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臧曉松
2025-09-07 20:04
連續(xù)四個交易日股價下行的盛和資源(600392)，9月5日早盤收獲超4%漲幅。消息面上，該公司當日早間披露調(diào)整收購Peak Rare Earths Limited股權(quán)交易價格的公告，加快推動收購進展。
今年5月盛和資源曾披露，為了推動Ngualla稀土礦項目盡快實施開發(fā)，進一步夯實公司發(fā)展的資源基礎(chǔ)，公司全資子公司贛州晨光稀土新材料有限公司（下稱“晨光稀土”）擬收購Peak Rare Earths Limited（下稱“匹克公司”）股權(quán)。
根據(jù)彼時約定，晨光稀土以協(xié)議安排收購的方式收購匹克公司對外發(fā)行的全部普通股（包括已發(fā)行普通股股份3.52億股，以及在方案實施前擬配股股份7492.04萬股和現(xiàn)有匹克公司激勵股權(quán)轉(zhuǎn)換獲得的股份1307.49萬股），占匹克公司股份總數(shù)的100%。收購對價為1.51億澳元，加上擬議的約750萬澳元配股要約所籌集資金（扣除成本前）的等額金額（為明確起見，若配股項下募集資金總額（扣除成本前）為750萬澳元，則方案對價應為1.58億澳元（折算人民幣約7.43億元，以1澳元=4.7元人民幣計））。
此后在2025年7月，晨光稀土及盛和資源全資子公司盛和資源（新加坡）有限公司（下稱“盛和新加坡”）與匹克公司充分友好協(xié)商，達成一致，同意將上述與匹克公司合作的實施主體由晨光稀土變更為盛和新加坡，盛和新加坡目前持有匹克公司8480.69萬股股份，持股比例為19.7%。
不過5日早間該公司披露的公告顯示，自前述協(xié)議簽訂以來，國內(nèi)外稀土市場發(fā)生了較大的變化，主要稀土產(chǎn)品的市場價格出現(xiàn)了持續(xù)、大幅度的上漲。在此背景下，為了順利地推進項目進展，經(jīng)充分友好協(xié)商，同意將匹克公司100%股權(quán)的作價由1.58億澳元（折算人民幣約7.43億元，以1澳元=4.7元人民幣計）調(diào)整為1.95億澳元（折人民幣約9.17億元，以1澳元=4.7元人民幣計）。
盛和資源表示，根據(jù)原《估值報告》，匹克公司的估值區(qū)間為1.7億澳元至1.96億澳元，本次調(diào)整后的整體作價仍在前述估值范圍內(nèi)。變更后，匹克公司100%股權(quán)擬由盛和新加坡使用自有境外資金完成收購，其余主要核心條款保持不變。
匹克公司成立于2005年1月18日，注冊地址位于澳大利亞珀斯，主要業(yè)務為稀土勘探、開發(fā)與生產(chǎn)。其核心項目為位于坦桑尼亞的Ngualla項目。
而Ngualla稀土礦項目按照JORC (2012)標準，以1%為邊界品位，礦石資源量2.14億噸，平均品位2.15%，折合461萬噸REO。稀土儲量1850萬噸，平均品位4.8%，折合88.7萬噸REO。稀土氧化物中的鐠釹氧化物占比約為21.26%。
盛和資源稱，本次調(diào)整收購價格，有利于加快推進收購匹克公司股權(quán)的實施進展，調(diào)整后的價格仍處于公司可承受范圍內(nèi)且具有商業(yè)合理性，投資風險可控。除收購價款相關(guān)條款發(fā)生變動外，其余主要核心條款均與之前保持一致，沒有對本次交易的實質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)生影響。
截至目前，本次收購匹克公司100%股權(quán)已取得坦桑尼亞礦業(yè)委員會同意，還需要取得坦桑尼亞公平競爭委員會、匹克公司股東會及澳大利亞法院批準。若未能在約定時間內(nèi)獲得上述批準，本次交易將面臨終止的風險。
