證券時(shí)報(bào)記者 鄧雄鷹
首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安在線(xiàn)擬配售新股募資約39億港元,配售價(jià)每股18.25港元。
根據(jù)6月26日發(fā)布的公告,眾安在線(xiàn)與配售代理于2025年6月26日(交易時(shí)段前)訂立了配售協(xié)議。公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下,發(fā)行2.15億股公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1.00元的新H股。
截至6月26日港股收盤(pán),眾安在線(xiàn)報(bào)18.620港元/股,下跌6.62%。
上述公告顯示,此次配售股份數(shù)量分別約相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行14.2億股H股的15.14%、本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的14.63%。假設(shè)自本公告日期起至配售事項(xiàng)完成,配售股份數(shù)量分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行之配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行H股數(shù)目的約13.15%、已發(fā)行股份總數(shù)的約12.76%。根據(jù)配售事項(xiàng),配售股份的總面值為2.15億元。
根據(jù)公告,假設(shè)所有配售股份已悉數(shù)獲配售,配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.238億港元,配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為38.96億港元。
公告還稱(chēng),配售代理將按盡力基準(zhǔn)向不少于6名承配人配售股份,而該等承配人為獨(dú)立專(zhuān)業(yè)人士、機(jī)構(gòu)或其他投資者。
證券時(shí)報(bào)記者注意到,此次眾安在線(xiàn)配售股份的配售價(jià)為每股18.25港元,較其H股于6月25日(即最后交易日及配售價(jià)確定之日)的收盤(pán)價(jià)19.940港元折讓約8.5%。
據(jù)了解,眾安在線(xiàn)擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充公司資本,支持公司在金融科技領(lǐng)域創(chuàng)新投入及一般企業(yè)用途。
接近該筆交易的人士表示,此次募資或?qū)⒊蔀楸姲苍诰€(xiàn)增長(zhǎng)曲線(xiàn)的新起點(diǎn)。
資料顯示,眾安在線(xiàn)由螞蟻集團(tuán)、中國(guó)平安和騰訊于2013年聯(lián)合發(fā)起設(shè)立,是中國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。
稍早前的6月24日,螞蟻集團(tuán)在場(chǎng)外減持約3375.48萬(wàn)股眾安在線(xiàn)H股股份,套現(xiàn)約6.54億港元。這是螞蟻集團(tuán)投資眾安在線(xiàn)12年來(lái)的第二輪減持。減持完成后,螞蟻集團(tuán)所持眾安在線(xiàn)股份數(shù)量降至約1.08億股,占后者總股本比例降至7.37%,退居第四大股東,中國(guó)平安則升至眾安在線(xiàn)第一大股東。
2022年1月20日,螞蟻集團(tuán)在場(chǎng)外減持約4653.7萬(wàn)股眾安在線(xiàn)股份,套現(xiàn)11.88億港元,持股數(shù)量降至約1.52億股,并保持到今年3月底不變。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì),通過(guò)2022年、2025年兩輪減持,螞蟻集團(tuán)合計(jì)套現(xiàn)超過(guò)20億港元。以6月24日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,其剩余持有的眾安在線(xiàn)股份市值約22億港元。
對(duì)此,螞蟻集團(tuán)回應(yīng)稱(chēng),本次減持是正常的投資決策,為了優(yōu)化資金配置效率,不會(huì)影響螞蟻集團(tuán)與眾安在線(xiàn)的業(yè)務(wù)合作,螞蟻集團(tuán)一如既往看好眾安在線(xiàn)的長(zhǎng)期發(fā)展。眾安在線(xiàn)則表示,股東結(jié)構(gòu)調(diào)整不會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng),雙方合作穩(wěn)健發(fā)展,將繼續(xù)共同探索保險(xiǎn)科技等領(lǐng)域的創(chuàng)新。
除了螞蟻集團(tuán),眾安在線(xiàn)原始股東優(yōu)孚控股年內(nèi)也對(duì)公司股份進(jìn)行了減持。
據(jù)港交所披露易信息,5月28日、6月9日,優(yōu)孚控股在場(chǎng)內(nèi)分別減持1300萬(wàn)股、451.02萬(wàn)股眾安在線(xiàn)H股股份。減持完成后,優(yōu)孚控股所持眾安在線(xiàn)股份數(shù)量降至6738.98萬(wàn)股,持股占比降至4.58%,退居第六大股東。
值得一提的是,截至3月底,優(yōu)孚控股持有眾安在線(xiàn)9000萬(wàn)股股份。這意味著,4月1日至6月9日,優(yōu)孚控股實(shí)際減持了2261.02萬(wàn)股,以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算,合計(jì)套現(xiàn)約3.46億港元。
優(yōu)孚控股于2013年出資1.5億元參與設(shè)立眾安在線(xiàn),初始持股比例為15%。2016年,公司以每股1.5元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓6000萬(wàn)股眾安在線(xiàn)股份,持股數(shù)量降至9000萬(wàn)股。
償付能力報(bào)告顯示,今年一季度,眾安在線(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入79.57億元,凈利潤(rùn)5.69億元。至一季度末,眾安在線(xiàn)綜合償付能力充足率為220.35%,核心償付能力充足率為214.32%。