)最受機(jī)構(gòu)青睞

截至6月25日記者發(fā)稿時(shí)，自動化設(shè)備零部件制造企業(yè)怡合達(dá)6月以來累計(jì)接待292家機(jī)構(gòu)調(diào)研，是同時(shí)期機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)最為關(guān)注的標(biāo)的。公司披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注公司如何提升毛利率、強(qiáng)化產(chǎn)品力建設(shè)以及未來發(fā)展的重點(diǎn)。

怡合達(dá)表示，在提升毛利率方面，公司將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重視產(chǎn)品需求，并利用數(shù)字化分析手段，提升平臺型供應(yīng)的附加值；公司始終堅(jiān)持和深化產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)，截至2024年末，已成功開發(fā)涵蓋196個(gè)大類、4437個(gè)小類、230余萬個(gè)SKU的FA工廠自動化零部件產(chǎn)品體系；公司將圍繞智能裝備行業(yè)，以行業(yè)長尾化零部件的需求場景為入口，為客戶提供全業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品力以及產(chǎn)品的交付時(shí)效、豐富度拓展、品質(zhì)升級。

包括怡合達(dá)在內(nèi)，截至6月25日記者發(fā)稿時(shí)，6月以來已有836家上市公司接待了證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、外資機(jī)構(gòu)等各類機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。樂鑫科技、匯川技術(shù)、中科曙光、海光信息、穩(wěn)健醫(yī)療、百利天恒、中科創(chuàng)達(dá)等公司均接待了超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，關(guān)注度較高。

專業(yè)從事AIoT領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體公司樂鑫科技，6月以來累計(jì)接待253家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司研發(fā)戰(zhàn)略布局、芯片價(jià)格低但毛利高的原因等備受關(guān)注。對此，樂鑫科技表示，目前公司在研項(xiàng)目主要有三個(gè)方向，包括面向路由器市場的Wi-Fi7芯片、面向PC等終端設(shè)備的Wi-Fi7芯片以及具備AI算力的芯片。實(shí)現(xiàn)高毛利的原因是公司能做到極致的成本控制，通過專注自研能把芯片面積做得足夠小，實(shí)現(xiàn)同樣性能但制造成本更低。

近七成被調(diào)研公司股價(jià)上漲

從二級市場表現(xiàn)看，截至6月25日收盤，前述被調(diào)研的836家上市公司中，有584家6月以來取得正收益，占比近七成。諾德股份近期股價(jià)迎來強(qiáng)勁上漲，6月25日，公司股價(jià)再度漲停并創(chuàng)出階段新高，6月以來累計(jì)漲幅已超100%。

從諾德股份披露的調(diào)研紀(jì)要看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注公司未來的盈利增長點(diǎn)。諾德股份回應(yīng)稱，公司近年來專注于4.5微米及以下的極薄鋰電銅箔、固態(tài)電池用多孔銅箔、耐高溫銅箔、抗腐蝕銅箔以及AI智能應(yīng)用所需的RTF和HVLP等高端電子電路用銅箔產(chǎn)品的開發(fā)，上述產(chǎn)品均為技術(shù)壁壘較高的高附加值產(chǎn)品。未來隨著公司高附加值產(chǎn)品出貨量的增加，將為公司帶來更多的盈利增長點(diǎn)。

其他6月以來被機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，浙江東日、北方長龍、信宇人、海科新源、東信和平、春光科技、生益電子、金陵體育等表現(xiàn)突出，截至6月25日收盤，這些公司6月以來股價(jià)累計(jì)漲幅均在60%以上；華盛鋰電、楚天龍、九菱科技、協(xié)鑫能科、遠(yuǎn)航精密、宏工科技等超170家上市公司，6月以來股價(jià)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)漲幅。

看好PCB、CXO等細(xì)分方向機(jī)遇

從行業(yè)分布情況看，電子行業(yè)繼續(xù)成為機(jī)構(gòu)6月調(diào)研最為青睞的方向。Wind數(shù)據(jù)顯示，前述6月以來被機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中，多達(dá)94家來自電子行業(yè)；機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物行業(yè)緊隨其后，6月以來被機(jī)構(gòu)調(diào)研的行業(yè)上市公司數(shù)量均在80家以上。

對于電子行業(yè)下半年投資機(jī)遇，國金證券電子行業(yè)首席分析師樊志遠(yuǎn)較為看好PCB、AI端側(cè)應(yīng)用及半導(dǎo)體芯片等細(xì)分方向。PCB作為周期性成長行業(yè)，在經(jīng)歷需求承壓之后迎來了新一輪向上周期，預(yù)計(jì)在周期復(fù)蘇及AI帶動下，全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，算力持續(xù)推陳出新也將帶動PCB行業(yè)景氣度加速向上；AI端側(cè)應(yīng)用看好蘋果鏈、AI眼鏡及AIoT等細(xì)分領(lǐng)域；存儲器、邏輯芯片和模擬芯片銷售額增長有望驅(qū)動2025年及2026年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模穩(wěn)健增長，考慮到半導(dǎo)體行業(yè)整體庫存處于近三年同期低位，隨著終端需求的爆發(fā)，行業(yè)底部向上趨勢明顯。

醫(yī)藥生物板塊近期持續(xù)受到市場關(guān)注，細(xì)分領(lǐng)域中，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)搶眼。在湘財(cái)證券醫(yī)藥行業(yè)分析師蔣棟看來，我國創(chuàng)新藥成果的取得高度依賴CXO產(chǎn)業(yè)鏈的支持，創(chuàng)新藥企業(yè)產(chǎn)品成功兌現(xiàn)有望進(jìn)一步激發(fā)研發(fā)熱情，從而有效拉動對產(chǎn)業(yè)鏈上游CXO的需求；從外圍影響因素看，美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫也將推動全球生物科技行業(yè)融資復(fù)蘇，從而促進(jìn)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)對CXO需求的提升；從二級市場表現(xiàn)看，CXO板塊相對創(chuàng)新藥板塊滯漲顯著，后續(xù)補(bǔ)漲動力充足，當(dāng)前具備顯著投資價(jià)值。