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人形機(jī)器人已從概念憧憬大步邁向商業(yè)化實(shí)戰(zhàn)。

衛(wèi)星通信午后突爆利好

9月8日午后約14:08，中國(guó)聯(lián)通(600050)股價(jià)突然拉升，盤中一度漲超6.8%，收盤時(shí)漲幅回落至4.82%。

消息面上，按照《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)部署，近日，工業(yè)和信息化部向中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可。中國(guó)聯(lián)通可依法開(kāi)展手機(jī)直連衛(wèi)星等業(yè)務(wù)，深化應(yīng)急通信、海事通信、偏遠(yuǎn)地區(qū)通信等場(chǎng)景應(yīng)用，豐富通信服務(wù)與產(chǎn)品供給。

除中國(guó)聯(lián)通外，多只與衛(wèi)星通信相關(guān)的概念股午后拉升明顯。中國(guó)衛(wèi)星在14：09左右直線拉升，收盤時(shí)股價(jià)漲停；震有科技由漲幅不到3%，拉升至12%以上，收盤漲幅10.08%。大幅拉升的還有華力創(chuàng)通、天銀機(jī)電、北斗星通、航天智裝、上海瀚訊等。

特斯拉首條博文展示最新人形機(jī)器人

9月7日，特斯拉開(kāi)通名為“TeslaAI”的官方微博，賬號(hào)簡(jiǎn)介中稱該賬號(hào)主要用于介紹“特斯拉人形機(jī)器人、智能輔助駕駛、Robotaxi無(wú)人駕駛網(wǎng)約車、Coetex計(jì)算集群”等AI產(chǎn)品。

目前該微博已經(jīng)發(fā)布一條圖文內(nèi)容，主要展示了特斯拉人形機(jī)器人的外觀，并配文：“我一直在努力改善自己的身材。”照片中展示了人形機(jī)器人實(shí)物，其采用淺金與黑色相結(jié)合的流線型機(jī)身設(shè)計(jì)，顯著位置印有特斯拉標(biāo)志性Logo。據(jù)媒體報(bào)道，TeslaAI官方微博展示的人形機(jī)器人，應(yīng)當(dāng)是先前曝光的Optimus3人形機(jī)器人，具有突破性的仿生手部設(shè)計(jì)。

9月7日晚間，特斯拉官方微博轉(zhuǎn)發(fā)@TeslaAI發(fā)布的內(nèi)容，并配文稱“加速進(jìn)化中”。

中信建投證券表示，特斯拉Optimus始終是機(jī)器人行情的核心，前期量產(chǎn)波折后對(duì)于明年展望逐步清晰，將利好板塊β表現(xiàn)；此外馬斯克巨額薪酬計(jì)劃中也提及產(chǎn)品目標(biāo)之一為累計(jì)交付100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，進(jìn)一步表明特斯拉將在該領(lǐng)域繼續(xù)深耕；后續(xù)V3的發(fā)布以及量產(chǎn)推進(jìn)也值得關(guān)注。

人形機(jī)器人加速商業(yè)化進(jìn)程

中國(guó)人形機(jī)器人明星企業(yè)也有新進(jìn)展。宇樹科技計(jì)劃于2025年10月至12月向證券交易所提交上市申報(bào)文件，這一消息標(biāo)志著這家估值超百億元的機(jī)器人獨(dú)角獸正式邁向資本市場(chǎng)；總部位于深圳的人形機(jī)器人公司優(yōu)必選近日對(duì)外宣布獲得2.5億元大單，這也是目前全球人形機(jī)器人最大的單一合同；更早前，智元機(jī)器人和宇樹科技中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)旗下公司“人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”，總金額達(dá)1.24億元。

據(jù)國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心預(yù)測(cè)，今年我國(guó)人形機(jī)器人銷量有望突破1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%；《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》則顯示，我國(guó)今年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)82.39億元，占全球約50%。摩根士丹利發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，2050年人形機(jī)器人市場(chǎng)超5萬(wàn)億美元，年復(fù)合增速超50%。

種種數(shù)據(jù)表明，人形機(jī)器人已從概念憧憬大步邁向商業(yè)化實(shí)戰(zhàn)，一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期正呼嘯而來(lái)。

機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研股揭曉

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，今年以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研5次及以上的人形機(jī)器人概念股有60只。調(diào)研頻次靠前的是安培龍、匯川技術(shù)、廣汽集團(tuán)、中控技術(shù)、肇民科技等。

機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次最高的是安培龍，今年以來(lái)累計(jì)獲調(diào)研102次。公司在最近一次接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到，公司繼續(xù)深耕敏感陶瓷技術(shù)、MEMS技術(shù)以及傳感器IC芯片設(shè)計(jì)三大核心技術(shù)，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率及核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及業(yè)務(wù)規(guī)劃以及近期發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的整體營(yíng)收不低于20%的復(fù)合增長(zhǎng)率目標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

研發(fā)強(qiáng)度來(lái)看，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述60只機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研的概念股今年上半年研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例均超1%，均值為8.59%。研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例居前的有索辰科技、云天勵(lì)飛-U、奧比中光-UW、埃夫特-U、凌云光等。

以索辰科技為例，公司上半年研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比例為88.27%，排在第一位。2025年半年報(bào)顯示，公司在研項(xiàng)目包括生成式機(jī)器人設(shè)計(jì)、仿真及驗(yàn)證系統(tǒng)、足式機(jī)器人開(kāi)發(fā)、工業(yè)并聯(lián)機(jī)器人開(kāi)發(fā)等。

從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，上述60只機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研的概念股中，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的有23只。以9月8日收盤價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，7股上漲空間逾10%，包括軟通動(dòng)力、雷賽智能、中聯(lián)重科、拓邦股份、祥鑫科技、偉創(chuàng)電氣、奧比中光-UW。