8月11日晚,致尚科技(301486)發(fā)布收購交易草案,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買恒揚數據約99.86%的股權,交易價格為11.48億元。
據公告,致尚科技將向49名交易對方購買恒揚數據約99.86%股權,交易對方包括海納天勤、中博文、法蘭克奇、恒永誠、恒永信及其他44名股東。交易的股份發(fā)行價格初步定為43.09元/股,股份支付對價為8.04億元,占交易對價的70%,現(xiàn)金支付對價為3.44億元,占交易對價的30%。交易完成后,致尚科技總股本將增加至147,335,805股,交易不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化,實際控制人仍為陳潮先。
資料顯示,恒揚數據專注于智能計算和數據處理產品及應用解決方案的研發(fā)、銷售與服務,是國內優(yōu)秀的AI智算中心、云計算數據中心及邊緣計算核心基礎設施供應商,同時提供網絡可視化與智能計算系統(tǒng)平臺解決方案。
致尚科技方面,該公司主要產品包括游戲機零部件、光纖連接器、電子連接器、自動化設備等,應用覆蓋各類消費電子、通信電子、工業(yè)自動化等領域。
致尚科技表示,本次交易完成后,公司將進一步擴充產品布局,充分發(fā)揮產業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,通過光通信業(yè)務與AI算力基礎設施業(yè)務的協(xié)同部署,抓住當前的AI算力需求爆發(fā)式增長帶來的數據通信及智能計算市場發(fā)展機遇,豐富產品矩陣和加強各應用領域業(yè)務發(fā)展,擴大業(yè)務規(guī)模,鞏固并提高核心競爭力。
近年來,致尚科技不斷完善公司在數據通信領域的產業(yè)布局。本次收購恒揚數據,可實現(xiàn)從“數據傳輸”向“數據智能傳輸與處理”的躍遷,是致尚科技業(yè)務延伸至數據智能計算領域的重要戰(zhàn)略舉措。
致尚科技指出,在市場和業(yè)務開拓方面,公司將通過多種方式擴大市場覆蓋范圍,深化與阿里巴巴等核心客戶的合作,推動算力基礎設施業(yè)務的發(fā)展。同時,積極探索新的市場機會,特別是海外市場和新興產業(yè),以拓展業(yè)務發(fā)展空間。
業(yè)績承諾方面,恒揚數據股東方承諾,2025年、2026年及2027年連續(xù)三個會計年度內累計實現(xiàn)的凈利潤不低于3億元,其中2025年、2026年及2027年分別不低于0.9億元、1億元和1.10億元。
值得關注的是,近期,致尚科技對外投資動作頻頻。
今年7月31日晚,致尚科技公告,計劃使用部分超募資金投資建設越南智能制造生產基地建設項目,該項目總投資約1.8億元。
致尚科技表示,越南智能制造生產基地建設項目將進行游戲機零部件產品及光通信產品的生產,整體提升公司游戲機零部件產品和光通信產品產能,擴大公司生產規(guī)模,項目完全達產后預計可實現(xiàn)年均銷售收入6.87億元,投資回報率為29.01%,稅后靜態(tài)投資回收期為7.32年(含建設期)。
致尚科技稱,隨著游戲機零部件行業(yè)和光通信行業(yè)的景氣度持續(xù)提升,客戶的業(yè)務規(guī)模也不斷擴大。同時,隨著技術迭代與產品升級的節(jié)奏加快,下游客戶對上游供應商產品的性能、精度控制及定制化適配能力提出更高要求。公司計劃在現(xiàn)有的產品平臺基礎上,進一步加快游戲機零部件產品和光通信產品的研發(fā)、制造和銷售。