證券時報網(wǎng)
王煥城
2025-08-13 08:16
8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)出倡議，呼吁以實際行動抵制“內(nèi)卷式”惡性競爭，共同營造公平公正、平穩(wěn)有序的市場環(huán)境。
受訪人士表示，“反內(nèi)卷”之風(fēng)方興未艾，政策端正朝抬價格、抬預(yù)期、改變供需平衡表的方向演進。這場“反內(nèi)卷”行動或以有關(guān)部門組織協(xié)會召開座談會、協(xié)會指導(dǎo)號召企業(yè)執(zhí)行、頭部企業(yè)率先控產(chǎn)提價、中小企業(yè)跟隨的節(jié)奏落地。一系列舉措有望推動鋰行業(yè)更加健康有序發(fā)展。
協(xié)會發(fā)聲：防止“內(nèi)卷式”惡性競爭
8月12日上午，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)文表示，為強化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進鋰行業(yè)健康有序發(fā)展，鋰業(yè)分會向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)出倡議。
鋰業(yè)分會倡議，加強上下游協(xié)同，維護產(chǎn)業(yè)安全。秉持產(chǎn)業(yè)命運共同體發(fā)展理念，堅持市場公平競爭原則，堅決抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為。積極研判市場發(fā)展趨勢，合理布局新建產(chǎn)能。提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作層次與協(xié)同發(fā)展水平，增強信息透明度減少溝通壁壘。通過簽訂長期合作協(xié)議等方式穩(wěn)定市場供應(yīng)，推動布局優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)暢通，維護行業(yè)良性發(fā)展環(huán)境。
鋰業(yè)分會還倡議，加大研發(fā)投入，推動創(chuàng)新發(fā)展。以增品種、強品質(zhì)、創(chuàng)品牌為抓手，深化產(chǎn)學(xué)研用合作，增強行業(yè)交流，加大研發(fā)投入，改進生產(chǎn)工藝，避免同質(zhì)化競爭，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展注入新動能。
同時，協(xié)會提倡踐行綠色生產(chǎn)，推動可持續(xù)發(fā)展。鋰業(yè)分會還倡議，相關(guān)企業(yè)遵守統(tǒng)計制度，強化自律意識；參與標準制定，提升國際競爭力等。
“讓我們攜手共進，積極踐行上述倡議，以實際行動抵制‘內(nèi)卷式’惡性競爭，共同營造公平公正、平穩(wěn)有序的市場環(huán)境，推動我國鋰產(chǎn)業(yè)邁向高端化、智能化、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展新階段?！变嚇I(yè)分會表示。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，該倡議的核心是破除“內(nèi)卷式”惡性競爭，推動鋰行業(yè)從粗放擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。其本質(zhì)是通過行業(yè)自律實現(xiàn)三重平衡——供需平衡、產(chǎn)業(yè)鏈平衡、發(fā)展模式平衡。具體而言，即遏制產(chǎn)能無序擴張，避免價格戰(zhàn)；強化上下游協(xié)同，保障供應(yīng)鏈安全；從卷價格轉(zhuǎn)向卷技術(shù)、卷綠色、卷標準。
鋰業(yè)同質(zhì)化競爭激烈
有鋰業(yè)專家認為，當前鋰行業(yè)正經(jīng)歷“供給側(cè)改革2.0”階段：政策端反內(nèi)卷、供給端出清、需求端升級，三重驅(qū)動下，行業(yè)發(fā)布倡議恰逢其時。若執(zhí)行到位，將推動鋰價回歸合理區(qū)間，預(yù)計碳酸鋰價格將穩(wěn)定在10萬元/噸以上，劣質(zhì)產(chǎn)能加速淘汰，最終逐漸形成“綠色鋰業(yè)—高端技術(shù)—國際標準”的新三角競爭力，支撐中國鋰電全球化布局。
國信期貨首席分析師顧馮達在接受上海證券報記者采訪時表示，新能源是本輪“反內(nèi)卷”的“樣板間”。政策面正朝著抬價格、抬預(yù)期，強力影響供需平衡表的方向演進。
為何“反內(nèi)卷”之風(fēng)吹到鋰行業(yè)？在顧馮達看來，近年來鋰業(yè)同質(zhì)化競爭極為激烈，尤其是在中上游出現(xiàn)了中低品位的云母礦、陶瓷土礦鋰資源的過度開發(fā)。
有市場人士分析，不僅是中上游，甚至全產(chǎn)業(yè)鏈都陷入“越卷越弱，越弱越卷”的惡性循環(huán)。2024年及2025年上半年，國內(nèi)不少低品位、高成本的產(chǎn)能處于虧損生產(chǎn)、犧牲環(huán)保、惡性競爭狀態(tài)，通過“硬扛”來支撐企業(yè)運營、爭奪市場份額。
寧德時代宜春枧下窩礦區(qū)采礦端停產(chǎn)是“反內(nèi)卷”政策的強烈信號。寧德時代8月11日在互動平臺表示，公司在宜春項目采礦許可證8月9日到期后已暫停開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請。
顧馮達認為，在這種情況下，未來一兩個月看漲碳酸鋰期貨價格，不過進入第四季度后，碳酸鋰價格或沖高回落。
8月12日，碳酸鋰期貨主力合約（LC2511）跳空高開，早盤強勢上沖9.81%，最高達88840元/噸，創(chuàng)年內(nèi)價格新高；截至下午收盤，合約價格漲2%。A股市場，江特電機股價漲停，天齊鋰業(yè)收漲2.15%，贛鋒鋰業(yè)、融捷股份分別下跌2.62%、3.86%。
加強行業(yè)自律
業(yè)內(nèi)人士表示，鋰業(yè)“反內(nèi)卷”或正以這種形式展開：有關(guān)部門組織協(xié)會開座談會；協(xié)會發(fā)文號召，規(guī)范企業(yè)健康運行；頭部企業(yè)抱團，協(xié)會指導(dǎo)其聯(lián)合起來控產(chǎn)提價，帶動中小企業(yè)良性運行。
如何避免行業(yè)自律淪為“空談”？有專家建議，構(gòu)建有效的監(jiān)督機制：數(shù)據(jù)監(jiān)管，建立鋰業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，實時監(jiān)控產(chǎn)能、庫存、價格，對異常數(shù)據(jù)企業(yè)啟動審計；獎懲聯(lián)動，對違規(guī)企業(yè)作出限制融資、限制礦產(chǎn)開采權(quán)等懲罰。
天賜材料相關(guān)人士表示，除了行業(yè)自律之外，相關(guān)部門可能更需要注重保護技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，通過完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī)，來防止部分公司通過竊取商業(yè)秘密等不正當手段進行快速擴產(chǎn)，從而避免由此引發(fā)的產(chǎn)能過剩問題。
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)人士表示，行業(yè)自律十分重要，可通過各類激勵措施，號召企業(yè)從價格競爭向創(chuàng)新化競爭過渡，研發(fā)高端產(chǎn)品與先進工藝，并培育制定行業(yè)標準的能力。
